中国水电底价发行中签率9.7% 募资额达135亿元 缩减发行规模后，中国水电的发行价格仍落入询价区间的最低价。 发行价为4.50元/股 中国水利水电建设股份有限公司(中国水电，上海证券交易所代码：601669)昨晚公布的首次公开发行(IPO)A股定价、网下发行结果及网上中签率公告显示，发行价格最终以询价区间下限4.50元/股，对应发行后总股本的市盈率为15倍。据此计算，中国水电拟募资为135亿元。 中国水电本次发行确定的价格区间为4.50/股～4.80元/股(含上限和下限)。其4.5元/股的最终发行价格，远低于两家主承销商给出的合理价值区间。此前，中信建投认为合理价值区间为5.39元/股～6.41元/股，中银国际认为合理价值区间为5.3元/股～6.3元/股。此外，截至27日，此次发行累计投标询价同行业可比上市公司的2010年平均市盈率20.59倍。 公告显示，本次网下获得配售的90个配售对象，网下申购时共计冻结资金总额120.18亿元，有效申购资金总额亦为120.18亿元，网下有效申购股数26.18亿股，网下初步配售比例为57.30%，认购倍数为1.75倍。 本次网上发行有效申购户数为24.8万户，有效申购股数为154.71亿股，冻结资金约742.63亿元，网上中签率为9.6953%，不实施回拨机制。由此计算，网上申购的投资者只需要申购1.1万股就可保中一签，即5.28万元(按4.8元/股上限价格计算，下同)可中一签。而对于使用上限150股申购的投资者来说，需要动用资金720万元，可获配14.5万股。 中交股份过会, 将接班年内最大IPO 从网下配售结果来看，国泰君安申购9亿股，并获配最多。国泰君安自营账户分别以4.20元/股、4.65元/股、4.90元/股的报价网下申购了4亿股、4亿股和1亿股，其中有效申购5亿股，获配2.86亿股。 中国水电是今年以来最大金额的IPO公司,其此前发布的公告显示，中国水电已将募股数由35亿股下调至30亿股，同时，中国水电保荐人毛德一昨日接受媒体采访时称，此前调减发行规模，主要是由市场供求决定的，一方面这是为了确保上市发行成功，另一方面是为了保护机构投资者的利益，此次中国水电上市时点的选择主要是取决于市场和公司决策，"公司希望能够争取到最佳的发行时机，但是很难。" 在中国水电之后，经证监会发审委第216次会议审核，中国交通建设股份有限公司首次公开发行A股申请获得通过。中交股份本次A股IPO拟发行不超过35亿股，发行后总股本不超过183.25亿股。所发行股票一部分用于换股吸收合并路桥建设(600263)，剩余部分向社会公众投资者募集资金，计划募集资金总额200亿元。 (.东.方.早.报) |
