算力需求爆发叠加订单落地 盈峰环境转型加速

神童股手

　　海内外云厂商资本开支持续攀升，微软单季新增31个数据中心，Oracle交付GPU超30万张；国内阿里、腾讯二季度资本开支同比大增75%和176%。算力租赁价格全面回升，B200单价三个月涨21.9%，显著高于H100。订单端进展明确：艾可蓝、侨银等环保企业已签数亿元算力服务合同，验证业务转化能力。

　　
　　近期机构研报指出，环保企业正从传统治理向算力基础设施服务商延伸，盈峰环境作为重点推荐标的，具备IDC资源协同与工程交付优势。研报认为，其环卫装备主业现金流稳健，为算力投入提供支撑；叠加已公告的智算中心合作进展及潜在订单储备，服务收入有望在未来两年逐步放量。

　　
　　研报指出，算力供需紧**衡未改，模型应用深化持续推高单任务消耗，Agent与视频生成进一步打开需求天花板。高性能GPU价格弹性凸显，拥有B200等先进算力资源调配能力的企业将优先受益。