8/31,下周不见地量不进场

伤心是太平洋

操作纪律:

1.中长期均线呈空头排列,大盘呈现下降趋势时,最好空仓,最好的操作就是不操作,过多操作就是跟自己资产过不去.如果要操作,应该是抱着学习的态度,舱位应控制在10~30%以内,在大盘有百点反弹空间和个股有8%反弹空间时才操作,达到反弹目标了,就要全身而退,切勿恋战;空头排列最好只做两只股,切忌每天都进股!

2.只有大盘相对站稳5/10/60均线时,才具备操作意义;

3.大盘在上升趋势时,应选择热点股票持股不动,一直持有到趋势改变为下降趋势为止.也是最好的操作就是不操作.

(赚钱不要急,急就要吃亏,等待是最好的老师)

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一,今日操作:

无,空仓.

 

二,今日盘面:

1.盘面K线:上午是暴风雨般的下跌,下午下跌趋缓,全天整体是个下跌的走势,但是下午却以几乎横盘的姿态出现,指数受制于2880点,支撑于2850点,尾盘几乎以走平态势带点习惯性下跌,但是尾盘回落的量能有比较大的减少,尤其是基金重仓非常明显.盘面显示临近尾盘,在2860点这个点位,恐慌抛盘相对减少很多,但是机构也没有要在2860拉升太多的意思,在现在抛盘还很多的情况下,也拉不上去,承接盘也在减少,所以量能减少,估计周一上午还会延续这个缩量的过程,尾盘是诱多概率大,因为2850区域对多方非常重要,一旦破位,主力下周就卖不到好价钱了.感觉在这个地方缩量走平并不是好事,更可能象征下一波阴跌的开始.

从板快看起来,军工还有上拉的欲望,但是跟风盘太少,旅游板块毫无抵抗的缩量下跌,银行/钢铁/券商/保险/地产/煤炭等主流板块破位下行,但基建/有色(遇阻)却在盘整,汽车/医药的上升趋势还没完全遭到破坏.

整个板块看起来是超大资金已走,二流资金在撑门面.

2.量能:相对昨天缩量9%左右,但基金却收的放量阴线.

3.个股与大盘适配度:

(下午收盘)上涨家数:下跌家数=123:808,涨停9家.涨幅超过8%的11家以上,跌幅超过8%的23家,跌停4家,尤其上涨在8%~10%之间的少的可怜,显示市场目前是种赌博式的人为拉升,上涨不稳定,下跌在8%~10%之间的却很多,表明市场自由作用力还是偏向空方.

4.大单进出:流出100亿,从3478下来,大单整体维持巨量流出.

5.关键点位:2830~2850区域能不能守住,2880~2920~2950~2980能不能攻下.

6.均线情况:

  5日均线-位于2938,向下,失守.

  10日均线-位于2913,向下,失守.

  20/30/60/120/250日均线-20/30向下,60/120向上,60有走平趋势,年线平缓向上.

K线格局:盘整.

7.资金流速及个股活跃度:差.

8.MACD:差.

9.领涨板块(是否版块内很多个股涨停?):0

10.周线&月线:收放量高位阴孕线,MACD翻绿,失守5/10/20周线,接下来要考验30周线2674;

   月线收大阴,但MACD翻红走好,5月线2870失守,10月线2449,接下来考验20月线2787.

这是月线级别的大调整.

下周及9月走势预测:下周开始是报表真空期.7月贷款3599亿,目前银行都不放贷,所以9/11显示的8月贷款数据将会很不好看.而主力如果想把手里的货卖个好价钱的话,应该在下周后半周等抛盘稍微少一些了再来一波为期3~7个交易日的拉升,而后又是见顶回落.但是如果9/10的发电量/CPI/PPI等其他数据好看的话,也可能延长拉升周期(预计CPI/发电量偏好,PPI偏空,贷款偏空,整体数据偏空,但可能政府会间或出台一些政策刺激).

另一方面,创投/生物制药/航天军工/北京概念/旅游酒店板块将可能反复活跃.

11.外围股市:尚可,但有见顶的风险.

12.筹码:依然整体分散严重,钢铁只有鞍钢在加仓,其余在出货,银行普遍加仓,地产分化,一些江浙沪二线地产在加仓.煤炭,水务,保险及一些概念股有阶段性加仓,券商中信在加仓,两桶油主力还在.

很显然目前点位不是主力认可的加仓点位,而是出货点位.后市顶多就是拉高出货.

13.与前日预测相符度:差不多,但是尾盘没有狂杀,比我估计的还是要强一点点.

14.中线趋势分析:目前仍是下降趋势,利空满天,基本面不支持股市持续上涨,将震荡寻底.指数没碰到3000就回落,也显示3000有超强的压力,弱市明显.

近阶段这种阴量远大于阳量的K线组合,往往出现在级别很大的反弹头部,不同于530的阴线快速缩量.显示这次市场一定要遭遇一个缩量的过程才能有象样的反弹,不然就是冒很大的风险抄底只能赢来单日尾盘的小阳小阴和次日的大幅低开,这种缩量沉底的过程也许会持续一两个月以后.

市场在迎来一根缩量十字星时,量能在1000亿左右,可以进场.不见地量不做多(但是不是见到地量就一定能做多,可能地量弱反失败后还有几根再探底的阴线)

2830~2850支撑目前有效,如果失守这个区域,当看到2500~2750区域.

如果股指选择往上,再站稳2950点,当看到3030区域.中级调整,强攻的时间未到,在时间窗口到之前,政府又没有重大利好的时候,先做短线.

[3478到2761的跌幅是717点,反弹幅度按照0.618,0.5,0.312依次应该为2984,3119,3204.

