●●09月23日：每日资讯!●●

神童股手

四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年9月23日_财经新闻
　　9月23日（星期三），今日报刊头条主要内容精华如下：


　　中国证券报


　　具身智能公司拟入主 *ST美芝(21.970, -1.72, -7.26%)（**）发布重组进展


　　9月22日晚，*ST美芝发布关于与投资人签署《投资协议》暨公司庭外重组进展的公告，由北京深朴智能科技有限公司担任产业投资人、联合体牵头方的投资联合体已被确定为公司本次庭外重组及后续司法重整的中选投资人。具身智能公司深朴智能拟以8.10亿元认购公司股份，成为控股股东。


　　海光信息(256.000, 9.55, 3.88%)发布新芯片


　　9月22日， 海光信息 在深圳发布首款面向工业控制等物理世界场景的芯片——海光1000系列CPU（通用处理器）。当前算力正从数据中心加速下沉，走进交通、机器人(13.250, 0.04, 0.30%)、医疗、制造等场景。会上， 海光信息 总裁沙超群提出一个重要判断：在AI算力下沉与行业国产化需求驱动下，嵌入式工控等端侧智能算力，成为国产算力市场重要的增量空间。


　　“高中签率”新股发行价出炉


　　9月22日晚，粤芯半导体公告称，本次创业板IPO发行价格为12.01元/股，对应的发行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13.39倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为13.74倍，低于可比上市公司2025年静态市销率**均水**。


　　实探云栖大会“硬科技风暴”：算力缺口加速产业链共振


　　9月22日，2026云栖大会在杭州开幕。本届大会以“智以致用”为主题，设置多场论坛以及四大主题展馆，以Agentic AI为核心锚点，串起芯片、云基础设施、模型能力与模型服务、Agentic应用的完整链路。


　　上海证券报


　　A股整体冲高回落 AI应用端全天强势 机构：四季度有望出现“吃饭行情”


　　9月22日，A股市场整体冲高回落，创业板指、科创综指盘中一度均涨逾2%。截至收盘，上证指数报3952.13点，涨0.06%；深证成指报13723.74点，跌0.05%；创业板指报3399.93点，涨0.01%；科创综指报1962.84点，涨0.30%。沪深北三市全天成交21537亿元，较上个交易日放量1055亿元。


　　产业一线研判 光通信产业新趋势


　　在近日于上海举行的集成电路高质量系列大讲堂第一讲“驭光而行、智算互联：高速光互联前沿技术”论坛上，来自天通股份(29.710, 0.30, 1.02%)、天孚通信(275.840, -3.42, -1.22%)、剑桥科技(219.000, -4.32, -1.93%)、希烽光电等上市公司及创业公司的高管及VC机构嘉宾，围绕光通信产业发展趋势及产业化落地拐点等问题，提出了诸多值得投资者参考的真知灼见。


　　第48届世界技能大赛启幕 中国技能加速融入全球市场


　　9月22日，第48届世界技能大赛（以下简称“世赛”）在上海启幕。以“技能改变世界技能照亮前程”为主题，本届世赛吸引了68个国家和地区的1385名选手参赛。中国代表团将参加全部64个项目的比赛。数据显示，目前，我国技能劳动者总量超过2.2亿人，其中高技能人才达到7200万人。上海的技能人才总量已达到400万人，其中每3个技能人才当中，就有1个高技能人才。


　　产品布局持续拓宽 被动指数债基规模超过两万亿元


　　今年以来，债券投资指数化持续推进。Wind数据显示，截至9月21日，53只债券ETF合计规模9871.29亿元，距离万亿元关口仅差128.71亿元。结合场外被动指数型债券基金半年报披露的规模数据，全市场384只被动指数型债券基金合计规模达20663.38亿元。


　　证券时报


　　出清同质化管线 创新药行业破局“靶点内卷”


　　国内创新药行业研发管线数量快速增长，随之而来出现了同质化立项、热门靶点扎堆的问题。大量企业同步推进结构与疗效高度相近的药物研发，大量资金、临床资源投入低水**重复项目，形成“靶点内卷”。进入2026年，行业迎来一系列转变：主管部门通过完善一系列制度，引导研发回归临床价值；部分企业主动评估管线价值，终止缺乏差异化优势的在研项目，自发开启管线出清。行业正从管线“数量竞争”转向“质量竞赛”，探索从跟随式创新走向源头创新的破局路径。


　　海外龙头开启涨价模式 “电子工业大米”迎新一轮景气周期


　　近期，全球MLCC（多层陶瓷电容器）龙头陆续上调产品报价，核心驱动力(6.700, -0.11, -1.62%)来自算力产业链对高容量型号的强劲拉动。数据显示AI服务器与高速光模块对MLCC用量呈指数级提升，行业结构性缺口持续扩大；伴随本土厂商产能释放、产品升级，MLCC产业链有望迎来业绩兑现期，部分个股获融资净买入超10亿元。


　　Meta智能体火爆 AI应用板块大幅飙升


　　9月22日，AI应用板块大幅飙升，AI办公、虚拟人、智能体等概念涨幅均超过2%。9月初社交媒体巨头Meta推出的AI（人工智能）智能体Muse，短时间内超越ChatGPT和Claude，一举登顶苹果应用商店榜首。


　　时报观察 上市公司公告频现笔误 内控机制不能流于形式


　　近期A股上市公司公告频频出现低级笔误。有的公司在利润分配公告中把“每10股派现”写为“每股派现”，一字之差，分红规模相差十倍；有的公司把“新能源”写成“新熊源”，甚至还出现了“财务总临”的职务。出现差错后，不少公司匆匆挂出更正公告，为“文字校对疏漏”致歉。资本市场信息披露容不得半点马虎，公告上的笔误绝非无关紧要的错别字，背后关联的是上市公司治理水**与对市场、投资者的敬畏之心。


　　证券日报


　　新股盘中临停督促市场各主体归位尽责


　　9月22日，北京证券交易所、深圳证券交易所同步开展盘中风险处置，分别对郑州新世纪数码(132.000, 116.33, 742.37%)科技股份有限公司、广东中塑新材料股份有限公司实施两次盘中临时停牌，并同步发布风险提示公告，督促投资者审慎交易、理性投资。


　　上市公司纷纷披露回购事项 宁德时代(304.630, 7.53, 2.53%)单日斥资约11亿元


　　Wind数据显示，9月1日以来截至9月22日，超400家A股公司披露股份回购相关公告。其中，多家行业龙头企业披露回购进展与全新预案。例如，9月21日晚间，宁德时代新能源科技股份有限公司（以下简称“宁德时代”）单日斥资约11亿元推进注销式回购；同日，存储龙头深圳市江波龙(348.270, 0.48, 0.14%)电子股份有限公司（以下简称“江波龙”）公告称，公司8亿元回购计划圆满收官，回购股份用于员工激励。


　　港股分拆上市政策有望“松绑”


　　港股公司分拆上市暂止期有望缩短至一年。9月21日，香港交易所（以下简称“港交所”）就第二阶段上市机制竞争力检讨展开市场咨询，并刊发《咨询文件》。其中提到，母公司上市后不得提出分拆上市申请的暂止期，由首次上市后三年缩短至一年。


　　中秋档电影预售票房突破2000万元


　　灯塔专业版数据显示，截至9月22日，2026年中秋档（9月25日至27日）预售票房已达2089万元。定档影片数量达13部。从预售成绩来看，重映的引进电影《复仇者联盟4：终局之战》以1389万元的预售票房成绩断层领先，预售票房占比达77%，《死亡禁区实录》《蝉衣》分别位列第二位和第三位。

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财经早报丨运力告急！全球掀起“买船潮” 国际油价五连跌丨2026年9月23日

　　【市场动态】　

　　中国驻美国大使谢锋：推动中美建设性战略稳定关系落地落实

　　把握主流，锚定合作为主的积极稳定。中美共同利益远大于分歧，合作共赢是主流，更是大势。双方要落实好两国元首重要共识，发挥好政治外交和经贸磋商两大机制作用，拓展两军、执法、卫生、农业、旅游、科技、人文等各领域交流，不断拉长合作清单，压缩问题清单，携手多办有利于两国和世界的大事、好事，促进中美双赢、世界共赢。

　　互学互鉴，塑造竞争有度的良性稳定。中美肯定有竞争，但应该是良性的，要在取长补短中共同进步，在你追我赶中共创未来，而不是在零和博弈中彼此消耗。人工智能关乎全人类福祉，中美应该比的是怎样更好驱动创新发展、确保安全可控、促进文明互鉴、完善全球治理，推动人工智能向上向善、造福人类，不能再设“硅幕”，更不能搞人工智能版“星球大战”。

　　【人民日报钟声：相向而行，走好大国正确相处之道】

　　“戏剧性”外交时刻！美伊领导人齐聚纽约，伊朗总统罕见战时赴美参会

　　在美伊冲突僵持不下之际，伊朗总统佩泽希齐扬22日启程前往美国出席联合国大会。此时正值美国对伊朗问题处于“决策阶段”之际，两个交战国领导人齐聚纽约参加联合国大会的这一“戏剧性”外交时刻引发外界关注。“伊朗总统获罕见契机向全世界阐明本国立场。”美国长期以来都对伊朗外交官施加限制，但今年伊朗总统率领的伊朗代表团处境尤其特殊。美国接待交战国领导人几乎没有先例可循，即便是在数千名外国官员齐聚纽约的联合国大会期间，这种情况也极为罕见。

　　纳指续创新高！存储芯片走强，国际油价五连跌，银行股拖累道指

　　半导体板块走强，费城半导体指数涨2.06%。存储和硬盘产业链表现突出， 闪迪 涨6.82%， 美光科技 涨5.00%，希捷科技涨4.85%，西部数据涨3.67%。

　　罗森布拉特证券首次覆盖闪迪并给予“买入”评级，目标价定为2400美元，进一步提振市场对人工智能基础设施带动存储需求的预期。

　　其他芯片股多数上涨，迈威尔科技涨1.93%，英特尔涨1.71%，台积电ADR涨1.54%，AMD涨1.34%，博通涨0.52%。

　　多只A股热门股提示风险！10天翻倍大牛股：股价严重异常波动

　　9月22日晚间，闽东电力、南华生物、艾艾精工等多只热门股发布公告，提示交易风险。

　　华强北MLCC商家爆单 高端产品“拿不到货”

　　“好忙，我们爆单了”，“现在主要是拿不到货”，“原厂需求太旺盛了，直接多数签了长协，没什么货出来”，“AI类、有的高端MLCC（多层陶瓷电容器）确实价格波动比较大，缺货严重”，“今年MLCC产品整体是上涨的，因为原材料都涨了，但具体涨幅和是否缺货，还是要看具体型号”。

　　MLCC被业内称为“电子工业大米”，具有稳压、储能、滤波等作用，广泛应用于手机、电脑、汽车、AI服务器等领域。“中国电子第一街”深圳华强（23.470， -0.29， -1.22%）电子世界一层是国内MLCC现货集散地之一，在这里，聚集着村田、三星电机、太阳诱电、京瓷、国巨、信昌、华新科、风华高科等全球主要MLCC品牌柜台，普通料、高容、AI服务器规格MLCC都能找到。

　　谁是爆款谁陪跑？1天9款 10天28款 国庆节前新车上市下饺子

　　国庆节前又现新车扎堆上市潮。据红星资本局不完全统计，9月21日至9月30日，共有27个汽车品牌的28款新车上市，9月23日1天内就有9款新车上市。

　　这节奏，连网友都看不下去了。他们惊呼“比手机发布会还猛”“新车下饺子”“太卷了”。而汽车行业分析师刘昊告诉红星资本局，车企选择在这个时候扎堆上市，一方面是要卡位国庆节前，抢占黄金周的购车潮；另一方面是“金九银十”是传统的汽车销售旺季，而且四季度是年底冲销量的关键期。

　　Opus 5.5与GPT-6新品同日亮相，AI模型价格战愈演愈烈   

　　Anthropic称，Opus 5.5在大多数任务上的表现与其最强模型Fable 5.1相当，在默认设置下，典型工作负载的成本比Opus 5低40%。

　　定价方面，Opus 5.5每百万输入token 4美元、每百万输出token 20美元，单价较Opus 5下调20%。公司还表示，Opus 5.5的输出速度比Opus 5快30%以上，文字表达也更清晰。

