| ※佳创视讯(300264)申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为不超过２，６００万股，其中网下发行数量为５００万股，占本次发行数量的１９．２３％；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。 （三）发行价格 本次发行的发行价格为１６．５０元／股。此发行价格对应的市盈率为： （１）３７．５０倍（每股收益０．４４元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 （２）５０．００倍（每股收益０．３３元，按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算）。 （３）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和７９００万股，超额认购倍数为１５．８０倍。 （四）网下发行申购缴款时间：２０１１年９月６日（Ｔ日）９：３０－１５：００；有效到账时间１５：００之前； （五）网上发行申购时间：２０１１年９月６日（Ｔ日）９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００； （六）本次发行的重要日期安排
２、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。 ３、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐机构（主承销商）联系。 （七）拟上市地点：深圳证券交易所。 ◎申购数量和申购次数的确定 １、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于５００股，超过５００股的必须是５００股的整数倍。 ２、单一证券账户申购上限为２０，０００股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 ３、单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 ４、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 ５、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年９月５日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 ◎佳创视讯(300264)IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： 公司是由深圳市佳创视讯技术有限公司以2007年6月30日经审计的净资产值84,174,532.50元为基数，按照1.202:1的比例折为7,000万股，整体变更设立的股份有限公司。2007年8月20日，股份公司在深圳市工商行政管理局注册登记，领取了注册号为440301102792418的《企业法人营业执照》，注册资本人民币7,000万元，实收资本人民币7,000万元。 ◎发行人主营业务情况： 公司是专业的数字电视系统整体解决方案提供商，主要从事数字电视软硬件产品的研发、生产、销售和系统集成，能够满足广电运营商对基础数模转换业务、增值业务及"三网融合"业务等整体解决方案的需求。通过长期的自主研发和创新，公司在数字电视软件产品方面处于行业领先地位。 公司的产品及解决方案主要针对大型广电运营商，已经成功应用于河南省网、吉林省网、宁夏区网、贵州省网、湖北省网、黑龙江省网、山西省网、甘肃省网、沈阳市网、大连市网、太原市网、哈尔滨市网、兰州市网等数十个省、市级广电运营商，并已对土耳其、拉脱维亚等国实现出口。 ◎股东研究： 佳创视讯(300264)主要股东
◎佳创视讯(300264)最近三年财务指标：
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