今日发行两新股申购指南

 

　　※青青稞酒（002646）申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为６，０００万股。其中，网下发行数量为１，２００万股，占本次发行数量的２０．００％；网上发行数量为４，８００万股。
　　（三）发行价格
　　本次发行的发行价格为１６．００元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　１、５３．３３倍（按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　２、４５．７１倍（按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　（四）网下发行申购缴款时间
　　２０１１年１２月１３日（Ｔ日）９：３０～１５：００。
　　（五）网上发行申购时间
　　２０１１年１２月１３日（Ｔ日），在深交所正常交易时间内进行（９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００）。
　　（六）本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-7日 12月2日	刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》
2	T-6日 12月5日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(深圳)
3	T-5日 12月6日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(上海)
4	T-4日 12月7日	初步询价(通过网下发行电子平台)及现场推介(北京)
5	T-3日 12月8日	初步询价(通过网下发行电子平台)； 初步询价截止日(15:00 截止)
6	T-2日 12月9日	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及有效申报 数量；刊登《网上路演公告》
7	T-1日 12月12日	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》；网上路演
8	T日 12月13日	网下申购缴款日(9:30～15:00；有效到账时间 15:00之前) 网上发行申购日(9:30～11:30,13:00～15:00) 网下申购资金验资，网下发行配号
9	T+1日 12月14日	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
10	T+2日 12月15日	刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》； 网下申购多余款项退款； 网上发行摇号抽签
11	T+3日 12月16日	刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻

　　注：１、Ｔ日为网上发行申购日、网下申购缴款日。
　　２、上述日期为正常交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改本次发行日程。
　　３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。
　　（五）拟上市地点：深圳证券交易所

◎申购数量和申购次数的确定
　　１、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。
　　２、单一证券账户申购上限为４８，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
　　３、单一证券账户只能申购一次，一经申报不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
　　４、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年１２月１３日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎青青稞酒（002646）IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	优质青稞原酒酿造技改项目	14486
2	优质青稞酒陈化老熟和包装技改项目	23354
3	青稞酒研发及检测中心技改项目	4403
4	青稞酒营销网络与物流配送建设项目	6986.6
	合 计	49229.6

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　２０１１年１月２４日，青稞酒有限召开２０１１年第一次临时股东大会，决定：将青稞酒有限整体变更为股份有限公司；将青稞酒有限变更基准日即２０１０年１２月３１日经审计的４０，０６４万元净资产，按１：０．９７３４的比例折合为股份公司的股本３９，０００万元，剩余部分作为股份公司的资本公积；青稞酒有限６名股东华实投资、浙江联泰、福建劲达、深圳嘉木、北京天同、上海津博按原出资比例持有股份公司的股份。同日，青稞酒有限６名股东共同签署《关于青海互助青稞酒有限公司整体变更发起设立青海互助青稞酒股份有限公司的发起人协议》。
　　２０１１年１月２５日，中磊会计师事务所有限责任公司出具"中磊验字［２０１１］第０００３号"《验资报告》。
　　２０１１年１月２７日，股份公司取得青海省工商局颁发的《企业法人营业执照》。

◎发行人主营业务情况：
　　公司主营业务为青稞酒的研发、生产和销售，所处行业为酒精及饮料酒制造业，主要产品含互助、天佑德、八大作坊、永庆和等系列青稞酒。

◎股东研究：
青青稞酒（002646）主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	华实投资	292,500,000	75
2	浙江联泰	45,500,000	11.67
3	福建劲达	19,500,000	5
4	北京天同	13,812,500	3.54
5	深圳嘉木	13,812,500	3.54
6	上海津博	4,875,000	1.25

◎青青稞酒（002646）最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	7.076	3.181	2.435
净资产（亿元）	4.539	1.819	1.369
少数股东权益（万元）		374.17	25.18
净利润（亿元）	1.36	1.14	0.49
资本公积（万元）	14416.35
未分配利润（亿元）	1.66	0.67	0.37
基本每股收益（元）	0.38	0.35	0.15
稀释每股收益（元）	0.38	0.35	0.15
每股现金流（元）	0.37	0.48	0.01
净资产收益率（%）	41.31	58.72	43.9