　　据Anthropic，在CursorBench编程基准测试中，Opus 5.5得分比OpenAI的GPT-5.6 Sol高11分，运行成本仅为后者约三分之一。

　　运力告急！全球掀起“买船潮”

　　美伊冲突持续发酵，大幅拉升长距离原油运输刚需，由此带动全球超大型油轮采购热潮。外媒报道说，当前全球多个地区超大型油轮租赁资源濒临枯竭，市场运力紧张态势空前严峻。

　　半岛电视台报道说，受中东原油出口受阻影响，全球原油买家为规避供应链风险、保障供货稳定，纷纷跳出中东传统采购区域。其中，亚洲买家大规模转向美国、拉美等地区采购原油，彻底改变了以往短途运输的贸易模式，长距离远洋运输需求激增。单次可搭载约200万桶原油的超大型油轮变得供不应求。

　　航运分析**台数据显示：2026年年初至今，全球超大型油轮新船订购量已达217艘，远超2025年全年93艘的订购总量。路透社分析指出，这场总价值超200亿美元的“买船潮”，是全球航运市场至少25年来规模最大的一次。

　　超大型油轮短缺，直接推高全球原油海运成本。彭博社数据显示，目前从美国休斯敦运输一船原油到亚洲，每桶原油的运费额外增加26美元，单船运输费用高达5200万美元（约合3.48亿元人民币）。而在美伊冲突爆发前，运费仅占原油交付成本的极小比例。

　　百亿元级商品期货增至16个 贵金属板块最“吸金”

　　近期，国内商品期货价格整体波动较大，部分板块持续获得资金青睐，其中贵金属板块最“吸金”。上海文华财经资讯股份有限公司数据显示，截至目前，百亿元级商品数量增至16个；同时，近一周贵金属板块沉淀资金量是各板块中最多的，其中沪金沉淀资金量增长逾25亿元，总量站上1300亿元关口。

　　浙商期货研究中心副经理表示，近日贵金属板块持续获得资金流入，一方面是投资者避险需求提升；另一方面在于多空资金对国际宏观面博弈加剧，而贵金属兼具抗通胀与对冲功能，资产配置价值再度凸显。

　　南华期货研究院高级总监边舒扬告诉记者，近期贵金属避险属性、抗通胀的保值功能持续体现，加之高流动性和全球投资者对该类资产配置的一致性，令国内外资金持续布局贵金属资产。

　　**头哥发布真武V900算力翻三倍！全球AI芯片市场空间预期高增，国产全产业链受益  

　　消息面上，本届云栖大会上，阿里旗下**头哥发布最强国产AI芯片真武V900，算力提升至真武M890的3倍。阿里预计**头哥AI芯片的年出货量将大幅提升。当前，AI数据中心相关供应链的全球性紧缺，限制了算力的增长速度。为此，阿里巴巴（BABA.US）将与所有合作伙伴一起，全力投入AI基础设施建设，目标是到2032年，阿里云运营的全球数据中心规模超过20GW，以满足快速增长的AI需求。

　　同时，根据IDC的预测，全球AI芯片市场规模在2025年约为480亿美元，到2030年将增加至2800亿美元左右。根据亿欧智库的数据，我国AI芯片市场规模2026年有望达到2500亿元，到2029年有望增加到1.34万亿元，2026年至2029年的CAGR高达75%。【阿里巴巴，股价异动！**头哥发布最强国产AI芯片】

　　Meta智能体走红点燃CPU行情：AMD市值首破万亿美元，市场增量有多大？  

　　分析机构Sensor Tower的数据显示，截至21日，Meta于9月8日推出的AI助手Muse已经登上美国苹果应用商店App Store和谷歌应用商店Google Play的免费应用榜首。据介绍，Muse上线后的前6天下载量超过90.2万次，而Meta此前推出的Meta AI应用同期下载量约为77.3万次。

　　受相关消息推动，21日当天，Meta股价涨11.43%收于每股741.24美元，创下去年10月以来最高的收盘价，以及自2025年4月以来最大的单日涨幅，总市值达到1.89万亿美元。

　　与此同时，在以AMD和英特尔这两大CPU巨头的带动下，美股半导体板块当天普遍上涨，费城半导体指数上涨4.3%。其中，AMD（超微半导体）股价涨9.95%收于每股615.52美元，公司市值首次突破1万亿美元；英特尔股价上涨12.14%收于每股121.78美元，ARM大涨17.16%，高通涨超9%。这波股价上涨的直接催化剂，正是Muse近期快速增长的用户数据。

　　【话题公司】

　　中金公司今日复牌，“三合一”下多数股东选择留下换股

　　个值得注意的细节是，中金公司（601995）A股停牌前（9月14日）收盘价为31.80元，本次收购请求权行权价较之溢价约8.7%。即便如此，有效申报股份占公司总股本的比例也不足0.2%（按中金公司（601995）总股本约48亿股计）。也就是说，绝大多数A股股东放弃“拿现金走人”的机会，选择继续持有、等待换股。H股方面同样如此：申报期内仅接获1.84万股有效行权申报，约占已发行股份总数的0.0004%。

　　同日晚间，东兴证券（601198）、信达证券（601059）也分别披露了异议股东现金选择权申报结果。两家公司股票此前已连续停牌，将终止上市、不再复牌，未申报现金选择权的股份将按既定比例转换为中金公司（601995）A股。

　　上市首日暴涨683%！中塑股份紧急提示  

　　当日晚间，中塑股份发布《关于股票交易风险的提示性公告》。公司股票于2026年9月22日在深圳证券交易所创业板上市，上市首日收盘价较发行价格涨幅达683.29%，公司提示广大投资者注意投资风险、理性投资。

　　中塑股份公告显示，中塑股份本次发行价格为55.28元/股，系公司和主承销商根据初步询价结果，综合评估公司合理投资价值、可比公司二级市场估值水**、所属行业二级市场估值水**等方面协商确定。2026年9月22日公司上市首日收盘价为433.00元/股，当日涨幅为683.29%，显著偏离同行业估值水**。

　　根据《国民经济行业分类》，公司业务所属行业为“C29橡胶和塑料制品业”下属的“C292塑料制品业”。截至2026年9月22日，公司静态市盈率、市净率分别为168.38倍、17.14倍；而中证指数有限公司发布的中上协行业分类中C29橡胶和塑料制品业最新静态市盈率、市净率分别为29.02倍、2.26倍。公司市盈率、市净率显著高于所属行业**均水**，目前短期股价波动加剧、换手率较高，存在快速上涨后大幅回调的风险。

　　3天2板后，万科A发布公告   

　　万科表示，近期公司经营情况稳定，内外部经营环境未发生重大变化。公司在定期报告中已披露，2026年公司将聚焦化险和发展两大主题，坚定推进城市与业务聚焦，持续提升产品与服务能力，同时也将持续通过存量资源盘活和大宗资产交易，通过落实再融资、展期等融资优化举措，实现公司资债结构的优化、有序缓释到期偿付压力、稳妥处置债务风险。目前公司正持续推进相关工作。

　　经自查，并向第一大股东发函核实，截至本公告披露日，除公司在指定媒体已公开披露的信息外，公司、第一大股东均不存在关于公司应披露而未披露的重大事项。股票异常波动期间，公司第一大股东未发生主动买卖公司股票的行为。

　　雷军回应“打新宇树科技赚了100多亿元”：不是我投的，顺为资本投的，是宇树A轮的唯一投资者  

　　雷军表示，自己十几年前就认识了宇树科技创始人王兴兴，而且顺为是宇树科技A轮的唯一的投资者，当然顺为的股东们也赚了。

　　“顺为与小米为了构建生态链产业链，包括支持年轻人创业，有几个投资机构一直在推动整个硬核科技的创新。主要是我自己创业的时候就很难，找不到钱。所以20年前我就在国内开始鼓捣，大家要发展天使投资，让有想法的年轻人拿到第一笔投资，能够梦想成真。所以我们是基于这种想法，开始支持这些早期创业者的。”公开资料显示，雷军是顺为资本创始合伙人、董事长。

　　【行业热点】

　　拿不到货！“电子工业大米”爆单，记者实探华强北  

　　海外龙头开启涨价模式 “电子工业大米”迎新一轮景气周期   

　　Meta智能体火爆 AI应用板块大幅飙升

　　政策利好叠加海外产能释放 家居板块掀涨停潮  

　　出清同质化管线 创新药行业破局“靶点内卷”

　　【市场策略】

　　浙商证券近日发布研报显示，AI办公是Coding之后的下一个AI应用高增长场景，正站在生产力代际重替的分水岭上。模型能力与调用成本双双越过拐点，专业办公任务进入“可用且可负担”区间，AI办公有望**Coding Agent的爆发路径，成为AI应用商业化的下一主战场。

　　供给侧拐点已至：模型价格持续下探、能力—成本前沿外移，办公Agent进入可用区间。

　　需求侧已被验证：企业AI普及进入高位、高频付费意愿形成，而专业供给不足构成核心缺口。89%的企业已在至少一个职能经常使用AI，企业范围规模化比例升至44%，74%的专业人员每周多次使用AI、44%每日多次；Coding商业化已验证高频付费（据TickerTrends，8月Claude Code ARR $151.2亿，Codex ARR $88.3亿；Forbes 2026年6月披露Cursor年化收入突破$40亿），微软Copilot付费席位突破3，000万。与此同时，41%的AI使用者缺少基于权威内容的专业工具，34%使用未经批准的“影子AI”，供需缺口正是AI办公产品化的核心机会。

　　市场空间广阔：办公场景有望成为AI Agent的最大增量市场，中国增速更高。据Precedence Research，全球AI Agent市场规模预计由2026年的115.5亿美元增至2035年的2，946.6亿美元（CAGR 43.57%）；艾瑞咨询中国企业级智能体市场预计由2025年的55.9亿元增至2030年的815.1亿元（CAGR 70.9%），叠加信创与政企国产化建设（信创产业规模2027年预计达3.7万亿元），为AI办公提供客户与部署基础。

　　【今日新股申购】

　　无

　　【公告速递】

　　【停牌】

　　无

　　【复牌】

　　601995 中金公司

　　【品大事】

　　4连板南华生物：细胞治疗相关技术与产品尚处于研发阶段 目前无CRO业务

　　4连板南华生物（000504）9月22日发布股票交易风险提示的公告，目前公司主营业务为生物医药和节能环保。其中，生物医药板块主要为客户提供干细胞、免疫细胞等生物资源的检测及储存服务，同时与多家临床研究机构合作，为其提供符合临床研究要求的细胞制备、检测等服务，公司细胞治疗相关技术与产品尚处于研发阶段，无创新药上市或进入到临床试验阶段；节能环保板块主要从事碳酸锂业务、废钢再生资源及配套加工销售等业务。公司原筹划收购湖南慧泽生物医药科技有限公司51%股权的重大资产重组事项已于2026年1月22日终止，公司目前无CRO业务。

　　百洋医药：拟1.56亿元参设医药产业基金

　　百洋医药（301015）9月22日公告，公司拟作为有限合伙人，以自有资金认缴1.56亿元，参与设立总规模4亿元的北京市门头沟区百洋三期医药产业投资基金（暂定名），占出资总额的39%。该基金由北京百洋众信康健投资管理有限公司担任基金管理人及普通合伙人，其余出资方包括门头沟区京西产业引导基金、共青城万衡创投。基金存续期6.5年，将依托门头沟区心血管创新药械特色产业布局，重点投资突破性技术药物、颠覆性医疗器械及填补国内空白的科技创新项目。

　　*ST瑞茂：控股股东1.04亿股被轮候冻结

　　*ST瑞茂（600180）9月22日公告，控股股东郑州瑞茂通所持1.04亿股公司股份被宁夏**自治区灵武市人民**申请轮候冻结，占其所持股份的18.76%、公司总股本的9.57%。公告显示，郑州瑞茂通存在债务逾期，已无主体及债项评级，公司及间接控股股东中瑞实业已终止信用评级，相关诉讼仲裁**正在协商。公司称，本次控股股东股份被轮候冻结不会对公司的控制权、股权结构、公司治理等情况产生重大影响，但控股股东股份累计被司法标记、冻结及轮候冻结的比例较高，如上述股份后续涉及相关处置，可能存在影响公司控制权稳定性的风险。控股股东目前正在积极妥善解决上述相关事项。

　　富信科技：拟定增募资不超2.7亿元 用于微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目等

　　富信科技（688662）9月22日公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过2.7亿元，扣除相关发行费用后用于微型半导体热电制冷器件（Micro TEC）生产建设项目、技术改造与信息化升级项目、补充流动资金项目。

