※京运通（601908）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（Ａ股），每股面值人民币１．００元。 （二）发行规模和发行结构 本次Ａ股发行数量为６，０００万股。网下发行数量１，２００万股，即本次发行数量的２０％；网上发行数量４，８００万股，即本次发行数量的８０％。网下发行由保荐人（主承销商）负责组织实施，配售对象通过上交所申购平台在发行价格区间内进行累计投标询价；网上发行通过上交所交易系统实施，投资者以价格区间上限缴纳申购款。 本次网下和网上申购结束后，发行人和保荐人（主承销商）将根据累计投标询价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平和市场环境等因素，在发行价格区间内协商确定本次发行价格。最终确定的本次发行价格将于２０１１年８月３１日（Ｔ＋２日）在《北京京运通科技股份有限公司首次公开发行Ａ股定价、网下发行结果及网上中签率公告》中公布，并同时披露配售对象的具体报价情况、保荐人（主承销商）在路演阶段向询价对象提供的对发行人股票的估值结论和发行人同行业可比上市公司的市盈率等指标。 （三）申购价格 本次发行的价格区间为４０元/股－４２元/股（含上限和下限）。网上资金申购投资者须按照本次发行价格区间上限（４２元/股）进行申购。 本次发行价格区间对应的市盈率区间及初步询价报价情况为： １、４３．８２倍至４６．０１倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 ２、５０．９２倍至５３．４７倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的扣除非经常性损益前后孰低的２０１０年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行６，０００万股计算为４２，９８８．５１３６万股）。 ３、本次发行初步询价期间，提交了"有效报价"的配售对象有１１８家，对应的申购数量之和为３５，９６０万股，为本次网下发行数量的２９．９７倍。 （五）申购时间 ２０１１年８月２９日（Ｔ日），在上交所正常交易时间内（上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００）进行。如遇重大突发事件或不可抗力因素影响本次发行，则按申购当日通知办理。 （六）申购简称和代码 申购简称为"京运申购"；申购代码为"７８０９０８"。 （七）发行地点 全国与上交所交易系统联网的各证券交易网点。 （八）锁定期安排 网上发行投资者获配股票无锁定期，自本次网上发行的股票在上交所上市交易之日起即可流通。配售对象参与本次网下发行获配股票的锁定期为３个月。锁定期自本次发行网上资金申购获配股票在上交所上市交易之日起开始计算。 （九）本次发行的重要日期
２、本次网下发行采用电子化方式，询价对象、配售对象务请严格按照《细则》操作报价；如无法正常申购，请及时联系保荐人（主承销商），保荐人（主承销商）将予以指导；如因网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。 ３、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）将及时通知并公告，修改发行日程。 ◎申购数量和申购次数的确定 （一）本次网上发行，参加申购的每一申购单位为１，０００股，单一证券账户的委托申购数量不得少于１，０００股，超过１，０００股的必须是１，０００股的整数倍，但最高不得超过４８，０００股。 （二）配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否有"有效报价"，均不得再参与网上发行的申购。参与网下初步询价的配售对象再参与网上新股申购，导致其申购无效的，由配售对象及管理该配售对象的询价对象自行承担相关责任。 （三）单个投资者只能使用一个合格账户参与本次网上申购。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以２０１１年８月２６日（Ｔ－１日）账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与本次网上申购的，以第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 （四）证券公司客户定向资产管理专用证券账户以及指定交易在不同证券公司的企业年金账户可按现有开立账户参与申购（企业年金账户的指定交易情况以２０１１年８月２６日（Ｔ－１日）为准）。 ◎京运通（601908）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： （一）发行人的设立方式 本公司系由北京京运通科技有限公司（以下简称"京运通有限"）整体变更设立，发起人共计７名，包括北京京运通达投资有限公司（以下简称"京运通达"）、韩丽芬、范朝杰、冯焕平、张文慧、朱仁德、张志新。 京运通有限以截至２００８年９月３０日经审计的净资产２７２，６４４，１４２．３１元中的２７２，６００，０００．００元，按照１：１的比例折合成股份公司股本２７２，６００，０００．００元，剩余４４，１４２．３１元列入资本公积，整体变更设立为股份有限公司。 ２００８年１０月３０日，利安达信隆会计师事务所有限责任公司（为利安达会计师事务所有限责任公司前身，以下均简称"利安达"）出具了利安达验字［２００８］第１０４４号《验资报告》，对公司截至２００８年１０月３０日新增注册资本实收情况进行了审核验证，确认注册资本已足额缴纳。 ２００８年１０月３１日，本公司在北京市工商行政管理局办理了变更登记，领取了注册号为１１０１０２００４２５２７５８的《企业法人营业执照》，注册资本为２７，２６０万元。 ◎发行人主营业务情况： 自设立以来，本公司一直坚持以光伏设备制造业务为核心，主导产品包括单晶炉和多晶硅铸锭炉等。随着光伏设备的技术升级，尤其是新产品的逐渐推出，本公司开始进行产业链垂直整合，发展了晶体硅生长和晶片业务，产品包括硅棒、硅锭和硅片，从而实现装备制造技术与晶体生长、加工工艺的结合，有利于公司在实践中不断摸索并改进设备性能，同时满足客户培训的需要。 目前，本公司已经形成了光伏设备制造业务与晶体硅生长和晶片业务互补发展的业务格局。 ◎股东研究： 京运通（601908）主要股东
◎京运通（601908）最近三年财务指标：
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