※明泰铝业(780677)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行规模和发行结构
本次发行数量为6,000万股，其中网下发行1,200万股，占本次发行数量的20%；网上发行4,800万股，占本次发行数量的80%。
网下发行由本次发行保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所网下申购电子平台（以下简称"申购平台"）在发行价格区间内进行申购；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以发行价格区间上限缴纳申购款。
本次网下和网上发行结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价及申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定发行价格。最终确定的本次发行价格将于2011年9月9日（T+2日）在《河南明泰铝业股份有限公司首次公开发行A股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细。
3、申购价格
本次发行的发行价格区间为18.00元/股-20.00元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（20.00元/股）进行申购。
此发行价格区间对应的市盈率区间为：
（1）25.71倍至28.57倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）30.00倍至33.33倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
4、申购时间
2011年9月7日（T日），在上交所正常交易时间内（上午9:30至11:30，下午13:00至15:00）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。
5、申购简称和代码
申购简称为"明泰申购"；申购代码为"780677"。
6、发行地点
全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。
7、锁定期安排
网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。网下配售对象获配股票的锁定期为3个月，锁定期自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起开始计算。
8、本次发行的重要日期
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日2011年8月30日(周二) |
刊登《招股意向书摘要》和《发行安排及初步询价公告》 |
| 2 |
T-5日2011年8月31日(周三) |
初步询价（通过申购平台）及现场推介（深圳） |
| 3 |
T-4日2011年9月1日(周四) |
初步询价（通过申购平台）及现场推介（上海） |
| 4 |
T-3日2011年9月2日(周五) |
初步询价（通过申购平台）及现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00截止） |
| 5 |
T-2日2011年9月5日(周一) |
确定价格区间 刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日2011年9月6日(周二) |
刊登《新股投资风险特别公告》、《初步询价结果及发 行价格区间公告》、《网下发行公告》和《网上资金申 购发行公告》 网下申购缴款起始日 网上路演 |
| 7 |
T日2011年9月7日(周三) |
网下申购缴款截止日 网上申购日（9:30-15:00） |
| 8 |
T＋1日2011年9月8日(周四) |
确定发行价格,网上、网下申购资金验资 网上申购配号 |
| 9 |
T＋2日2011年9月9日(周五) |
刊登《定价、网下发行结果及网上中签率公告》 网下申购资金退款,网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T＋3日2011年9月13日(周二) |
刊登《网上资金申购摇号中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：（1）T日为网上资金申购日。
（2）本次网下发行采用电子化方式，配售对象务请严格按照《细则》操作申购。如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如果不是配售对象自身技术及操作原因造成的问题，保荐人（主承销商）将视具体情况提供相应措施予以解决。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。
本次网上资金申购发行依上交所《沪市股票上网发行资金申购实施办法》（2009年修订）实施。
9、承销方式:主承销商余额包销。
10、上市地点:上海证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不得少于1,000股，超过1,000股的必须是1,000股的整数倍。
2、单一网上申购账户的申购上限为48,000股。
3、配售对象只能选择网下或网上一种方式进行新股申购。参与网下初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不能参与网上申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。
4、单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年9月6日（T-1日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
5、证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户指定交易在不同证券公司的情况以2011年9月6日（T-1日）为准）。
◎明泰铝业(780677)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
铝板带箔生产线技术改造项目 |
70290 |
| |
合计 |
70290 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司是由河南明泰铝业有限公司整体变更设立的股份有限公司。2007年6月22日，公司在郑州市工商行政管理局完成了工商变更登记手续，企业法人注册登记号为：410100000036734，注册资本31,500万元。
◎发行人主营业务情况：
公司主营业务为制造空调箔，电缆箔，铜箔，防盗瓶盖带，铝板，铜板。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。
公司的主要产品为铝板带箔，主要包括印刷铝版基（CTP版基、PS版基）、合金板类、复合铝板带箔、电子箔、包装箔、其他板带箔材等。
◎股东研究：
明泰铝业(780677)主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例 |
| 1 |
马廷义 |
105,916,800 |
31.06 |
| 2 |
马廷耀 |
44,336,400 |
13 |
| 3 |
雷敬国 |
39,376,800 |