　　杉杉股份：拟约51.06亿元投建年产15万吨锂电池负极材料一体化基地项目

　　杉杉股份（600884）9月22日公告，公司拟在内蒙古包头市青山区新建年产15万吨锂电池负极材料一体化基地项目，项目总投资约51.06亿元，其中固定资产投资约43.18亿元。项目建设期为17个月，计划开工时间2027年3月，计划竣工时间2028年7月。

　　佰维存储：拟约45亿元投建晶圆级先进封测制造项目三期

　　佰维存储（688525）9月22日公告，公司、控股子公司广东芯成汉奇拟与东莞松山湖高新技术产业开发区管理委员会签订《晶圆级先进封测制造项目三期合作协议》，投资建设晶圆级先进封测制造项目三期，项目总投资额约为45亿元，其中固定资产投资40亿元。

　　美芯晟：对部分产品实施多阶段合理调价

　　9月22日，在半年度业绩会上，美芯晟董秘刘雁介绍，公司多款智能感知传感器芯片和电源管理芯片，为AI智能眼镜提供光学旋钮、佩戴检测、智慧影像、眼动追踪、无线充电等核心解决方案。美芯晟表示，公司对部分产品实施多阶段合理调价，并采取积极措施有力保障产能，依托自身工艺开发能力，与上游厂商协同开展制程研发，提升产品良品率与生产效率，下半年将持续拓展产能以保障客户交付。

　　中金公司：A股股票将于9月23日复牌

　　中金公司（601995）9月22日公告，公司拟通过向东兴证券、信达证券全体A股换股股东发行A股股票的方式，换股吸收合并东兴证券、信达证券。公司已刊登换股吸收合并重大资产重组项目的A股异议股东收购请求权申报结果，经向上交所申请，公司A股股票将于9月23日开市起复牌。

　　川大智胜：涉嫌信披违法违规被**立案

　　川大智胜（002253）9月22日公告，公司收到中国**出具的《立案告知书》。公司因涉嫌信息披露违法违规，中国**决定对公司立案。目前，公司生产经营和业务运行正常。

　　天创时尚：证券简称拟变更为“天创股份”

　　天创时尚（603608）9月22日公告，公司证券简称拟由“天创时尚”变更为“天创股份”，证券代码“603608”保持不变。本次证券简称变更事项无需提交公司股东会审议，尚需向上交所申请，并经上交所批准后方可实施。

　　英力特：计划对部分装置临时停产

　　英力特（000635）9月22日公告，鉴于主营产品聚氯乙烯市场价格不及预期，综合对公司装置性能及聚氯乙烯生产成本等客观因素研判，公司计划对氯碱运行部生产线实施临时停产，电石运行部部分电石装置、自备电厂2#热电机组同步配套临时停产。本次部分装置临时停产将减少公司聚氯乙烯、烧碱、电石等产品的产量，降低公司营业收入。

　　神工股份：力争实现大直径硅材料业务境外市场收入突破

　　神工股份在9月22日召开2026年半年度业绩说明会上表示，下一步，公司将积极把握半导体市场特别是存储芯片市场境内外“同频共振”的历史机遇，力争实现大直径硅材料业务境外市场收入突破，保质保量完成硅零部件业务产能扩充并持续优化客户结构，推动半导体大尺寸硅片业务盈利能力改善和高质量差异化发展。

　　和远气体：拟约2.27亿元收购和远新材料10.894%股权

　　和远气体（002971）9月22日公告，公司拟以现金方式收购宜昌市星远产业投资基金合伙企业（有限合伙）持有的湖北和远新材料有限公司（简称“和远新材料”）10.8857%股权，武汉长牛企业管理合伙企业（有限合伙）持有的和远新材料0.0083%股权，合计交易对价约为2.27亿元，本次交易完成后，公司对和远新材料的持股比例将由73.3121%提升至84.2061%。

　　ST龙大：控股股东蓝润发展所持16.69万股公司股份将被司法拍卖

　　ST龙大（002726）9月22日公告，公司收到成都铁路运输中级**送达的拍卖通知书，控股股东蓝润发展所持16.69万股公司股份将被司法拍卖，拟于10月29日至30日在淘宝网进行。此前9月10日公司曾披露其752.85万股股份将被拍卖。若两笔股份均成交并完成过户，蓝润发展持股比例将由13.13%降至12.56%，仍为第一大股东，公司实际控制权不变。截至公告日，蓝润发展累计被冻结股份2447.15万股，占总股本1.80%。公司表示，目前生产经营正常，本次拍卖不会对公司产生重大影响。

　　*ST华鹏：被诉偿还2.26亿元借款及利息

　　*ST华鹏（603021）9月22日公告，公司收到济南高新区**送达的《民事**状》，山东发展投资控股集团以借款合同****公司及子公司华鹏玻璃（菏泽）有限公司，案件已受理，定于2027年1月7日开庭。原告诉请公司偿还借款本金2.26亿元及利息等。公司称，本次诉讼尚未开庭审理，后续判决结果尚存在不确定性，暂时无法预计其对公司本期利润或期后利润的影响。

　　科瑞技术：拟定增募资不超7.52亿元 用于超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目等

　　科瑞技术（002957）9月22日公告，公司拟向特定对象发行股票募资不超过7.52亿元，扣除相关发行费用后用于超高精密度零部件基地建设及相关设备扩产项目和补充流动资金。

　　三维化学：5万吨/年异辛酸装置完成试生产条件确认

　　三维化学（002469）9月22日公告，公司控股子公司三维隆邦的醋酸丁酸纤维素产品优化提升技改项目项下5万吨/年异辛酸装置及配套设施的建设、设备安装和调试工作已完成，近日完成试生产方案评审及试生产条件确认，公司将根据项目及市场情况适时启动试生产。该装置建成有助于提升产品精细度和附加值，拓展“醛醇酸酯”产业链条。项目从试生产到全面达产尚需时间，实际效益或产能利用率存在不确定性。

　　金岭矿业：将大张地区铁矿探矿权及配套资产等划转至全资子公司

　　金岭矿业（000655）9月22日公告，公司董事会审议通过议案，拟将齐河县大张地区铁矿普查探矿权、勘探工程及相关债权债务和人员整体组成资产包，无偿划转至全资子公司山东金舜矿业。本次划转以2026年8月31日为基准日，资产包账面价值约1.61亿元（未经审计）。本次划转属合并报表范围内的内部资源整合，有利于理顺项目管理架构、提升运营效率，不会对公司经营成果产生不利影响，亦不构成重大资产重组及关联交易。划转完成后，公司仍持有金舜矿业100%股权。

　　万科A：近期经营情况稳定 内外部经营环境未发生重大变化

　　万科A（000002）9月22日发布股票交易异常波动公告，公司A股股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%。近期公司经营情况稳定，内外部经营环境未发生重大变化。公司关注到近期房地产板块上市公司股票交易活跃。公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。

　　华策影视：子公司拟出资1亿元认购杭州君联份额 加快人工智能领域业务布局

　　华策影视（300133）9月22日公告，为加快公司在人工智能领域的业务布局与生态协同，公司下属子公司浙江影视产业国际合作实验区西溪投资管理有限公司（简称“西溪投资”）拟作为有限合伙人认购由北京君祺企业管理有限公司发起设立的杭州君联嘉途股权投资合伙企业（有限合伙）（简称“杭州君联”）份额。杭州君联规模为7.04亿元（截至本公告披露日时的规模），西溪投资以自有资金出资1亿元，占比14.21%。

　　宇顺电子：董事长、总经理嵇敏因非公司事项收到行政处罚决定书

　　宇顺电子（002289）9月22日公告，近日，公司收到公司董事长、总经理嵇敏的通知，上海证监局向交大昂立及相关人员下发了《行政处罚决定书》，嵇敏时任交大昂立董事长，上海证监局对其给予警告，并处以100万元罚款。上述事项系因嵇敏所任职的其他企业事项导致，该事项与公司无关，不会对公司日常生产经营活动等产生重大影响。目前，公司经营管理及业务活动一切正常。

　　行云科技：签署3份算力服务合同、购买GPU算力服务合计43套 金额合计4.53亿元

　　行云科技（300209）9月22日公告，公司此前与某国资供应商（简称“SA供应商”）签署共128套高端算力服务器及配套算力服务的总框架性采购协议。近日，公司与SA供应商签署3份《算力服务合同》，购买GPU算力服务合计43套，服务期限均为5年，3份合同含税总金额合计4.53亿元。若上述合同及协议能够顺利实施，将为公司算力租赁及销售业务的持续开展提供资源保障。

　　海南瑞泽：实控人所持公司0.96%股份拟被**强制变卖

　　海南瑞泽（002596）9月22日公告，公司收到海南省第一中级人民**送达的《执行裁定书》《协助执行通知书》，因金融借款合同**，海南省第一中级人民**拟在3个月内，变卖公司实际控制人之一张仲芳所继承尚登记在冯活灵名下的1100万股公司股票（占公司总股本的0.96%）。

　　闽东电力：虚拟电厂业务处于培育初期 无实质性收益和利润

　　闽东电力（000993）9月22日发布股票交易严重异常波动暨风险提示的公告，公司股票交易连续10个交易日内（2026年9月9日至22日）涨幅偏离值累计达到100.02%。公司关注到近期市场对“虚拟电厂”“算电协同”“绿电直连”“海上风电”“智能电网”等相关热点概念关注度较高，经核查，公司目前未开展算电协同、绿电直连、智能电网业务，也未与算力中心、数据中心存在合作；目前公司的虚拟电厂业务处于培育初期，尚未实现正式商业化运营，无实质性收益和利润，预计2026年度不会产生效益，亦不会对公司经营业绩构成重大影响；同时，公司目前已参股的海上风电项目均处于未开工或未投产状态，尚未形成收入，预计2026年度不会产生效益，亦不会对公司经营业绩构成重大影响。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　先河环保：子公司拟以融资租赁方式购买63台（套）GPU服务器整机设备

　　先河环保（300137）9月22日公告，公司全资子公司邢台智算拟通过第三方以融资租赁方式向公司实际控制人、董事长姚国瑞控制的企业河北并济茂利科技有限公司购买63台（套）GPU服务器整机设备，交易价格确定为266万元/台（套）（含税），总计1.68亿元（含税）。

　　泉阳泉：拟公开挂牌转让园区园林100%股权

　　泉阳泉（600189）9月22日公告，公司拟于近日向吉林长春产权交易中心递交正式公开挂牌转让持有的苏州工业园区园林绿化工程有限公司（简称“园区园林”）100%股权的挂牌转让相关申请文件（拆分为51%、30%和19%三部分申请），挂牌底价总额为3.21亿元。

　　*ST宝馨：控股股东所持200万股公司股份司法拍卖成交

　　*ST宝馨（002514）9月22日公告，公司控股股东江苏立青集成电路科技有限公司所持有的200万股首发后限售股，于近日被安庆市宜秀区人民**司法拍卖，本次拍卖成交。用户姓名高远通过竞买号T2075以最高应价胜出。该标的网络拍卖成交价格为362.8万元。

　　2连板艾艾精工：公司、收购方上海誉升及其控股股东不涉及磷化铟相关业务

　　2连板艾艾精工（603580）9月22日发布股票交易异常波动公告，公司的主营业务为轻型输送带业务和精密金属结构件及电子元件业务，截至目前，公司主营业务未发生重大变化，公司、收购方上海誉升及其控股股东不涉及磷化铟相关业务。截至目前，上海誉升及其控股股东广西誉升、实际控制人袁源无在未来12个月内对上市公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的明确计划，或上市公司拟购买或置换资产的明确重组计划。

　　3连板大亚圣象：公司超薄PCB纤维板不属于电子元器件 仅用于垫在待钻孔覆铜板下方

　　3连板大亚圣象（000910）9月22日发布股票交易异常波动公告，目前公司的主要业务为地板、人造板和铝板带产品的研发、生产与销售。公司人造板产品中的超薄PCB纤维板不属于电子元器件，不构成PCB的组成部分，仅用于垫在待钻孔的覆铜板（PCB原材料）下方，起辅助和保护作用。该产品收入占公司营业收入比例较小，对公司的经营业绩影响较小，未来销售情况受多种因素影响存在不确定性。

