| ※宜昌交运(002627)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 １、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。 ２、发行数量：本次发行数量为３，３５０万股，其中网下发行数量为６６０万股，网上发行数量为２，６９０万股。 ３、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为１３．００元/股，此价格对应的市盈率为： （１）２０．３１倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）； （２）１５．２０倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。 ４、本次发行的重要日期安排
（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请股票配售对象及时与主承销商联系。 （３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 （１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过２６，５００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年１０月２０日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎宜昌交运(002627)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： 本公司前身为宜昌交运集团有限责任公司，为1998年由宜昌市宜通运输集团有限责任公司与宜昌市恒通运输公司新设合并成立。 为实现产权多元化，建立规范的现代企业制度，完善法人治理结构，2006年，交运集团由国有独资公司改制为国有控股公司。经宜昌市国有企业改革领导小组批准，本次改制进行了清产核资、资产评估、国有土地使用权作价出资（入股）和改制期间部分利润转为出资，并将应承担的职工安置费用从经评估的净资产中扣除作为对职工安置对象的负债后减资，同时向管理层增资入股。 本次改制完成后，交运有限注册资本变更为8,000万元，其中主要发起人夷陵国资出资占注册资本的75%，董新利等44名自然人出资占注册资本的25%。 2008年5月30日公司股东会作出决议，同意以宜昌市夷陵国有资产经营有限公司及董新利等44名自然人股东共同作为发起人，通过整体变更方式设立股份有限公司。根据大信会计师事务所"大信宜审字〔2008〕第024号"《审计报湖北宜昌交运集团股份有限公司招股意向书摘要1-2-8告》，截至2008年3月31日，交运有限的净资产为105,248,843.60元，按照1:0.7601的比例折成股份公司股本8,000万元，剩余部分25,248,843.60元计入资本公积金。 2008年6月1日，大信会计师事务所出具"大信宜验字[2008]第004号"《验资报告》，确认本公司的出资已经全部缴足。 2008年6月16日，宜昌市国资委下发"宜市国资企[2008]14号"《关于宜昌交运集团有限责任公司整体变更设立股份有限公司的批复》文件，批准本次整体变更设立股份有限公司。 2008年6月26日，本公司在宜昌市工商行政管理局完成注册登记，注册资本为8,000万元，注册号为420500000000347。 ◎发行人主营业务情况： 公司的主营业务为旅客运输服务、汽车经销两大领域，其中旅客运输业务为公司的核心业务，涵盖了道路客运、长江水上高速客运及汽车客运站、港口站务服务三大领域。本公司的旅客运输业务具备水陆联运一体化的优势，为旅客提供公路、水路中转"零换乘"服务，形成了集道路客运、水上客运、旅游客运、客运港站服务为一体的多元化客运服务能力。 ◎股东研究： 宜昌交运(002627)主要股东
◎宜昌交运(002627)最近三年财务指标：
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