11.55 |
| 4 |
王占标 |
32,624,800 |
9.57 |
| 5 |
化新民 |
21,840,400 |
6.4 |
| 6 |
马跃平 |
21,840,400 |
6.4 |
| 7 |
李可伟 |
20,764,400 |
6.09 |
| 8 |
张卫冬 |
8,900,000 |
2.61 |
| 9 |
上海恒锐创业投资有限公司 |
5,000,000 |
1.47 |
| 10 |
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司 |
5,000,000 |
1.47 |
◎明泰铝业(780677)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
| 总资产（亿元） |
24.878 |
22.123 |
19.588 |
| 净资产（亿元） |
12.35 |
10.022 |
7.202 |
| 少数股东权益（万元） |
7344.13 |
5279.1 |
4051.68 |
| 净利润（亿元） |
2.64 |
1.57 |
0.35 |
| 资本公积（万元） |
30332.37 |
30332.37 |
20167.55 |
| 未分配利润（亿元） |
4.75 |
2.81 |
1.49 |
| 基本每股收益（元） |
0.7063 |
0.4509 |
0.1058 |
| 稀释每股收益（元） |
0.7063 |
0.4509 |
0.1058 |
| 每股现金流（元） |
0.15 |
0.09 |
1.03 |
| 净资产收益率（%） |
22.51 |
18.92 |
4.89 |
※隆华传热(300263)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为不超过2,000万股，其中网下发行股数不超过400万股，占本次发行总股数的20%，网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为33.00元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）55.00倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；（2）41.25倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为7,440万股，超额认购倍数为18.60倍。
4、网下发行申购缴款时间：2011年9月7日（T日）9:30～15:00。
5、网上发行申购时间：2011年9月7日（T日），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排日期发行安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-8日2011年8月26日(周五) |
刊登《初步询价及推介公告》、《提示公告》 |
| 2 |
T-7日2011年8月29日(周一) |
初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（深圳） |
| 3 |
T-6日2011年8月30日(周二) |
初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 4 |
T-5日2011年8月31日(周三) |
初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（上海） |
| 5 |
T-4日2011年9月1日(周四) |
初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 6 |
T-3日2011年9月2日(周五) |
初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（北京） 初步询价截止日（15:00） |
| 7 |
T-2日2011年9月5日(周一) |
确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报 数量 刊登《网上路演公告》 |
| 8 |
T-1日2011年9月6日(周二) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 9 |
T日2011年9月7日(周三) |
网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间15:00 之前） 网上发行申购日（9:30～11:30,13:00～15:00） 网下申购资金验资,网下发行配号 |
| 10 |
T＋1日2011年9月8日(周四) |
网下发行摇号抽签 网上申购资金验资 |
| 11 |
T＋2日2011年9月9日(周五) |
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还 |
| 12 |
T＋3日2011年9月13日(周二) |
刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还 |
注：（1）T日为发行日；
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点：深圳证券交易所。
◎申购数量和申购次数的确定
1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
2、单一证券账户申购上限不得超过16,000股（不超过本次网上发行总股数的1‰）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
3、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若1 6参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年9月6日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
◎隆华传热(300263)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
高效复合型冷却（凝）器扩产项目 |
21195.9 |
| 2 |
研发中心扩建项目 |
3201.75 |
| |
合计 |
24397.65 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司前身系隆华有限，成立于1995年7月5日。2009年12月20日，经隆华有限股东会决议，同意按2009年11月30日经审计的账面净资产8,582.39万元为基础，以整体变更方式发起设立隆华传热，并于2009年12月29日依法在洛阳市工商行政管理局登记注册，领取了注册号为410322111001570的《企业法人营业执照》，注册资本为5,000万元。
◎发行人主营业务情况：
公司主营业务为冷却（凝）设备的研发、设计、生产和销售，压力容器和机械零配件的生产和销售；主要产品为冷却（凝）设备。
◎股东研究：
隆华传热(300263)主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例 |
| 1 |
李占强 |
12,500,000 |
20.83 |
| 2 |
李占明 |
12,500,000 |
20.83 |
| 3 |
李明卫 |