　　粤芯半导体：IPO发行价12.01元/股

　　粤芯半导体（301660）9月22日公告，本次创业板IPO发行价格为12.01元/股，对应的发行人未行使超额配售选择权时2025年摊薄后静态市销率为13.39倍，若全额行使超额配售选择权后本次发行后市销率为13.74倍，低于可比上市公司2025年静态市销率**均水**。

　　东莞控股：拟605.42万元收购低空经济公司65%股权

　　东莞控股（000828）9月22日公告，公司拟收购东莞市交通投资控股集团有限公司（简称“交控集团”）持有的东莞市低空经济发展有限公司（简称“低空经济公司”）65%股权，交易价格为605.42万元。公司关联方东莞轨道公交集团有限公司、东莞港务集团有限公司、东莞市路桥投资建设有限公司拟同步受让交控集团持有的低空经济公司15%、10%、10%的股权。交易完成后，低空经济公司将纳入公司合并报表范围。低空经济公司是东莞市属唯一以低空经济运营服务为主业的国有**台，业务聚焦于低空政务服务（G端），交通、物流、保险等（B端）场景飞行服务以及其他延伸服务三大方向。

　　【增减持】

　　普路通：控股股东拟2500万元—4800万元增持公司股份

　　普路通（002769）9月22日公告，公司控股股东广东省绿色投资运营有限公司计划自本增持计划公告披露之日起六个月内，以深交所交易系统允许的方式（集中竞价、大宗交易）增持公司股份，拟增持金额不低于2500万元且不高于4800万元。本增持计划未设定价格区间。

　　北方股份：特沃上海拟减持公司不超3%股份

　　北方股份（600262）9月22日公告，持股3%的股东特沃（上海）企业管理咨询有限公司（简称“特沃上海”）拟于2026年10月23日—2027年1月22日的时间段内，通过集中竞价、及/或大宗交易方式合计减持公司股份不超过714万股（占公司总股本的3%）。

　　*ST天箭：控股股东及持股5%以上股东终止协议转让公司14.7727%股份

　　*ST天箭（002977）9月22日公告，公司控股股东及持股5%以上股东楼继勇、陈镭原拟向君祥泰瑞协议转让公司股份合计1774.5万股（占公司总股本的14.7727%）。截至本公告披露日，上述拟协议转让的股份尚未办理过户登记手续。9月22日，公司收到楼继勇及陈镭出具的《关于终止协议转让的告知函》。由于尚未实际履行《股份转让协议》，经双方协商一致，同意终止上述股份协议转让事项。

　　联合动力：董事长拟不低于2000万元增持公司股份

　　联合动力（301656）9月22日公告，公司董事长李俊田拟以集中竞价、大宗交易等方式自增持计划公告披露之日起3个月内增持公司股份，增持金额不低于2000万元。本次增持计划不设置价格区间。

　　欢乐家：控股股东拟询价转让公司股份1652.9万股

　　欢乐家（300997）9月22日公告，控股股东广东豪兴投资有限公司拟询价转让公司股份1652.9万股（占公司总股本的3.80%，占剔除公司已回购股份后的总股本的3.95%）。

　　明新旭腾：明新资产拟协议转让公司不超5.73%股份

　　明新旭腾（605068）9月22日公告，持股14.50%的股东浙江明新资产管理有限公司（简称“明新资产”）计划3个交易日后的3个月内，通过协议转让方式转让其持有的明新旭腾股份不超过930万股（占公司总股本的5.73%），协议转让价格将根据协议转让签署时的市场价格及大宗交易定价规则协商确定。

　　坤彩科技：控股股东未实施减持并决定提前终止减持计划

　　坤彩科技（603826）9月22日公告，公司控股股东、实际控制人谢秉昆原拟减持公司不超3%股份。截至本公告披露日，谢秉昆未实施减持并决定提前终止本次股份减持计划。

　　三达膜：实控人之一致行动人拟1000万元—2000万元增持股份

　　三达膜（688101）9月22日公告，公司实际控制人之一致行动人新达科技（厦门）有限公司拟自本公告披露日起6个月内，以集中竞价方式增持公司股份，合计拟增持金额不低于1000万元，不超过2000万元。

　　天亿马：特定股东南京优志拟减持公司不超2.4907%股份

　　天亿马（301178）9月22日公告，持股3.0329%的特定股东南京优志投资管理合伙企业（有限合伙）（简称“南京优志”）计划3个交易日后的3个月内，以集中竞价交易、大宗交易减持公司股份不超过231.89万股（占公司总股本的2.4907%）。

　　华塑控股：大股东信通万华拟减持公司不超3%股份

　　华塑控股（000509）9月22日公告，持股10.47%的大股东成都信通万华企业管理有限公司（简称“信通万华”）计划15个交易日后的三个月内，以集中竞价、大宗交易方式减持公司股份不超过3219.38万股（占公司总股本的3%）。

　　恒邦股份：恒邦集团拟减持公司不超1%股份

　　恒邦股份（002237）9月22日公告，股东烟台恒邦集团有限公司（简称“恒邦集团”）计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价交易减持公司股份不超过1429.97万股（占公司总股本的1%）。

　　盟科药业：股东拟合计减持公司不超6%股份

　　盟科药业（688373）9月22日公告，股东Best Idea计划根据市场情况拟通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过1968.69万股，即不超过公司总股本的3%；股东JSR及GPTMT作为一致行动人，计划通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过1966.82万股，即不超过公司总股本的3%。

　　金溢科技：股东拟减持公司股份不超77.63万股

　　金溢科技（002869）9月22日公告，持股1.76%的股东王丽娟计划15个交易日后的3个月内，以集中竞价方式或大宗交易方式减持公司股份不超过77.63万股（占公司剔除回购专用证券账户后总股本的0.45%，占公司总股本的0.44%）。

　　申科股份：拟2000万元—4000万元回购股份

　　申科股份（002633）9月22日公告，公司拟以2000万元—4000万元回购股份，用于股权激励或员工持股计划。回购价格不超过17元/股。

　　海晨股份：控股股东一致行动人拟减持公司不超3%股份

　　海晨股份（300873）9月22日公告，公司控股股东的一致行动人、持股5%以上股东宁波开来兄弟创业投资合伙企业（有限合伙），计划十五个交易日后的三个月内，以大宗交易、集中竞价交易方式减持公司股份不超过962.33万股（占公司总股本的3%）。

　　科净源：**易缙元拟减持公司不超3%股份

　　科净源（301372）9月22日公告，持股4.67%的股东上海**易缙元创业投资中心（有限合伙）（简称“**易缙元”）计划3个交易日后的90个自然日内，通过集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过205.5万股（占公司总股本的3%）。

　　【签大单】

　　中来股份：全资子公司拟与常熟中坚签订8631.35万元钢边框采购合同

　　中来股份（300393）9月22日公告，公司全资子公司江苏中来新材科技有限公司（简称“江苏中来新材”）近期通过公开竞争性谈判方式确定常熟中坚金属工业有限公司（简称“常熟中坚”）为光伏钢边框采购项目的供应商，根据公司后续排产安排，江苏中来新材拟与常熟中坚签订钢边框采购合同，合同金额为8631.35万元（含税含运费）。

　　奥尼电子：全资子公司签署16.7亿元GPU算力卡产品采购合同

　　奥尼电子（301189）9月22日公告，全资子公司奥尼智能科技（中山）有限公司（简称“奥尼智能”）与A公司签署了采购合同，根据合同约定，奥尼智能向A公司采购GPU算力卡产品，合同总金额为16.7亿元（含税）。

　　北自科技：与贵州茅台签订2.49亿元设备采购与安装合同

　　北自科技（603082）9月22日公告，近日，公司与贵州茅台酒股份有限公司签订了《茅台酒股份有限公司坛厂包装物流园项目B园仓储设备购置-设备采购与安装合同》，合同总价为2.49亿元。若合同顺利履行，将对公司经营业绩产生积极影响，但预计本合同不影响公司2026年度经营业绩。

　　飞南资源：中标销毁类报废品处置项目

　　飞南资源（301500）9月22日公告，公司中标某国内从事通信设备的知名企业销毁类报废品处置项目，项目期限为2026年10月至2028年9月，报废品主要包括废线路板、废机柜插框、废电子零件（含芯片、光模块等）、废模块、废锂电池、废储能系统、废资料等，项目期限内中标报废品数量预计约2.1万吨。

神童股手

2026年09月23日 星期三

●地产基建

12.19：2025年12月16日住建部部长倪虹撰文：推动房地产高质量发展 着力巩固房地产市场止跌回稳态势。同日住建部：要在更大范围内推广应用智能建造。
12.24：北京调整限购限贷政策。
01.05：12月30日，财政部发布《关于个人销售住房增值税政策的公告》；
01.05：2、2025年12月24日，北京调整限购限贷政策。
01.20：1、财政部、国家税务总局、住房城乡建设部发布的《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》提出，为继续支持居民改善住房条件，自2026年1月1日至2027年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；
01.20：2、继2026年1月初《求是》定调后，1月15-16日罕见地集中刊发了包括**讲话及住建部长文章在内的多篇内容，聚焦城市更新与房地产新模式。这被解读为高层正从舆论层面为后续“一次性给足”的实质性政策落地铺路
01.29：据中国房地产报，2026年1月28日，有消息称，多家房地产企业已不再被监管部门要求每月上报“三道红线”相关数据，仅部分出险房企需向总部所在城市的风险处置专班组定期汇报资产负债率等核心财务指标。
02.04：中共中央、国务院批复同意《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》
03.17：上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策
03.17：、2026年3月16日发布2月70城房价数据，一线城市新房价格环比由降转**，北京、上海均上涨0.2%，环比上涨或持**城市数较上月增加9个，市场企稳信号增强。
03.24：房地产“控增量”引关注；上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策
04.22：新华时评：回稳信号增强，进一步夯实房地产高质量发展根基
04.30：深圳市住房和建设局2026年4月29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2026年4月30日起施行。进一步优化调整住房限购政策和住房公积金贷款政策。
05.08：2026年五一黄金周，全国房地产市场迎来全面升温，走出一波火爆行情。
05.11：自2026年4月28日政治局会议定调“努力稳定房地产”以来，全国已有22个省市密集发布楼市政策，接下来数据层面，核心城市4月和“五一”期间的成交数据均亮眼。
05.28：2026年5月26日讯，广州发放专项补贴、收购二手住宅支持居民“卖旧买新
05.29：国务院于2026年5月28日印发的《城市更新“十五五”规划》，将引领未来五年万亿级存量市场发展，涵盖旧改、城中村改造、保障性住房及老旧小区升级等领域。
06.04：上海二手房5月网签创六年新高
06.08：2026年5月上海二手房成交刷新6年来同期新高
06.16：5月地产销售方面一线数据继续改善，5月份70个大中城市中一线城市新房价格环比上涨0.2%，涨幅扩大0.1个百分点，二手住宅销售价格环比上涨0.4%，环比均连续3个月上涨。
06.18：北上广深二手房价齐涨
07.06：国家防灾减灾救灾委员会针对今年第10号台风“美莎克”对广西造成的严重影响，启动国家四级救灾应急响应
07.10：二手房成交连续三个月同比正增长，土拍溢价率连续三个月提升，房企拿地强度回升，楼面均价同比增长，部分房企已经出现结构性改善。
07.23：超70家房企预告上半年业绩，其中七成预亏，市场博弈月底迎来增量财政政策
07.29：新华社：房地产市场筑底回稳态势增强
08.10：2026年8月9日讯，北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为1年。
08.18：2026年8月17日，国家统计局发布数据显示，2026年7月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，二三线城市环比下降，一二三线城市同比降幅总体继续收窄。
08.19：2026年8月18日讯，国务院修改《住房公积金管理条例》 装修、物业费纳入提取范围，拓宽提取和使用范围。
08.25：国务院修改《住房公积金管理条例》；上海优化房地产政策措施
08.31：1、中国将个人住房贷款的最长期限从30年延长至40年，为购房者提供更大的还款灵活性并降低月供负担； 2、**推出措施，拓宽房地产开发商在股权、债券、资产支持证券（ARS）和房地产投资信托基金（REITs）方面的融资渠道。
09.04：上海市住房和城乡建设管理委员会印发《上海市住房和城乡建设管理“十五五”规划》，工作目标提出，新增供应商品住房2500万—2800万**方米。
09.08：自8月8日起实施的北京房地产优化调整政策已“满月”，据北京市住建委数据，8月北京新建商品住宅网签0.31万套，同比增长10.3%，二手住宅网签1.37万套，同比增长4.1%。
09.18：高盛中国房地产专家电话会：中期2027年3月起将出现12-18个月显著供给缺口，长期2030年量价有望企稳，中端国企及强区域性本土房企将成为最大受益者。
09.21：国家统计局数据显示，今年18月全国二手房网签面积同比增10.6%，交易规模反超新房。
09.23：2026年9月22日市场传闻930前要出全国性的地产政策，央地两级直接贴息； 国家统计局数据显示，今年18月全国二手房网签面积同比增10.6%，交易规模反超新房。

