停牌近3个月的许继电气今天揭开重大资产重组“底牌”。重组预案显示，许继电气拟向大股东许继集团发行股份收购后者旗下柔性输电业务等4项资产，标的资产预估值约为19.28亿元。同时，公司拟向许继集团定增募集4.5亿元配套资金。 9月26日，许继电气因“预计有重大事项发生”而临时停牌，其后一直未揭晓重大资产重组的方向。不过，市场普遍预期，许继集团会将相关资产注入许继电气。 果不其然。根据今日的重组预案，许继电气拟以17.26元/股的价格，向控股股东许继集团发行股份购买其所持的柔性输电分公司业务及相关资产负债、许继电源75%的股权、许继软件10%的股权、上海许继50%的股权。同时，公司将向许继集团定向发行股份募集配套资金4.5亿元，募资金额不超过本次交易总金额的25%，用于补充流动资金。 据资料，许继集团柔性输电分公司主营高压/特高压直流输电换流阀、新能源发电并网设备等产品，直流输电换流阀在国内市场占有率达到50%左右，今年前三季度实现营业收入3.7亿元，净利润7085.16万元；许继电源主要产品包括电动汽车充换电配套设备、电力电源及特种电源和电能质量产品，今年前三季度营收3.36亿元，净利润2179.07万元。 许继电气目前持有上海许继50%的股权和许继软件90%的股权。本次重组将许继软件10%股权、上海许继50%股权收中囊中之后，将实现100%控股。 以2012年9月30日为预估基准日，本次交易标的资产的账面净资产为6.49亿元，预估值为19.28亿元，增值率达197.07%。标的资产的盈利预测报告尚未完成。 许继电气主营智能变配电、智能用电、直流输电控制保护等五大业务，是国内大型骨干企业。公告表示，本次拟购买的以直流输电业务为主的资产具有较强的竞争力。该等资产注入公司后，将有效整合许继集团直流输电设备生产资源。同时，许继电气将整合许继集团电动汽车充换电配套设备研发、生产、销售环节的资源。此外，本次重组完成后，许继电气与许继集团之间的关联交易将有效减少。 资料显示，许继集团现持有许继电气7331.7万股股份，占总股本的19.38%。本次发行后，许继集团对公司的持股比例将增至30%以上，触发要约收购义务。公司将提请股东大会审议豁免许继集团要约收购义务。 |