12,500,000 |
20.83 |
| 4 |
李明强 |
12,500,000 |
20.83 |
| 5 |
中国风险投资有限公司 |
2,083,333 |
3.47 |
| 6 |
上海石基投资有限公司 |
2,083,333 |
3.47 |
| 7 |
中国汇富控股有限公司 |
1,666,667 |
2.78 |
| 8 |
北京汇鑫茂通咨询有限公司 |
1,466,667 |
2.44 |
| 9 |
董晓强 |
1,350,000 |
2.25 |
| 10 |
刘岩 |
1,350,000 |
2.25 |
◎隆华传热(300263)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
| 总资产（亿元） |
3.368 |
2.678 |
1.734 |
| 净资产（亿元） |
1.815 |
0.908 |
0.483 |
| 少数股东权益（万元） |
|
|
|
| 净利润（亿元） |
0.51 |
0.29 |
0.21 |
| 资本公积（万元） |
6551.39 |
3582.39 |
128.45 |
| 未分配利润（亿元） |
0.5 |
0.04 |
0.15 |
| 基本每股收益（元） |
0.86 |
0.59 |
0.41 |
| 稀释每股收益（元） |
0.86 |
0.59 |
0.41 |
| 每股现金流（元） |
0.71 |
-0.37 |
0.04 |
| 净资产收益率（%） |
33.39 |
42.61 |
52.8 |
※丹邦科技(002618)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为4,000万股，其中网下发行数量为800万股，网上发行数量为3,200万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为13元/股，此价格对应的7市盈率为：
（1）35.14倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）46.43倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算）；
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为48,000万股，为本次网下发行股数的60倍。
4、本次发行的重要日期安排日期发行安排
| 序号 |
日期 |
发行安排 |
| 1 |
T-6日2011年8月30日(周二) |
刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| 2 |
T-5日2011年8月31日(周三) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| 3 |
T-4日2011年9月1日(周四) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| 4 |
T-3日2011年9月2日(周五) |
初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 初步询价截止日（15:00截止） |
| 5 |
T-2日2011年9月5日(周一) |
确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及 有效申报数量 刊登《网上路演公告》 |
| 6 |
T-1日2011年9月6日(周二) |
刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 7 |
T日2011年9月7日(周三) |
网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间 15:00 之 前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资,网下发行配号 |
| 8 |
T＋1日2011年9月8日(周四) |
网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 |
| 9 |
T＋2日2011年9月9日(周五) |
刊登《网下摇号中签及配售结果公告》 、 《网上中签率公 告》,网下申购款退款，网上发行摇号抽签 |
| 10 |
T＋3日2011年9月13日(周二) |
刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：（1）T日为发行申购日。
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过32,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证12明文件号码"相同的多个证券账户（以T日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎丹邦科技(002618)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 |
项目名称 |
投资额（万元） |
| 1 |
基于柔性封装基板技术的芯片封装产业化项目 |
42500 |
| |
合计 |
42500 |
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司系由丹邦有限整体变更设立的股份有限公司。2009年2月23日，丹邦有限股东丹邦投资、丹侬科技、益关寿、信瑞鸿网络、华浩投资、百顺投资作为发起人签订《发起人协议》，同意丹邦有限整体变更设立为股份有限公司。2009年6月5日，丹邦科技在深圳市工商行政管理局登记注册成立。
◎发行人主营业务情况：
本公司自成立以来专注于FPC、COF柔性封装基板及COF产品的研发、生产与销售，致力于在微电子领域为客户提供全面的柔性互连解决方案及基于柔性基板技术的芯片封装方案。
◎股东研究：
丹邦科技(002618)主要股东
| 序号 |
股东名称 |
持股数量 |
占总股本比例 |
| 1 |
深圳市丹邦投资有限公司 |
73,116,000 |
60.93 |
| 2 |
深圳市丹侬科技有限公司 |
21,600,000 |
18 |
| 3 |
益关寿 |
15,204,000 |
12.67 |
| 4 |
深圳市华浩投资有限公司 |
4,800,000 |
4 |
| 5 |
深圳市信瑞鸿网络科技有限公司 |
4,800,000 |
4 |
| 6 |
深圳市百顺投资管理有限公司 |
480,000 |
0.4 |
◎丹邦科技(002618)最近三年财务指标：
| 财务指标/时间 |
2010年 |
2009年 |
2008年 |
| 总资产（亿元） |
5.647 |
5.082 |
4.865 |
| 净资产（亿元） |
2.829 |
2.3 |
1.834 |
| 少数股东权益（万元） |
|
|
|
| 净利润（亿元） |
0.53 |
0.47 |
0.35 |
| 资本公积（万元） |
6341.51 |
6341.51 |
331.98 |
| 未分配利润（亿元） |
0.89 |
0.42 |
0.72 |
| 基本每股收益（元） |
0.44 |
0.39 |
|
| 稀释每股收益（元） |
0.44 |
0.39 |
|
| 每股现金流（元） |
0.9 |
0.77 |
0.46 |
| 净资产收益率（%） |
20.53 |
22.56 |
21.19 |
|
