今日发行三只新股申购指南

　　※仟源制药(300254)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
　　（一）股票种类
　　本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。
　　（二）发行数量
　　本次发行股份数量为3,380万股，其中网下发行数量为670万股，占本次发行数量的19.82%，网上发行数量为本次最终发行数量减去网下最终发行数量。
　　（三）发行价格
　　通过初步询价确定本次发行价格为13元/股，此发行价格对应的市盈率为：
　　1、32.50倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）；
　　2、43.33倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　3、初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为10,720万股，超额认购倍数为16.00倍。
　　（四）网下发行申购缴款时间：2011年8月8日（T日）9:30-15:00；有效到账时间15:00之前；
　　（五）网上发行申购时间：2011年8月8日（T日）(9:30-11:30，13:00-15:00)；
　　（六）本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年7月29日(周五)	刊登《初步询价及推介公告》、《首次公开发行股票并在创业板上市提示公告》
2	T-5日2011年8月1日(周一)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳）
3	T-4日2011年8月2日(周二)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海）
4	T-3日2011年8月3日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京）初步询价截止日（截止时间为15:00）
5	T-2日2011年8月4日(周四)	确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量；刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年8月5日(周五)	刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》网上路演
7	T日2011年8月8日(周一)	网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00之前）网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）网下申购资金验资，网下发行配号
8	T＋1日2011年8月9日(周二)	网下发行摇号抽签网上申购资金验资
9	T＋2日2011年8月10日(周三)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还
10	T＋3日2011年8月11日(周四)	刊登《网上中签结果公告》网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：①T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）；
　　②上述日期安排为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐机构（主承销商）与发行人将及时公告，修改发行日程；
　　③如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致股票配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与主承销商联系。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
　　2、单一证券账户申购上限为27,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
　　3、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年8月5日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎仟源制药(300254)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	年产1亿支青霉素粉针生产线建设项目	7351.87
2	非青口服制剂生产线建投项目	5993.43
3	年产150吨磷霉素氨丁醇原料药生产线建投项目	5299.13
4	研发中心建投项目	2648.75
	合计	21293.18

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　公司是由仟源有限依法整体变更设立的。2010年5月16日，仟源有限全体股东作为发起人就设立公司共同签署了《发起人协议》，一致同意以2010年4月30日经审计的净资产115,464,427.25元，按1.1546442725:1的折股比例折合为10,000万股，折股余额1,546.44万元计入资本公积。2010年5月31日，立信会计师事务所有限公司出具《验资报告》(信会师报字(2010)第24365号)。2010年6月6日，经山西省大同市工商行政管理局核准注册登记，公司领取了《企业法人营业执照》，注册号为140200400002021。

◎发行人主营业务情况：
　　公司主营业务为医药研发、生产和销售。公司经过不懈努力，通过自身建设积累和并购等手段，实现跨越式发展。从创业之初的品种较少，种类分散，无明显优势产品发展成为抗感染药物品种丰富，并具备其他众多有市场潜力产品的科技型医药企业。
　　公司目前以提供解决细菌耐药问题的抗感染综合产品和方案为战略核心，在新一代青霉素领域具备较强竞争力，同时拥有呼吸系统药、心脑血管药、抗抑郁药和原料药等药品种类。抗感染药物覆盖半合成青霉素复方制剂、半合成青霉素、单环内酰胺类、磷霉素类、硝基咪唑等多类别。
　　公司主要产品有注射用美洛西林钠舒巴坦钠、注射用阿莫西林钠舒巴坦钠、阿莫西林克拉维酸钾片、注射用阿莫西林钠克拉维酸钾、注射用美洛西林钠、注射用阿洛西林钠、注射用氨曲南、注射用甲硝唑磷酸二钠、磷霉素氨丁三醇散、盐酸氟西汀胶囊、盐酸舍曲林片、盐酸氨溴索分散片、银杏叶分散片等，其中注射用阿莫西林钠舒巴坦钠、注射用甲硝唑磷酸二钠为国内首家上市新药品种，注射用氨曲南为国内首家获批仿制药品种。

◎股东研究：
仟源制药(300254)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	翁占国	15,400,800	15.4
2	崔金莺	13,000,000	13
3	张彤慧	11,550,600	11.55
4	韩振林	11,550,600	11.55
5	赵群	10,267,200	10.27
6	张振标	7,700,400	7.7
7	宣航	7,700,400	7.7
8	万晓丽	3,000,000	3
9	屈志清	2,500,000	2.5
10	刘亚琳	2,000,000	2

◎仟源制药(300254)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2010年	2009年	2008年
总资产（亿元）	2.808	2.595	2.242
净资产（亿元）	1.496	1.176	1.067
少数股东权益（万元）
净利润（亿元）	0.48	0.29	0.13
资本公积（万元）	1546.44	200.42	200.42
未分配利润（亿元）	0.29	0.11	0.03
基本每股收益（元）	0.48	0.29	0.14
稀释每股收益（元）	0.48	0.29	0.14
每股现金流（元）	0.52	1.06	-0.39
净资产收益率（%）	35.92	25.77	12.27