●PCB板

9.11：加州时间2025年9月9日，NVIDIA在AI基础建设峰会宣布推出 NVIDIA Rubin CPX，CPX新增势必带来PCB的用量会增加。
12.17：行业称谷歌上调TPU需求，二代布紧缺，TPUv7带动PCB板层数与材料等级提升。
01.22：2026年1月21日晚，金安国纪预计盈利增长超6倍。AI服务器、数据中心对高多层板、HDI板需求爆发，推动高端PCB放量。
03.10：日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社（MGC）宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板（CCL）、预浸料（Prepreg）及背胶铜箔（CRS）的价格统一上调30%。
04.07：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。
04.13：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料"价格暴涨且供应紧张”。
04.27：三菱瓦斯化学随后宣布，4月1日起对CCL（覆铜板）、铜箔树脂片等全系列高端PCB材料涨价30%。建滔集团亦发布涨价通知：近期化工产品暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本急剧上升，故将所有板料、PP（半固化片）价格上调10%。
04.28：2026年4月28日证券时报，台耀等部分高阶CCL供应商4月陆续发布涨价函，部分系列涨幅20%–40%
04.29：2026年4月28日晚讯，CCL龙头建滔上调部分产品价格10%。
05.06：2026年5月4日韩媒，首尔圈一家PCB（印刷电路板）制造企业，最近向台湾的CCL（覆铜板）厂商EMC和TUC预付了100亿韩元的订单。这个金额是该公司**时月均采购量（15-20亿韩元）的五倍以上。
05.08：2026年5月7日据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板(CCL)的交货周期已从两周延长至最长六周。
05.11：年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.22：摩根士丹利对下一代Rubin机架进行全面的物料清单（BOM）拆解，PCB增长233%。
06.09：电子树脂等PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.15：全球最大PPE树脂产区停产，PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.18：建滔积层板再度涨价；
07.14：多家PCB及上游CCL龙头集中发布二季度业绩预告，在AI服务器需求拉动和涨价传导背景下，业绩普遍超预期环比加速增长。
07.27：高端PCB需求爆发价格涨超300% 头部厂商订单排到2027年
08.04：8月电子布价格现年内最大单月涨幅。
08.07：高盛将PCB市场规模预期上调38%；
08.17：Rubin Ultra新机柜架构带来的结构性增量：
08.17：一方面，交换托盘从9层翻倍至18层、PCB板从26层升至30层。
08.27：英伟达正推动PTFE材料进入下一代高性能网络板，计划用于 Rubin Ultra 的 NVSwitch 相关板卡。
08.31：建滔积层板即日对所有产品涨价10%-20%。
09.07：松下宣布上调覆铜板（CCL）价格，部分产品涨幅最高达到30%。
09.10：建滔积层板、松下、南亚塑胶上调覆铜板价格。
09.14：电子布、铜箔及CCL价格持续上行。

●光通信

8.25：2025年8月22日，英伟达在Hot Chips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术。
12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：2025年12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%-20%。AI带动光纤光缆需求持续提升，产能向AI/特种光纤倾斜。光棒/光纤/光缆出口也随着海外需求的增长呈现出强劲的同比提升，2025年10月出口比去年同期同比增长均超过50%。
12.22：2025年12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升，假设30%散纤涨价20-30%，带动净利率回升6%，每家增量利润4~5亿，对应100亿市值弹性增量。
01.16：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。
02.03：1、谷歌股价创历史新高。
02.03： 2、2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。
02.06：1、临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。
03.02：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测
03.03：英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。
03.10：AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单，隔夜美股大涨15%
03.12：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.20：2026年3月20日隔夜美股存储概念股整体走强，芯片股多数上涨。光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，Applied Optoelectronics涨10.03%
03.24：美股光通信概念领涨，Lumentum上涨10%，盘中创下历史新高。黑龙江电信近日招标G.652D-24芯光缆单价达3737.43元/皮长公里，对应单芯公里价格约155.7元。
03.27：2026年3月24日从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，该实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，在超大容量实时光传输领域斩获重要技术成果，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5拍比特/秒（Pb/s）实时双向传输容量。
03.30：2026年3月以来，光纤市场迎来“史诗级”暴涨：G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.02：英伟达20亿美元投资Marvell
04.03：工信部：推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸
04.10：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年
04.17：中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。
04.20：1、据央视财经2026年4月18日报道，AI爆发拉动数据中心对光纤的需求增长，今年以来，光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势。江苏一家光纤生产企业负责人介绍，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍。过去一年，G.657.A2光纤从32元/每芯公里，涨至240元/每芯公里，涨幅达到650%。
04.20： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
04.22：央视报道光纤价格暴涨650%；龙头中际旭创一季报净利润大增
05.06：美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔.赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
05.07：2026年5月6日讯，英伟达与康宁达成长期合作，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍、光纤产量提升逾50%。
05.08：英伟达CEO黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接；
05.12：美股光通信板块2026年5月11日晚集体大涨，Lumentum涨超16%，Coherent涨超13%，康宁上涨11%。
05.13：消息称鸿海已向英伟达“提前供货”全光CPO机柜，并大幅上修出货目标
05.18：Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。
05.20：光纤价格暴涨交货期限延长至20周以上
06.02：2026年6月2日Computex大会上，Marvell CEO发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈，强调AI光互联重要性。
06.03：英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产；黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"
06.09：亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接其在美国快速扩张的数据中心
06.11：工信部：加强高端光电芯片和器件研发
06.30：据TrendForce集邦咨询最新调查显示，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，正面临传输密度不足、能耗过高的严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
07.31:2026年7月30日晚美股光通信板块集体大涨
08.04：美股光通信板块普涨，Lumentum、Coherent涨逾9%，康宁涨超6%，Credo涨逾5%。
08.05：磷化铟衬底公司AXT三天累计上涨超85%
08.12：光通信龙头Lumentum业绩超预期
08.17：英伟达CPO交换机全面量产
08.21：海力士发布CPO技术路线图
08.27：英伟达业绩超预期
09.07：高盛上调行业龙头目标价；
09.07：OpenAI正式发布GPT-6 Astra。
09.09：光博会开幕叠加海外大单与机构上调预测。
09.16：中金称行业2027年高景气度确定性抬升；机构预测行业市场规模将突破1000亿美元。

●纺织

09.23：“金九银十”需求旺季临近，化纤下游的织造及印染开工率边际回升，且行业库存处于低位背景下，旺季需求弹性有望充分展现，染料需求也有望随之拉动； 纺织出口降税预期。

●AI应用/阿里

11.13：阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP，全面对标ChatGPT。
11.18：蚂蚁集团推出全模态通用 AI 助手“灵光”，自然语言 30 秒生成小应用。
11.24：阿里“千问”App公测首周下载量突破1000万。
11.25：阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。
12.02：可灵AI正式发布其全新产品“可灵O1”，定位为首个大一统的多模态创作工具。
12.09：智谱开源“会操作手机的AI”AutoGLM。
12.30：2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.05：1、字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。
01.05： 2、2025年12月31日，MiniMax（0100.HK）正式启动招股。
01.05： 3、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.09：1、2026年1月9日港股大模型独角兽公司MINIMAX-WP持续拉升涨超60%
01.12: 2、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.14：1、DeepSeek或2月发布新一代旗舰模型，具备强大编程能力。
01.20：阿里巴巴宣布千问全面接入淘宝、支付宝等阿里核心生态
01.29：1、腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。
01.29：2、ClawdBot等Agent产品全球爆火；
01.29： 3、月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单
03.11：开源AI智能体OpenClaw持续出圈，“养龙虾”成为科技圈的热门话题。深圳市龙岗区拟出台专项政策支持开源AI智能体**台OpenClaw（俗称“龙虾”）及OPC（一人公司）创业发展，旨在打造全球智能体创业首选地。
03.16：2026年3月16日讯，阿里巴巴最快于本周推出由钉钉团队开发的企业级AI Agent旗舰应用，正式加码争夺B端AI Agent市场 。
03.18:港股大模型概念股持续拉升，智谱涨超20%刷新上市来新高，MINIMAX-WP现大涨27%。消息面上，2026年3月18日，MiniMax发布新一代Agent旗舰大模型M2.7，首次展示“模型自我进化”路径。
04.08：2026年4月7日，AI视频评测**台Artificial **ysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。
04.14：2026年4月13日，美股AI应用概念股集体回暖
05.07：2026年5月7日腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍
05.15：AI商业化或将迎来拐点 企业端应用落地有望加速
05.19：上海电信近期推出"Token资费套餐"，"模型调用—支付结算—用户入口"闭环一旦跑通，估值锚就要重新打。
06.01：2026年5月31日据机构研报，本周OKTA、Snowflake、MongoDB等AI Infra厂商业绩/股价表现超预期，带动北美软件指数IGV周涨近10%，AI与软件产业关系的认知正从AI吞噬软件逐步切换为AI重构并强化软件基础设施价值。
06.01：据中国**官网IPO备案辅导公示，MiniMaxGroup已于2026年5月29日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。
06.10：央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长
06.15：Anthropic暂停所有外国公民访问 Fable 5 和 Mythos 5，利好国产大模型
06.29：央视财经:AI智能体市场或迎爆发式增长
07.10：OpenAI推出由GPT-5.6驱动的ChatGPT Work
07.20:近期国产头部模型进入密集发布窗口，Kimi K3正式开源后，阿里Qwen3.8Max Preview亦快速上线，该模型参数规模达2.4万亿级别，并继续强化推理能力，代码能力以及Agnet任务执行能力。
07.28：Kimi发布新模型K3表现亮眼
07.30：我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动
07.31:OpenAI对GPT-5.6全产品线实施新定价：Luna降价80%，Sol新增Fast模式。
08.06：阿里云容器服务Agent将开启商业化收费
08.12：英伟达据悉开发万亿参数开源AI模型Nemotron 4
08.28：隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。
08.31：国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》正式定档。
08.31：Hugging Face推出双足机器人Microduck大火；
08.31： 国家数据局局长刘烈宏在2026中国国际大数据产业博览会上表示，要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。
09.03：美国AI数据云巨头Snowflake股价在盘后一度暴涨超24%。
09.10：AI安全事件密集催化，OpenAI 2026年9月9日晚表示正推动实施强制性AI安全监管要求。
09.14：DeepSeek发布V4.1 Flash，强化原生多模态能力并降低调用成本；Kimi K2.8 Preview扩大百万上下文覆盖，推动Coding与Agent能力普及。
09.18：2026年9月17日月之暗面发布金融行业解决方案，基于海内外10+权威数据源，落地9项专业技能与5项合规安全措施，将AI能力融入金融业务工作流。
09.22：Meta AI应用Muse上线两周下载日活超ChatGPT同期。

