| ※龙生股份(002625)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 1、股票种类： 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。 2、发行数量：本次发行数量为1,933.8万股，其中网下发行数量为381万股，网上发行数量为1,552.8万股。 3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为11.18元/股，此价格对应的市盈率为： （1）24.81倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （2）18.61倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 4、本次发行的重要日期安排
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系; （3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过15,500股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 2、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 3、参与初步询价的配售对象不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 4、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年10月25日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 5、投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎龙生股份(002625)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）设立方式 本公司是由杭州汽车内饰件有限公司（下称"杭州内饰件"）全体股东作为发起人，以杭州内饰件截至2010年3月31日经天健事务所审计的净资产值13,166.60万元为基准，将其中的5,800万元折合股本5,800万股，其余计入资本公积，整体变更设立的股份公司。 （二）发起人及投入的资产内容 公司的发起人为杭州内饰件的全体股东，即俞龙生、郑玉英、俞赟、俞静之、常毅、陈昌略、宗佩民7名自然人和浙江鑫华丰盈创业投资有限公司、浙江蓝石创业投资有限公司、浙江富鑫创业投资有限公司3名法人共计10名股东。 发起人以杭州内饰件的净资产13,166.60万元整体变更设立本公司。 ◎发行人主营业务情况： （一）主营业务 公司是专业的汽车座椅金属零部件制造商。主要从事各类汽车座椅滑轨、调角器及升降器等功能件和座椅系统其他冲压零部件的研发、生产和销售。公司具备优秀的产品研发、金属冲压加工成型、模具的设计及生产工艺设计改进能力。 （二）主要产品及用途 公司主要产品为各类汽车座椅滑轨、调角器、升降器等座椅功能件，主要产品及用途如下： 产品用途配套车型滑轨汽车座椅与车身底板联结、并可调节座椅前后位置的关键机构组件，有保护乘员安全的作用，要求调节快捷、锁止可靠。 别克凯越、雪佛兰乐风、赛欧、中华骏捷FRV、荣威550、奔驰MB100、长安奔奔、奇瑞风云2、江铃宝典、比亚迪M6等调角器连接轿车座椅椅座和椅背的装置，可调节、锁定椅背的倾斜角度，是汽车座椅的重要部件，属于汽车安全件。 雪佛兰SPARK、奇瑞东方之子CROSS、瑞风商务车、昌河北斗星、北京吉普勇士、江铃轻卡、奇瑞QQ3等升降器调节汽车座椅椅座高度和角度的关键机构组件，能提高乘员舒适性并给驾驶者提供最佳视线。 凯越、荣威550、中华骏捷FRV、东风风行景逸、福特全顺、五十铃F系列 （三）产品的销售方式和渠道 公司销售均采用直销的方式，由市场部直接开发客户，并负责售后服务等相关事宜，公司在重庆、南昌、合肥、宁波、上海、景德镇、北京、南京、芜湖、浙江龙生汽车部件股份有限公司招股意向书摘要8烟台、沈阳、保定、柳州、湖北等地设有办事处，基本形成了覆盖全国的市场网络。 （四）主要原材料 公司主要原材料为钢材和外购件（包括标准配件和非标件），均由公司自行采购。 ◎股东研究： 龙生股份(002625)主要股东
◎龙生股份(002625)最近三年财务指标：
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