13943到11072的跌幅是2871点,反弹幅度按照0.618,0.5,0.312依次应该为12846,12507,11967. 

大盘如果现在往上,量能不能同比放大,则最多到3100变掉头向下.

未站稳60日线时,均做短线处理,低吸高抛,勿做反!

我相信这次下跌一定要最少到2500~2750一线才能有止跌的可能性,2850打不住了.

 

三,版块分析:

    需回避板块(整体回避蓝筹和大盘):

1.地产出现大单砸盘迹象,但是也有主力护盘,却有信贷额度利空. 

2.银行业绩好坏兼半,交通银行有对倒出货之嫌,个股之间存在一定分歧,无法全力做多.

3.机械版块象在出货.利空频传,需回避.

4.有色&地产遭遇社保减仓,且业绩难看,利空不断.

5.电力虽存在吸货现象,业绩不错,但主力似乎更愿意打压下去,而不是选择这时候拉升.

6.汽车版块消息偏空.

7.钢铁,个别股票(如宝钢)有对倒做量之嫌,后市有无上升空间,还要再考量,特别是消息面偏空.

  但关注钢铁重组概念:唐钢股份,邯郸钢铁,华菱钢铁.

8.化工板块中烟台万华在出货,氨纶有利好.

9.远洋运输业绩太差,回避.同时差的还有电子业,有色,造纸.

    需关注板块(重点做概念股和小盘股):

1.保险&联通&两桶油&航空等独立蓝筹及业绩领先的建筑业&信托&消费品.

2.商业零售为四季度布局,贸易板块可能还有一定后劲:目标:建发股份.

3.生物制药如果再出现下跌或者盘整,也许是个买进的机会,因为疫苗生产要持续到9月份.

4.农业呈现脉冲式放量,不知道是主力在阶段性建仓还是抬拉指数,前者可能性大.

5.国庆概念:北京版块,旅游版块,军工:龙头是熊猫烟花&北京旅游.

6.环保,水务,铁路,新上海是关注点

7.医药概念.

8.新能源概念.

9.全运会概念.

10.轮胎业.

11.IPO概念股.

12.创投,在10月份之前都是热点. 

14.补涨股.

15.酒类:可能跟国庆有关.

16.重组题材:天业股份是龙头.

17.ST板块(尤其刚摘帽的)

18.新股及次新股.

 

四,今日所学:

1.  对于连续一字涨停的股票，每天集合竞价都要密切关注其封单情况。一旦9：20以后封单不足以封住当天的股价（封单至少要超过流通盘的1％），则要在集合竞价末期低挂单出货。这样一般会出在当天最高价.

2.越横着走的反弹越弱.

3.如果跌了一段时间后再出现的下跌线条比前面的下跌线条长,表示后面还有下跌,或者是新的3浪下跌才开始.如果升了一段时候后又再上升,再出现的上升线条比前面的上升线条长,表示后面还有上升或者新的3浪上升开始.

4.要时刻将分时看成K线,分析它走的是下降趋势还是上升趋势,如果连线破掉这个趋势,超短线应该有所行动.

5.在浪性上升和下降趋势中,如果出现尖角状的突兀,往往表明趋势反转.尖角越大,反转线条越长,反转越强.

6.下跌的线条比前一波上升的线条长,角度尖锐,往往表示这里只是弱反,后面可能还有下跌.

 

五,明日大盘(版块)预测及操作策略:

如果几大龙头板块的中报都很差,周一良好反弹的可能性要大大降低.

低开概率稍微大点(65%),高开也高不了几点.高开了还要马上补当天缺口.缩量厉害,就收小阳小阴,但是周一小阳后局势还是不明朗,如果量能差不多持平,就还是阴线及引发下周二的低点.

周一未见明显缩量在1200亿以下,不得进场.

进场前提是大单主动流进,上涨个股占绝大多数,有3个左右蓝筹板块同时启动迹象.

能买的范围:2830以下.如果破2823前期低点,继续观望.

下方支撑半年线2780和2830~2850

上方压力:2880~2900~2920~2950~2985,3000

 

六,明日关注:

1.MACD,30,60分钟,日线

2.活跃版块,是否有领涨版块;

3.自选股中的活跃个股(量大的.有概念的,小盘)

4.周/月MACD,量能.

5.关注成品油上调和油价走势.

6.中国宝安,000531,600877,000683,600507,002174,000949复盘

7,界龙实业/中国中期/北大荒/000998/大秦铁路/600050等跌破年线(或半年线)的个股,有逢跌再买的安全性.

8.关注新股走势.

9.美股千万不能低收.看有无利好消息.

10.关注8月信贷情况和居民储蓄及其他经济数据的发布;

11.关注浦发万科融资情况.

12.关注黄金期货价格及黄金股走势.

13.关注新基金破发.

14.关注创业版认购情况.

12.中报关注(重点在石油/煤炭/银行/钢铁):

   8/29:盘江股份(增)&华域汽车(大增)&宝钢股份(亏)&亚星化学(增)&西藏矿业(亏)&华立药业(亏)&海王生物(?)&中国神华(增)&华联股份(亏)&苏宁电器(?)&太钢不锈(亏)&浦发银行(?)&招商银行(亏)&龙净环保(?)&深高速(亏)&城投控股(?)&强生控股(?)&华电能源(亏)&

   8/31:长安汽车(增)&复旦复华(增)&莲花味精(增)&中国石油(?)&上港集团(亏)&中国联通(?)&亚盛集团(?)&广州药业(亏)&蓝星新材(亏)&长丰汽车(亏)&四维控股(亏)&酒钢宏兴(亏)&安泰集团(亏?)

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