●医药/创新药

12.10：2025年国家医保药品目录及首版商保创新药目录在广州发布。
12.18：2025年12月16日讯，蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首
01.05：2026年1月3日，据国家药监局消息，2025年，我国已批准上市的创新药达76个，大幅超过2024年全年48个，创历史新高。
01.13：1、AI4S推动创新药发展，AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速；
01.13：2、2026年1月12日晚间，药明康德发布2025年度业绩预增公告，公司预计2025年归母净利润约为191.51亿元，同比大幅增长约102.65%。
01.13：1、英伟达与礼来周一宣布，将共同投资10亿美元，在旧金山建立实验室，专注于利用人工智能加速药物研发。
01.23：2026年1月22日盘后，商务部等9部委发布<<关于促进药品零售行业高质量发展的意见>>，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。
01.26：2026年1月26日讯，据外媒报道，印度东部的西孟加拉邦近期出现尼帕病毒感染病例，目前已有5例确诊病例，其中包括医护人员。
02.06：2026年2月5日工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，其中提出，到2030年中药工业全产业链协同发展体系初步形成。
03.06：政策“反内卷”优化竞争结构、创新审批体系加速落地叠加AI医疗与脑机接口等技术突破，正共同推动行业由进口替代迈向自主创新与全球竞争的新阶段。
03.24：药明康德年报显示，公司2025年实现营业收入454.56亿元，同比增长15.8%；归母净利润191.51亿元，同比增长102.65%。
03.26：1、创新药龙头25年净利同比翻番；
03.26： 2、中办、国办2026年3月25日发布《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，标志着长期护理保险制度从局部试点转向全国推行。
03.27：2026年中国创新药出海BD金额达571亿美元，总包已达到25年全年的41%
04.01：2026年第一季度中国创新药对外授权交易总额已超600亿美元，达2025年全年总额近半，国际化进程超预期推进。4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相
04.09：2026年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。
04.15：国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见
05.08：2026年5月8日讯，近日，荷兰籍邮轮“洪迪厄斯号”上暴发汉坦病毒引起的呼吸系统疾病聚集性疫情，目前共报告8例病例，其中5例确诊，3人死亡。
05.11：世界卫生组织新闻发言人表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动。
05.29：2026年5月29日-6月2日2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开
06.18：多家药企先后披露回购或增持安排
06.29：“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段
07.06：药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见
07.13：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》
07.15：新版基药目录落地，9月1日起正式实施
07.20:多家公司宣布出海重磅合作
08.04：药明康德2026年8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。
08.06：龙头上半年业绩大增
08.07：中国创新药上半年出海总金额约997亿美元
08.20：莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功
09.01：创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。
09.08：国家医保局：将推动更多新药进医保目录、能报销。
09.08：国内首款AI辅助研发原创药获批上市。
09.17：诺和诺德携手Anthropic，利用Claude加速新药研发。
09.18：字节跳动分拆的AI制药业务Anew Labs完成2.9亿美元首轮融资；
9.18： 《医药工业发展“十五五”规划》发布，创新药产业规模年均增速将超20%。
09.21：美国财政部正在起草针对中国生物医药投资的新规则，审查范围收窄至病原体及可能被武器化的生物技术，多数创新药授权与合作不受影响。

神童股手

2026年09月23日 星期三

●PCB板

9.11：加州时间2025年9月9日，NVIDIA在AI基础建设峰会宣布推出 NVIDIA Rubin CPX，CPX新增势必带来PCB的用量会增加。
12.17：行业称谷歌上调TPU需求，二代布紧缺，TPUv7带动PCB板层数与材料等级提升。
01.22：2026年1月21日晚，金安国纪预计盈利增长超6倍。AI服务器、数据中心对高多层板、HDI板需求爆发，推动高端PCB放量。
03.10：日本化工巨头三菱瓦斯化学株式会社（MGC）宣布自4月1日起，将其电子材料部门旗下的核心产品——覆铜板（CCL）、预浸料（Prepreg）及背胶铜箔（CRS）的价格统一上调30%。
04.07：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料“价格暴涨且供应紧张”。
04.13：2026年4月3日，CCL龙头建滔积层板发函，板料及pp半固化片价格统一上调10%，主因是上游树脂、电子玻纤布等核心原材料"价格暴涨且供应紧张”。
04.27：三菱瓦斯化学随后宣布，4月1日起对CCL（覆铜板）、铜箔树脂片等全系列高端PCB材料涨价30%。建滔集团亦发布涨价通知：近期化工产品暴涨且供应紧张，导致覆铜板成本急剧上升，故将所有板料、PP（半固化片）价格上调10%。
04.28：2026年4月28日证券时报，台耀等部分高阶CCL供应商4月陆续发布涨价函，部分系列涨幅20%–40%
04.29：2026年4月28日晚讯，CCL龙头建滔上调部分产品价格10%。
05.06：2026年5月4日韩媒，首尔圈一家PCB（印刷电路板）制造企业，最近向台湾的CCL（覆铜板）厂商EMC和TUC预付了100亿韩元的订单。这个金额是该公司**时月均采购量（15-20亿韩元）的五倍以上。
05.08：2026年5月7日据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板(CCL)的交货周期已从两周延长至最长六周。
05.11：年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.22：摩根士丹利对下一代Rubin机架进行全面的物料清单（BOM）拆解，PCB增长233%。
06.09：电子树脂等PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.15：全球最大PPE树脂产区停产，PCB材料持续涨价；行业拆解称英伟达下一代Vera Rubin机架PCB价值量大增
06.18：建滔积层板再度涨价；
07.14：多家PCB及上游CCL龙头集中发布二季度业绩预告，在AI服务器需求拉动和涨价传导背景下，业绩普遍超预期环比加速增长。
07.27：高端PCB需求爆发价格涨超300% 头部厂商订单排到2027年
08.04：8月电子布价格现年内最大单月涨幅。
08.07：高盛将PCB市场规模预期上调38%；
08.17：Rubin Ultra新机柜架构带来的结构性增量：
08.17：一方面，交换托盘从9层翻倍至18层、PCB板从26层升至30层。
08.27：英伟达正推动PTFE材料进入下一代高性能网络板，计划用于 Rubin Ultra 的 NVSwitch 相关板卡。
08.31：建滔积层板即日对所有产品涨价10%-20%。
09.07：松下宣布上调覆铜板（CCL）价格，部分产品涨幅最高达到30%。
09.10：建滔积层板、松下、南亚塑胶上调覆铜板价格。
09.14：电子布、铜箔及CCL价格持续上行。

●地产基建

12.19：2025年12月16日住建部部长倪虹撰文：推动房地产高质量发展 着力巩固房地产市场止跌回稳态势。同日住建部：要在更大范围内推广应用智能建造。
12.24：北京调整限购限贷政策。
01.05：12月30日，财政部发布《关于个人销售住房增值税政策的公告》；
01.05：2、2025年12月24日，北京调整限购限贷政策。
01.20：1、财政部、国家税务总局、住房城乡建设部发布的《关于延续实施支持居民换购住房有关个人所得税政策的公告》提出，为继续支持居民改善住房条件，自2026年1月1日至2027年12月31日，对出售自有住房并在现住房出售后1年内在市场重新购买住房的纳税人，对其出售现住房已缴纳的个人所得税予以退税优惠；
01.20：2、继2026年1月初《求是》定调后，1月15-16日罕见地集中刊发了包括**讲话及住建部长文章在内的多篇内容，聚焦城市更新与房地产新模式。这被解读为高层正从舆论层面为后续“一次性给足”的实质性政策落地铺路
01.29：据中国房地产报，2026年1月28日，有消息称，多家房地产企业已不再被监管部门要求每月上报“三道红线”相关数据，仅部分出险房企需向总部所在城市的风险处置专班组定期汇报资产负债率等核心财务指标。
02.04：中共中央、国务院批复同意《现代化首都都市圈空间协同规划（2023-2035年）》
03.17：上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策
03.17：、2026年3月16日发布2月70城房价数据，一线城市新房价格环比由降转**，北京、上海均上涨0.2%，环比上涨或持**城市数较上月增加9个，市场企稳信号增强。
03.24：房地产“控增量”引关注；上海市调整商业用房购房贷款最低首付款比例政策
04.22：新华时评：回稳信号增强，进一步夯实房地产高质量发展根基
04.30：深圳市住房和建设局2026年4月29日印发《关于进一步优化调整本市房地产相关政策的通知》，自2026年4月30日起施行。进一步优化调整住房限购政策和住房公积金贷款政策。
05.08：2026年五一黄金周，全国房地产市场迎来全面升温，走出一波火爆行情。
05.11：自2026年4月28日政治局会议定调“努力稳定房地产”以来，全国已有22个省市密集发布楼市政策，接下来数据层面，核心城市4月和“五一”期间的成交数据均亮眼。
05.28：2026年5月26日讯，广州发放专项补贴、收购二手住宅支持居民“卖旧买新
05.29：国务院于2026年5月28日印发的《城市更新“十五五”规划》，将引领未来五年万亿级存量市场发展，涵盖旧改、城中村改造、保障性住房及老旧小区升级等领域。
06.04：上海二手房5月网签创六年新高
06.08：2026年5月上海二手房成交刷新6年来同期新高
06.16：5月地产销售方面一线数据继续改善，5月份70个大中城市中一线城市新房价格环比上涨0.2%，涨幅扩大0.1个百分点，二手住宅销售价格环比上涨0.4%，环比均连续3个月上涨。
06.18：北上广深二手房价齐涨
07.06：国家防灾减灾救灾委员会针对今年第10号台风“美莎克”对广西造成的严重影响，启动国家四级救灾应急响应
07.10：二手房成交连续三个月同比正增长，土拍溢价率连续三个月提升，房企拿地强度回升，楼面均价同比增长，部分房企已经出现结构性改善。
07.23：超70家房企预告上半年业绩，其中七成预亏，市场博弈月底迎来增量财政政策
07.29：新华社：房地产市场筑底回稳态势增强
08.10：2026年8月9日讯，北京印发《关于进一步优化调整本市房地产政策的通知》，非京籍家庭购房社保个税缴纳年限下调为1年。
08.18：2026年8月17日，国家统计局发布数据显示，2026年7月份，70个大中城市中，一线城市商品住宅销售价格环比总体上涨，二三线城市环比下降，一二三线城市同比降幅总体继续收窄。
08.19：2026年8月18日讯，国务院修改《住房公积金管理条例》 装修、物业费纳入提取范围，拓宽提取和使用范围。
08.25：国务院修改《住房公积金管理条例》；上海优化房地产政策措施
08.31：1、中国将个人住房贷款的最长期限从30年延长至40年，为购房者提供更大的还款灵活性并降低月供负担； 2、**推出措施，拓宽房地产开发商在股权、债券、资产支持证券（ARS）和房地产投资信托基金（REITs）方面的融资渠道。
09.04：上海市住房和城乡建设管理委员会印发《上海市住房和城乡建设管理“十五五”规划》，工作目标提出，新增供应商品住房2500万—2800万**方米。
09.08：自8月8日起实施的北京房地产优化调整政策已“满月”，据北京市住建委数据，8月北京新建商品住宅网签0.31万套，同比增长10.3%，二手住宅网签1.37万套，同比增长4.1%。
09.18：高盛中国房地产专家电话会：中期2027年3月起将出现12-18个月显著供给缺口，长期2030年量价有望企稳，中端国企及强区域性本土房企将成为最大受益者。
09.21：国家统计局数据显示，今年18月全国二手房网签面积同比增10.6%，交易规模反超新房。
09.23：2026年9月22日市场传闻930前要出全国性的地产政策，央地两级直接贴息； 国家统计局数据显示，今年18月全国二手房网签面积同比增10.6%，交易规模反超新房。

