今日发行两只新股申购指南

　　※巴安水务(300262)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行数量和发行结构
　　本次发行股份数量为不超过1,670万股，其中网下发行数量为330万股，占本次发行数量的19.76%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　（三）发行价格
　　本次发行的发行价格为18.00元/股。此发行价格对应的市盈率为：
　　（1）29.51倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
　　（2）39.13倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,670万股计算）。
　　（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为19,140万股，超额认购倍数为58倍。
　　（四）网下发行申购缴款时间：2011年9月5日（T日）9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；
　　（五）网上发行申购时间：2011年9月5日（T日）（9:30-11:30，13:00-15:00）；
　　（六）本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年8月26日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-5日2011年8月29日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）
3	T-4日2011年8月30日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3日2011年8月31日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） 初步询价截止日（15:00）
5	T-2日2011年9月1日(周四)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量 刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年9月2日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演
7	T日2011年9月5日(周一)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前） 网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）
8	T＋1日2011年9月6日(周二)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
9	T＋2日2011年9月7日(周三)	刊登《网下配售结果公告》、《网上中签率公告》 网上发行摇号抽签 网下申购多余款项退还
10	T＋3日2011年9月8日(周四)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

　　注：1、T日为发行日
　　2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，保荐人（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程。
　　3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
　　（七）拟上市地点：深圳证券交易所。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
　　2、单一证券账户申购上限为13,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
　　3、单一证券账户只能申购一次；新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
　　4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年9月2日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎巴安水务(300262)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	补充营运资金项目	7000
2	水处理设备系统集成中心建设项目	7500
3	研发中心建设项目	3278
	合 计	17778

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人系由上海巴安水处理工程有限公司整体变更设立的股份有限公司。根据上海众华沪银会计师事务所出具的编号为"沪众会字（2009）第4215号"《审计报告》，巴安水处理以截至2009年11月30日的净资产60,893,538.63元折成股份4,000万股，其余20,893,538.63元计入资本公积。众华沪银出具了编号为"沪众会字（2010）第0541号"《验资报告》，确认各发起人投入上海巴安水务股份有限公司（筹）出资已到位。2010年2月5日，公司在上海市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为310229000443866的企业法人营业执照，注册资本为4,000万元。

◎发行人主营业务情况：
　　公司专业从事环保水处理业务，为电力、石化等大型工业项目和自来水厂、污水处理厂等市政项目提供持续创新的智能化、全方位水处理技术经济解决方案。公司主营业务为水处理系统集成设备销售、水处理系统相关的技术服务和土建安装服务，公司定位为专业的水处理设备系统集成服务商。

◎股东研究：
巴安水务(300262)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	张春霖	35,137,035	70.27
2	江苏亨通投资控股有限公司	3,000,000	6
3	上海诚鼎创业投资有限公司	2,900,000	5.8
4	张巳	1,841,180	3.68
5	马玉英	1,616,304	3.23
6	上海宝升科技投资有限公司	1,500,000	3
7	张斌	562,192	1.12
8	上海硅谷天堂阳光创业投资有限公司	500,000	1
9	邹国祥	448,109	0.9
10	南京汇投投资管理有限公司	400,000	0.8

◎巴安水务(300262)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	2.353	1.925	1.767
净资产（亿元）	1.339	0.668	0.411
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.31	0.2	0.11
资本公积（万元）	4689.35	77.82
未分配利润（亿元）	0.33	0.32	0.14
基本每股收益（元）	0.67	0.54	0.31
稀释每股收益（元）	0.67	0.54	0.31
每股现金流（元）	0.44	-0.12	0.07
净资产收益率（%）	29.27	37.66	31.13