| ※新莱应材（300260）申购指南 ◎本次公开发行的基本情况 （一）股票种类 本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 （二）发行数量和发行结构 本次发行股份数量为1,670万股。其中，网下发行数量为330万股，占本次发行数量的19.76%；网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。 （三）发行价格 本次发行的发行价格为27.00元/股。此发行价格对应的市盈率为： （1）34.93倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行前的总股数计算）。 （2）46.63倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2010年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行1,670万股计算）。 （3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为21,252.00万股，认购倍数为64.40倍。 （四）本次发行的重要日期安排
2、上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响本次发行，主承销商将及时公告，修改本次发行日程。 3、如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或股票配售对象及时与主承销商联系。 （五）拟上市地点：深圳证券交易所 ◎申购数量和申购次数的确定 1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。 2、单一证券账户申购上限为13,000股。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。 3、单一证券账户只能申购一次，新股申购委托一经深交所交易系统确认不能撤单。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。 4、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。 5、证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年8月22日账户注册资料为准）参与本次发行网上申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。 ◎新莱应材（300260）IPO募集资金用途将用于的项目
◎发行人历史沿革、改制重组： 2000年7月12日，本公司前身昆山新莱流体设备有限公司成立。2008年5月8日，昆山新莱流体设备有限公司召开董事会，同意将公司组织形式由有限公司整体变更为股份公司，同时以2008年3月31日为基准日的净资产76,928,350.17元，折合为总股本5000万元，公司全体股东于2008年5月8日签订了《昆山新莱洁净应用材料股份有限公司发起人协议书》。 2008年8月7日，中华人民共和国商务部以商资批[2008]1034号文批准了公司由有限公司整体变更为股份公司。同日，公司取得中华人民共和国商务部商外资资审字[2008]0220号外商投资企业批准证书。 2008年9月25日，公司领取了江苏省苏州工商行政管理局核发的注册号为320583400003115的营业执照，公司名称变更为昆山新莱洁净应用材料股份有限公司。 ◎发行人主营业务情况： 自设立以来，新莱应材一直从事以高纯不锈钢为母材的高洁净应用材料之研发、生产与销售，报告期内主营业务未曾发生重大变化。 ◎股东研究： 新莱应材（300260）主要股东
◎新莱应材（300260）最近三年财务指标：
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