●光通信

8.25：2025年8月22日，英伟达在Hot Chips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术。
12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：2025年12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%-20%。AI带动光纤光缆需求持续提升，产能向AI/特种光纤倾斜。光棒/光纤/光缆出口也随着海外需求的增长呈现出强劲的同比提升，2025年10月出口比去年同期同比增长均超过50%。
12.22：2025年12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升，假设30%散纤涨价20-30%，带动净利率回升6%，每家增量利润4~5亿，对应100亿市值弹性增量。
01.16：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。
02.03：1、谷歌股价创历史新高。
02.03： 2、2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。
02.06：1、临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。
03.02：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测
03.03：英伟达向Lumentum、Coherent分别投资20亿美元。
03.10：AOI宣布收到1.6T数据中心光收发器首批量产订单，隔夜美股大涨15%
03.12：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.20：2026年3月20日隔夜美股存储概念股整体走强，芯片股多数上涨。光通信股多数走高，Lumentum涨10.18%，Applied Optoelectronics涨10.03%
03.24：美股光通信概念领涨，Lumentum上涨10%，盘中创下历史新高。黑龙江电信近日招标G.652D-24芯光缆单价达3737.43元/皮长公里，对应单芯公里价格约155.7元。
03.27：2026年3月24日从中国信科集团光通信技术和网络全国重点实验室获悉，该实验室联合鹏城实验室、烽火藤仓光纤科技有限公司，在超大容量实时光传输领域斩获重要技术成果，首次在10.3公里的24芯单模光纤上，实现了2.5拍比特/秒（Pb/s）实时双向传输容量。
03.30：2026年3月以来，光纤市场迎来“史诗级”暴涨：G.652.D散纤价格从年初的18元/芯公里飙升至85-120元/芯公里，涨幅超650%。
04.02：英伟达20亿美元投资Marvell
04.03：工信部：推动全光交换等技术向产业园区用户侧延伸
04.10：光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年
04.17：中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。公司表示，一季度800G和1.6T产品放量，预计全年800G和1.6T需求将有较大增长。
04.20：1、据央视财经2026年4月18日报道，AI爆发拉动数据中心对光纤的需求增长，今年以来，光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势。江苏一家光纤生产企业负责人介绍，今年一季度光纤产销量同比增长近5倍。过去一年，G.657.A2光纤从32元/每芯公里，涨至240元/每芯公里，涨幅达到650%。
04.20： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
04.22：央视报道光纤价格暴涨650%；龙头中际旭创一季报净利润大增
05.06：美股光模块巨头Lumentum总裁兼CEO迈克尔.赫尔斯顿表示，Lumentum第三财季业绩表现卓越，营收同比增长90%，创下8.08亿美元的历史新高。
05.07：2026年5月6日讯，英伟达与康宁达成长期合作，康宁将新建三家美国工厂，把美国光连接产能提升10倍、光纤产量提升逾50%。
05.08：英伟达CEO黄仁勋：下一代AI基础设施将需要大量的光学连接；
05.12：美股光通信板块2026年5月11日晚集体大涨，Lumentum涨超16%，Coherent涨超13%，康宁上涨11%。
05.13：消息称鸿海已向英伟达“提前供货”全光CPO机柜，并大幅上修出货目标
05.18：Data Center Dynamics报告称，大批量买家的交货周期已延长至20周，而小批量买家的交货周期甚至长达一年。
05.20：光纤价格暴涨交货期限延长至20周以上
06.02：2026年6月2日Computex大会上，Marvell CEO发表主题演讲，Nvidia CEO黄仁勋亲自登台对谈，强调AI光互联重要性。
06.03：英伟达Spectrum-X硅光交换机全面量产；黄仁勋称Marvell可能成为"下一家万亿美元公司"
06.09：亚马逊宣布与康宁签下数十亿美元长期光纤采购协议，用于连接其在美国快速扩张的数据中心
06.11：工信部：加强高端光电芯片和器件研发
06.30：据TrendForce集邦咨询最新调查显示，原先应用在机柜内短距传输的铜缆方案，正面临传输密度不足、能耗过高的严峻挑战。相比之下，MicroLED CPO方案的单位传输能耗较低，可大幅降低整体能耗至铜缆方案的5%，有望凭节能优势成为光互连替代方案。
07.31:2026年7月30日晚美股光通信板块集体大涨
08.04：美股光通信板块普涨，Lumentum、Coherent涨逾9%，康宁涨超6%，Credo涨逾5%。
08.05：磷化铟衬底公司AXT三天累计上涨超85%
08.12：光通信龙头Lumentum业绩超预期
08.17：英伟达CPO交换机全面量产
08.21：海力士发布CPO技术路线图
08.27：英伟达业绩超预期
09.07：高盛上调行业龙头目标价；
09.07：OpenAI正式发布GPT-6 Astra。
09.09：光博会开幕叠加海外大单与机构上调预测。
09.16：中金称行业2027年高景气度确定性抬升；机构预测行业市场规模将突破1000亿美元。

●纺织

09.23：“金九银十”需求旺季临近，化纤下游的织造及印染开工率边际回升，且行业库存处于低位背景下，旺季需求弹性有望充分展现，染料需求也有望随之拉动； 纺织出口降税预期。

●汽车产业链

9.26：赛力斯发布公告称，公司发行境外上市外资股（H股）获中国**备案。
10.15：京东宣布联合宁德时代旗下的时代电服和广汽集团，在11月9日共同推出一款新车。
10.21：中国信息通信研究院发布智能网联汽车技术路线图。
12.01：2025年11月中国汽车经销商库存预警指数为55.6%。
07.30：7月27日海关总署公布数据显示，2026年上半年我国汽车出口6358.2亿元，同比增长48.3%，其中新能源汽车出口3606.8亿元，同比增长68.7%。
09.14：一汽与广汽将进行“持股联营”或战略重组的消息发酵； 哪吒汽车破产重整迎来新进展。
09.17：广汽集团筹划发行股份购买一汽股份持有的某整车合资公司部分股权。
09.23：问界合作模式调整引发热议，华为明确表态将一如既往提供技术支持和用户服务。

●AI应用/阿里

11.13：阿里巴巴已秘密启动“千问”项目，基于Qwen最强模型打造一款同名个人AI助手——千问APP，全面对标ChatGPT。
11.18：蚂蚁集团推出全模态通用 AI 助手“灵光”，自然语言 30 秒生成小应用。
11.24：阿里“千问”App公测首周下载量突破1000万。
11.25：阿里旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek成为史上增长最快的AI应用。
12.02：可灵AI正式发布其全新产品“可灵O1”，定位为首个大一统的多模态创作工具。
12.09：智谱开源“会操作手机的AI”AutoGLM。
12.30：2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.05：1、字节火山引擎官宣成为2026总台春晚独家AI云合作伙伴。
01.05： 2、2025年12月31日，MiniMax（0100.HK）正式启动招股。
01.05： 3、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.09：1、2026年1月9日港股大模型独角兽公司MINIMAX-WP持续拉升涨超60%
01.12: 2、2025年12月30日据媒体报道，Meta以数十亿美元收购开发AI智能体公司Manus，这是Meta成立以来第三大收购。在Meta收购前，Manus正以20亿美元估值进行新一轮融资。
01.14：1、DeepSeek或2月发布新一代旗舰模型，具备强大编程能力。
01.20：阿里巴巴宣布千问全面接入淘宝、支付宝等阿里核心生态
01.29：1、腾讯、字节、百度同步亮出AI春节计划，总投入超过15亿元，重金押注AI应用。
01.29：2、ClawdBot等Agent产品全球爆火；
01.29： 3、月之暗面Kimi发布的K2.5模型登顶全球多个榜单
03.11：开源AI智能体OpenClaw持续出圈，“养龙虾”成为科技圈的热门话题。深圳市龙岗区拟出台专项政策支持开源AI智能体**台OpenClaw（俗称“龙虾”）及OPC（一人公司）创业发展，旨在打造全球智能体创业首选地。
03.16：2026年3月16日讯，阿里巴巴最快于本周推出由钉钉团队开发的企业级AI Agent旗舰应用，正式加码争夺B端AI Agent市场 。
03.18:港股大模型概念股持续拉升，智谱涨超20%刷新上市来新高，MINIMAX-WP现大涨27%。消息面上，2026年3月18日，MiniMax发布新一代Agent旗舰大模型M2.7，首次展示“模型自我进化”路径。
04.08：2026年4月7日，AI视频评测**台Artificial **ysis突现神秘模型“Happy Horse”，一举超越Seedance2.0登顶全球榜首，Happy Horse用画面一致性、运动自然度、音频同步三项全优+价格仅竞品一半。
04.14：2026年4月13日，美股AI应用概念股集体回暖
05.07：2026年5月7日腾讯混元公布最新数据，自上线以来，Hy3preview的Token调用量持续增加，目前总量已经超过上一代版本模型Hy2的10倍
05.15：AI商业化或将迎来拐点 企业端应用落地有望加速
05.19：上海电信近期推出"Token资费套餐"，"模型调用—支付结算—用户入口"闭环一旦跑通，估值锚就要重新打。
06.01：2026年5月31日据机构研报，本周OKTA、Snowflake、MongoDB等AI Infra厂商业绩/股价表现超预期，带动北美软件指数IGV周涨近10%，AI与软件产业关系的认知正从AI吞噬软件逐步切换为AI重构并强化软件基础设施价值。
06.01：据中国**官网IPO备案辅导公示，MiniMaxGroup已于2026年5月29日同中信证券签署辅导协议，正式启动A股IPO进程。
06.10：央视财经：AI智能体市场或迎爆发式增长
06.15：Anthropic暂停所有外国公民访问 Fable 5 和 Mythos 5，利好国产大模型
06.29：央视财经:AI智能体市场或迎爆发式增长
07.10：OpenAI推出由GPT-5.6驱动的ChatGPT Work
07.20:近期国产头部模型进入密集发布窗口，Kimi K3正式开源后，阿里Qwen3.8Max Preview亦快速上线，该模型参数规模达2.4万亿级别，并继续强化推理能力，代码能力以及Agnet任务执行能力。
07.28：Kimi发布新模型K3表现亮眼
07.30：我国启动人工智能大模型IPv6能力提升专项行动
07.31:OpenAI对GPT-5.6全产品线实施新定价：Luna降价80%，Sol新增Fast模式。
08.06：阿里云容器服务Agent将开启商业化收费
08.12：英伟达据悉开发万亿参数开源AI模型Nemotron 4
08.28：隔夜美国企业软件巨头赛富时股价涨超21%。
08.31：国内首部上星播出的AI长剧《后西游记》正式定档。
08.31：Hugging Face推出双足机器人Microduck大火；
08.31： 国家数据局局长刘烈宏在2026中国国际大数据产业博览会上表示，要围绕国民经济重大场景，研究探索词元增值订阅、按效付费等商业模式。
09.03：美国AI数据云巨头Snowflake股价在盘后一度暴涨超24%。
09.10：AI安全事件密集催化，OpenAI 2026年9月9日晚表示正推动实施强制性AI安全监管要求。
09.14：DeepSeek发布V4.1 Flash，强化原生多模态能力并降低调用成本；Kimi K2.8 Preview扩大百万上下文覆盖，推动Coding与Agent能力普及。
09.18：2026年9月17日月之暗面发布金融行业解决方案，基于海内外10+权威数据源，落地9项专业技能与5项合规安全措施，将AI能力融入金融业务工作流。
09.22：Meta AI应用Muse上线两周下载日活超ChatGPT同期。

