科技牛市的下半年，机器人板块不会缺席

中石油打灰机

AI科技牛市的下半场是应用和终端，机器人是终端的核心标的 ​​​。如果说应用端还是疯狂烧钱，那么机器人板块里有核心产品的上市公司就具备类似AI基建板块标的护城河。

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拆开后，拍个照片发给豆包，让它介绍一下主板里各个部位和元件的名称，再让他介绍对应AI产业什么赛道。我就是这么干的

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千里快哉风 发表于 2026-7-1 16:44
我看明天能不能给机会，今天我抄底了存储

实话实说，国内AI现在还不行的，都是看个热闹。。

先说封装，好生意全都被外国人和台湾厂家抢走了，内地企业只能接点低端粗活，赚一丁点加工费。所以等到中报业绩出来，大概率会让大伙失望。

再讲储存芯片，真正有实力的就长鑫和长江存储，可惜这两家都没上市。虽说它们已经做出中档产品，顶尖的AI内存还是搞不出来。股市里那些存储股票，大多只是组装U盘、内存条，纯干苦力，赚不了多少钱，中报很难有亮眼成绩。

整体芯片行业，也都在做低端产品。唯独汽车芯片是块肥肉。现在好多车企都开始造机器人，机器人控制动作的芯片，直接就能用车载芯片，不用重新研发，这块实实在在有生意。

再看CPO光模块，市场鱼龙混杂，一大堆垃圾股票跟风炒概念。不过龙头企业手握实打实的海外订单，二线公司也不差。等到半年报一出，股票行情必然两极分化，这是所有赛道里最靠谱的。

封装行业虽然肥肉被台湾企业吃掉大半，内地厂子底子还算扎实，只不过都是低端代工，业绩爆发力比不上光模块。

所以我看中报业绩好坏顺序：光模块CPO第一，然后是封测，接着是芯片，最后才是存储。

芯片行业有个说法：越靠近芯片越赚大钱。至于下游的组装加工生意，只有卖原材料、耗材的那些会吃到政策周期的钱。不然昨天寒武纪不会深夜发消息提早做心理安慰了。

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5家具备护城河和涨价逻辑的机器人板块标的：
绿的谐波：谐波减速器
鸣志电器：运动控制电机
昊志机电：六维传感器
珠城科技：关节微间距连接器
敏芯股份：压力惯性传感器 ​​​

千里快哉风

等着吧，明天机器人就散伙

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千里快哉风 发表于 2026-6-30 13:43
等着吧，明天机器人就散伙

机器手才是机器人的灵魂。就像人之所以区别于动物，是在于手的进化，没有了机器手的突破，机器人就永远只是在春晚上搞小把戏的玩具。

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上图吧，文字太冰冷，看看这5价公司到底有没有价值

千里快哉风

现在行情要持续就得要确定性，机器人全是脉冲，相信我

笙歌

量变引起质变，脉冲多了，也就转变了。耐心等待回踩的机会。鸡蛋不能放在一个篮子里。AI基础设备要有，物理AI 也要有

中石油打灰机

千里快哉风 发表于 2026-6-30 14:12
现在行情要持续就得要确定性，机器人全是脉冲，相信我

哥，新闻联播荐股还是准的。现在要加速AI应用端和AI产品的商业化了。应用端说不好听一点就是卖软件，烧钱太厉害了，最后只会剩下几个头部企业，机器人有前途呀，你想一下到你退休了买个机器人女仆它不香吗，就冲这点也得支持机器人行业呀

千里快哉风

中石油打灰机 发表于 2026-6-30 14:35
哥，新闻联播荐股还是准的。现在要加速AI应用端和AI产品的商业化了。应 ...

最多后天，可能明天

天疯小侠

牛市下半场开始了么。下半场能走多远

不为涨狂

从趋势看，感觉调整后绿的应该会走一波。

时之砂

昨天看新闻，拟人的差距还是很大，太假

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时之砂 发表于 2026-7-1 09:51
昨天看新闻，拟人的差距还是很大，太假

我知道肯定有人会吐槽优必选的。但是优必选选了一个和宇树，特斯拉不同的赛道——拟人机器人。昨天看那确实像加强版硅胶娃娃。如果说他的产品都是制式的，出来都是一个模板，那他死定了。然而，它可以定制。这个人性化策略声音、性格、动作都是可以按照客户的设置去定制的，也就是说每一个产品到了客户手里都不一样，虽然有道德约束不能侵犯他人肖像权，但是他可以满足客户的个性化需求这个你受得了？所以，我非常看好。而且它以后还可以不断进化的。这个赛道是在创造硅基生物，是人类认识自我的一次飞跃，千万不要小看它的商业价值

天疯小侠

中石油打灰机 发表于 2026-7-1 10:17
我知道肯定有人会吐槽优必选的。但是优必选选了一个和宇树，特斯拉不� ...

机器人进化速度会很快，再过三五年解决灵巧手问题。那就是真的革命了。智元那个机器人打工直播，现在看着就很恐怖了。

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天疯小侠 发表于 2026-7-1 10:25
机器人进化速度会很快，再过三五年解决灵巧手问题。那就是真的革命了 ...

反而我觉得宇树机器人按照现在这个模式，以后可能走不远，因为它的模式很容易被跟风。但是拟人机器人这条路前景无限的，爽文小说里的硅基生物就这么出现在你面前，再过5年不敢想。

千里快哉风

随时调整自己，今天机器人承接很厉害

千里快哉风

没有业绩，最后也是波段，是比上一波强

千里快哉风

我看明天能不能给机会，今天我抄底了存储

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千里快哉风 发表于 2026-7-1 16:44
我看明天能不能给机会，今天我抄底了存储

你等下班回到家用螺丝刀把你家台式机主机打开，看看现在股市那些字母概念都在你主机里面什么位置。虽然电脑的结构简单点，原理差不多的。记住咯，越靠近芯片越值钱。