※亚玛顿(002623)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 １、股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值１．００元。 ２、发行数量 本次发行数量为４，０００万股，其中网下发行数量为８００万股，占本次发行数量的２０％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。 ３、发行价格 通过初步询价确定本次发行价格为３８元/股，此价格对应的市盈率为： （１）２１．２３倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）； （２）２８．３６倍（每股收益按照２０１０年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）。 ４、本次发行的重要日期安排
（２）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。 （３）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 （１）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍，申购上限不得超过３２，０００股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 （２）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以Ｔ日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （３）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。 ◎亚玛顿(002623)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： 本公司前身为常州亚玛顿光伏玻璃有限公司，成立为２００６年９月１１日，２０１０年６月２９日整体变更设立股份有限公司。 本公司主要发起人为常州市亚玛顿科技有限公司、常州高新技术风险投资有限公司和林金坤。公司整体变更时，发起人股东将原亚玛顿有限的全部资产和负债全部投入到股份公司。 ◎发行人主营业务情况： （一）发行人的主营业务及主要产品 本公司主营业务为光伏玻璃镀膜材料技术和工艺技术的研发，光伏玻璃的镀膜生产以及光伏镀膜玻璃销售，主要产品为光伏减反玻璃。光伏玻璃指用于太阳能发电的光伏电池组件使用的超白玻璃。本公司的光伏玻璃镀膜主要是指在超白光伏玻璃上镀制具有减反射效果的减反膜，其产品为光伏减反玻璃。 （二）公司的主要销售模式 公司产品销售分为内销和外销两部分，由市场销售部负责。公司对国内销售采取直销模式，产品直接销售给国内客户。公司光伏减反玻璃专业性强、技术要求高，客户对技术服务的要求很高，采用直销模式能够减少中间环节，更能贴近市场，有利于深入及时了解客户的真实需求，为客户进行技术服务，有利于与客户的长期合作，同时有利于控制市场风险。公司产品出口主要采取代理销售模式，由代理商作为中间商介绍业务。未来，公司拟通过直接销售方式，扩大外销力度，抢占国际市场。 （三）主要原材料及采购情况 本公司产品所需的原材料主要为原片玻璃、钢化玻璃和纳米（原）材料；能源主要为电力和水。上述原材料和能源在国内均有充足供应。 （四）行业竞争状况 １、光伏玻璃的市场格局 光伏玻璃指用于太阳能发电的光伏电池组件使用的超白玻璃。本公司的光伏减反玻璃主要是指在超白光伏玻璃上镀制具有减反射效果的减反膜。而在超白浮法玻璃上镀制具有透明导电性氧化物薄膜的产品即为ＴＣＯ玻璃。 ２、光伏减反玻璃竞争格局 目前国际上光伏减反玻璃生产厂家主要是丹麦的ＳｕｎＡｒｃ公司、德国的Ｃｅｎｔｒｏｓｏｌａｒ公司和日本的ＡＧＣ公司等。这些企业设备较为先进、研发能力强、资本力量雄厚，且部分厂商已通过合资等方式在国内设立子公司，对公司光伏减反玻璃产品形成一定的竞争。国内，公司技术已较为完善，产业化规模较大，在行业中处于重要地位。在公司示范效应下，国内也有部分厂家如南玻、信义玻璃、中国玻璃、天津泰岳等宣布进行光伏减反玻璃的研发和生产，江苏秀强、苏州良胜等企业也已经进行光伏减反玻璃的生产，目前能够产业化生产光伏减反玻璃的企业为数不多。报告期内，本公司在无锡尚德、阿特斯和韩华新能源三家主流光伏组件制造商光伏减反玻璃供应商中的供应比例均排名第一。２０１０年，公司的光伏减反玻璃产品在全球晶体硅组件光伏玻璃应用市场已占１８．５２％的市场份额，并且在不断扩大市场份额，处于市场领先地位。 ３、ＴＣＯ玻璃竞争格局 当前太阳能ＴＣＯ 玻璃的生产控制在少数国外厂商手中，如板硝子、旭硝子、ＡＦＧ、ＰＰＧ 等；我国近年来虽然有多家研究机构和公司申请了ＴＣＯ 镀膜的发明专利，但仍未真正实现产业化，并且镀膜设备仍受国外生产商控制。当前国内生产企业较少，已投产的有中国科技、南玻和信义，未来中航三鑫等企业将进军ＴＣＯ 玻璃行业。 ◎股东研究： 亚玛顿(002623)主要股东
◎亚玛顿(002623)最近三年财务指标：
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