●半导体

9.24：由于供应紧张，三星对其DRAM和NAND闪存产品进行了大幅提价，部分产品提价幅度高至30%。
10.15：据报道过去半年全球存储芯片价格持续上涨。CFM闪存市场发布2025年Q4存储市场展望报告。报告指出，预计四季度，服务器eSSD涨幅将达到10%以上，DDR5 RDIMM价格涨幅约10%~15%。
11.5：消息称三星暂停DDR5合约价报价，SK海力士、美光跟进。
11.6：SK海力士HBM4供应价格上调50%。
11.11：闪存龙头闪迪11月大幅调涨NAND闪存合约价格，涨幅高达50%。
11.19：在AI浪潮和国产化大背景下，国内先进产线未来扩产需求持续存在，半导体设备作为晶圆代工扩张的基石，同时是实现产业链自主可控的重要环节，国产半导体设备企业有望迎来发展机遇。
12.05：中国贸促会会长任鸿斌率团出席美国半导体行业协会及会员企业座谈会。
12.09：2025年12月7日消息，近期DDR4内存条、SSD固态硬盘等产品报价频率加快，部分代理商及贸易商手中持有大量DDR4及大容量HDD库存，出现“惜售”心态。
12.11：1、国际半导体产业协会近日在《全球半导体设备市场报告》中宣布，2025年第三季度全球半导体设备出货金额同比增长11%，达到336.6亿美元，环比增长2%。 2、2025年12月11日，摩尔线程大涨28%总市值超4400亿。
12.15：摩尔线程等GPU独角兽陆续上市
12.22：2025年12月19日，粤芯半导体申报创业板IPO获深交所受理，这意味着这家总部位于广州的芯片公司登陆A股近在咫尺了。作为广东省首家量产的12英寸晶圆制造企业。
12.24：2025年12月24日讯，从多个渠道求证获悉，中芯国际已经对部分产能实施了涨价，涨幅约为10%。有公司反映，预计涨价会很快执行。但由于之前存储产品价格过低，晶圆厂早已率先对其实施了涨价。
12.25：2025年12月25日据中国政府采购网公示，上海微电子装备(集团)股份有限公司中标zycgr22011903采购步进扫描式光刻机项目，设备数量为一台，成交金额1.1亿元。
12.29：2025年12月29日消息称字节跳动2026年从华为采购昇腾芯片，订单总额或超400亿元。
12.31：2025年12月31日电，中信证券研报称，国内最大的DRAM存储企业长鑫存储上市已受理
01.05：1、中芯国际已向下游客户发布涨价通知。据悉此次涨价主要集中于8英寸BCD工艺**台，涨价幅度在10%左右。
01.06：三星与海力士向DRAM客户提出涨价，Q1报价将较去年Q4上涨60%-70%
01.07：黄仁勋在CES推出基于BlueField-4 DPU构建的推理上下文内存存储**台，通过这个**台，在每个GPU原有1TB内存的基础上，为每个GPU额外增加了16TB的思考空间。美股闪迪2026年1月6日晚大涨27%。
01.12：2026年1月11日讯，上海市印发《上海市支持先进制造业转型升级三年行动方案（2026—2028年）》，其中提到，支持集成电路企业瞄准装备、先进工艺、光刻胶材料、3D封装，实现全产业链突破，培育一批具有国际竞争力的龙头企业。
01.14：美国放宽对英伟达H200芯片出口到中国的监管规定
01.15：台积电Q4净利润大幅增长35%，季度营收首次突破1万亿新台币大关。台积电预计2026年销售额（以美元计）增长近30%。
01.20：2026年1月19日电，美光科技公司表示，内存芯片短缺在过去一个季度愈演愈烈，并重申供应紧张状况将持续到今年之后，原因是人工智能(AI)基础设施建设对高端半导体的需求激增。
1.27：三星电子将2026年一季度NAND价格上调100%
01.30：2026年1月30日讯，美股存储公司闪迪业绩超预期，盘后涨超17%
04.03：2026年4月3日，深圳华强发布投资者关系活动记录表称，2025年度，公司存储类产品线授权分销业务快速起量，收入同比大幅增长。本轮存储涨价是AI算力基建对存储的旺盛采购需求和原厂产能向高端存储倾斜等因素共振的结果。预计今年上半年存储涨价仍将持续
05.15：英伟达、寒武纪等股价创历史新高，英特尔4月涨幅翻倍
05.25：华为发表半导体韬定律，预计2031年可达1.4纳米制程同等水**，秋季面世的麒麟手机芯片性能将大幅提升
06.03：华为发布半导体韬定律；台积电3纳米下半年涨价15%，明年或再涨10%
06.15：2026年6月15日报道，韩国政府正式启动“超级创新经济项目”，计划投入5000亿韩元集中攻关碳化硅、氮化镓等下一代功率半导体技术，目标2030年实现产能自给率翻倍。
06.16：**批复同意长鑫科技首次公开发行股票注册
06.22：**批复同意长鑫科技IPO注册；SK海力士12层HBM4E样品开始出货
06.24：消息称台积电先进制程代工将全线涨价
06.25：美光科技发布财报远超预期，Q3经调整净利润282.4亿美元，同比增长超12倍，盘后大涨近16%
06.26：SK海力士计划募资近300亿美元，用于晶圆厂建设和EUV光刻机采购
06.29：苹果寻求获准从长鑫存储购买内存芯片
06.30：海力士目标在五年内将DRAM生产能力翻倍
07.07：华为韬定律V2版出炉；美团发布基于国产算力训练的万亿参数大模型
07.09：长鑫科技7月16日启动申购；
07.13：商务部、海关总署对氦气实施临时禁止出口管理
07.21：华为新手机有望搭载基于韬定律的新麒麟芯片；
07.21：长鑫科技即将上市
07.27：长鑫科技上市大涨
07.28：2026年7月27日据TheInformation报道，上海一家国资背景企业开始小批量产自主研发浸没式DUV光刻机，2026年约生产5台，2027年扩大到约20台。
07.31:美股存储板块大涨；长鑫科技总市值突破4万亿。
08.05：修订后的《集成电路布图设计保护条例》对外公布
08.06：三星电子评估国产半导体设备
08.17：SK海力士将投资384亿美元建设晶圆厂
08.27：国家统计局：1—7月份以算力芯片、存储芯片为代表的集成电路行业利润同比增长18.5倍。
08.28：智谱新模型请求流量全部由国产芯片提供算力支持
09.08：华为时隔六年再次发布高性能芯片。
09.10：2026年9月9日晚SK海力士美股创新高，报198.63美元/股，日内涨幅7.05%。
09.15：摩根大通将晶圆厂设备市场增长预测大幅上调。
09.16：ASML正在研究在2028年生产超过110 台EUV光刻机。
09.18：DUV光刻机也能造3nm芯片，中科院GAA晶体管重大突破：绕开EUV光刻机。
09.22：费城半导体指数涨超4%，AMD市值首次突破1万亿美元。

●AI硬件

11.3：奥特曼称OpenAI年收入远超130亿美元。
11.24：券商表示，由于ASIC芯片出货量加大，测算明年全球800G光模块有望达4000万只，1.6T光模块有望超过700万只。
11.25：Meta Platforms据悉正考虑斥资数十亿美元购买谷歌的TPU，包括用于Meta的数据中心建设。此前，谷歌正式发布第七代TPU"Ironwood"，是目前谷歌性能最强大、能效最高的定制芯片。
12.05：OpenAI和NextDC计划斥资46亿美元在澳大利亚悉尼建设数据中心。
12.08：2025年12月4日消息，英伟达CEO黄仁勋表示能源正成为人工智能的下一个全球瓶颈，人工智能的发展给电力供应带来压力。
12.09：特朗普2025年12月8日社交媒体上发文宣布，美国政府将允许英伟达向中国出售其H200人工智能芯片
12.24：H200即将在中国销售。机构研报指出，从2027年开始，NVIDIA正在率先向800VHVDC数据中心电力基础设施过渡，以支持1MW及以上的IT机架。预计到2030年，全球AI数据中心800VHVDC市场规模将达到354亿元，2026–2030年间年复合增长率高达46%。
01.19：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.27：英伟达H200芯片有望入华，将推动IDC招标及柴发等相关设备需求逐步释放，国内相关设备有望实现量价齐升的弹性。
03.11：NVIDIA GTC 大会将于 2026 年 3 月 16 至 19 日在美国加州圣何塞举行，届时线上大会将同步开启。
03.16：1、2026年3月10日，建滔集团发布涨价通知，通知表示，自当日接单起，对板料、PP(半固化片)及铜箔加工费等所有厚度规格产品同步提价10%。
03.18：据知情人士透露，Alphabet旗下谷歌近期派出采购团队赴中国，就数据中心液冷设备采购事宜与英维克等本土企业展开洽谈。
03.18：GTC大会黄仁勋明确表示“需要更多的铜缆产能，更多的光芯片产能，更多的CPO产能”
03.24：光通信业绩普遍超预期，OFC大会乐观指引光模块行业需求
04.01：英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料，高多层背板对低介电、低膨胀特种电子布需求爆发。
04.16：1、光通信龙头Lumentum预计订单将排满至2028年；
04.16： 2、2026年4月14日数据显示，台系液冷散热龙头厂商奇鋐、双鸿一季度营收同比增幅接近翻倍。这一数据强力印证了AI算力驱动下的散热需求已进入全面放量阶段。
04.21： 2、中际旭创4月16日盘后披露一季度净利同比增262%。
05.06：中际旭创一季度净利同比增262%，北美光模块龙头Lumentum订单已排至2028年，验证光模块需求高景气。
05.12：1、年初至今，电子布进入月度调价模式，今年已经连续4次提价。多家电子布厂商库存紧张，行业整体处于满负荷生产状态。
05.12： 2、豆包或推出收费模式
05.13：2026年5月12日业内消息人士透露，英伟达敲定下一代AI芯片Vera Rubin的量产方案
05.22：摩根士丹利对英伟达下一代Rubin机架进行了全面的物料清单（BOM）拆解，其中PCB内容价值增幅最为显著，较GB300大涨233%。
5.22：其次是MLCC（+182%）、ABF基板（+82%）、电源（+32%）以及液冷组件（+12%）。
08.04：三星电机追加MLCC订单；有企业表示已被客户提前锁定4倍于现有产能的扩产线
08.06：海外AI资本支出持续超预期将带动光模块、光纤光缆与服务器产业链发展
08.11：部分客户以2至3倍的价格向MLCC大厂寻求货源
08.12:高盛将PCB市场规模预期上调38%；
08.12:8月电子布价格现年内最大单月涨幅
08.20：英伟达CPO交换机全面量产
08.27：TrendForce预测，AI芯片液冷渗透率将从2025年的约33%升至2026年的53%，并在2027年接近60%，谷歌超过80%的AI服务器已采用液冷。
09.11：光博会开幕。

●医药/创新药

12.10：2025年国家医保药品目录及首版商保创新药目录在广州发布。
12.18：2025年12月16日讯，蚂蚁“阿福”月活1500万登顶健康应用榜首
01.05：2026年1月3日，据国家药监局消息，2025年，我国已批准上市的创新药达76个，大幅超过2024年全年48个，创历史新高。
01.13：1、AI4S推动创新药发展，AI赋能下,药物研发周期有望大幅缩短,尤其是药物发现环节,研发需求有望提速；
01.13：2、2026年1月12日晚间，药明康德发布2025年度业绩预增公告，公司预计2025年归母净利润约为191.51亿元，同比大幅增长约102.65%。
01.13：1、英伟达与礼来周一宣布，将共同投资10亿美元，在旧金山建立实验室，专注于利用人工智能加速药物研发。
01.23：2026年1月22日盘后，商务部等9部委发布<<关于促进药品零售行业高质量发展的意见>>，对药品零售企业的处方流转、医保结算和并购整合进行支持，给予药店行业发展明确的支持。
01.26：2026年1月26日讯，据外媒报道，印度东部的西孟加拉邦近期出现尼帕病毒感染病例，目前已有5例确诊病例，其中包括医护人员。
02.06：2026年2月5日工信部等八部门印发《中药工业高质量发展实施方案(2026—2030年)》，其中提出，到2030年中药工业全产业链协同发展体系初步形成。
03.06：政策“反内卷”优化竞争结构、创新审批体系加速落地叠加AI医疗与脑机接口等技术突破，正共同推动行业由进口替代迈向自主创新与全球竞争的新阶段。
03.24：药明康德年报显示，公司2025年实现营业收入454.56亿元，同比增长15.8%；归母净利润191.51亿元，同比增长102.65%。
03.26：1、创新药龙头25年净利同比翻番；
03.26： 2、中办、国办2026年3月25日发布《关于加快建立长期护理保险制度的意见》，标志着长期护理保险制度从局部试点转向全国推行。
03.27：2026年中国创新药出海BD金额达571亿美元，总包已达到25年全年的41%
04.01：2026年第一季度中国创新药对外授权交易总额已超600亿美元，达2025年全年总额近半，国际化进程超预期推进。4月17日至22日AACR年会即将召开，超140家中国药企将携250余款创新药亮相
04.09：2026年AACR年会将于4月17日召开，超100家中国药企携近400项研究成果亮相，覆盖ADC、双抗、核药等热门赛道及CDH17、Claudin18.2等关键靶点，后续5月ASCO大会将持续接力，形成密集的数据催化周期。
04.15：国务院办公厅发布关于健全药品价格形成机制的若干意见
05.08：2026年5月8日讯，近日，荷兰籍邮轮“洪迪厄斯号”上暴发汉坦病毒引起的呼吸系统疾病聚集性疫情，目前共报告8例病例，其中5例确诊，3人死亡。
05.11：世界卫生组织新闻发言人表示，汉坦病毒疫情已根据《国际卫生条例》启动应对行动。
05.29：2026年5月29日-6月2日2026年美国临床肿瘤学会(ASCO)年会召开
06.18：多家药企先后披露回购或增持安排
06.29：“医保+商保”双目录谈判进入实质性阶段
07.06：药监局就优化细胞与基因治疗药品审评审批征求意见
07.13：国务院原则同意《中医药振兴发展“十五五”规划》
07.15：新版基药目录落地，9月1日起正式实施
07.20:多家公司宣布出海重磅合作
08.04：药明康德2026年8月3日晚公告，公司全面上调2026年全年业绩指引。
08.06：龙头上半年业绩大增
08.07：中国创新药上半年出海总金额约997亿美元
08.20：莫德纳&默沙东宣布全球首个mRNA癌症疫苗三期成功
09.01：创新药产业链发展明确，制药供应链订单趋势良好，中国创新药BD与临床数据读出依旧保持良好的发展趋势，正在不断国际化。
09.08：国家医保局：将推动更多新药进医保目录、能报销。
09.08：国内首款AI辅助研发原创药获批上市。
09.17：诺和诺德携手Anthropic，利用Claude加速新药研发。
09.18：字节跳动分拆的AI制药业务Anew Labs完成2.9亿美元首轮融资；
9.18： 《医药工业发展“十五五”规划》发布，创新药产业规模年均增速将超20%。
09.21：美国财政部正在起草针对中国生物医药投资的新规则，审查范围收窄至病原体及可能被武器化的生物技术，多数创新药授权与合作不受影响。