●●03月02日：每日资讯!●●

神童股手

四大证券报头版头条内容精华摘要_2026年3月2日_财经新闻
　　中国证券报


　　**部署启动树立和践行正确政绩观学**教育 扎扎实实办好资本市场自己的事


　　会议还强调，要把学**教育与今年资本市场中心工作结合起来，做到两手抓、两促进，以正确政绩观引领系统党员、干部攻坚克难、干事创业，扎扎实实办好资本市场自己的事，全力推动资本市场实现“十五五”良好开局，为服务经济社会高质量发展和中国式现代化大局作出新的贡献。


　　钨价上涨 相关上市公司提示风险


　　近期，有“工业牙齿”之称的钨出现价格大涨。中钨在线最新报告显示，2026年2月，国内钨市场持续展现强劲势头，主要钨原料产品价格连日跳涨，月内累计涨幅达30%，今年以来累计涨幅已近80%。受钨价连续上涨影响，钨产业上市公司股价涨幅较大。3月1日晚，多家钨行业上市公司发布股票交易异动公告，提示风险。


　　有产品申购上限从300万元降至1000元 这类基金紧俏


　　今年以来，韩国市场强势领涨，投资者对配置相关基金产品的需求旺盛。近日，两只QDII产品短暂放宽限购一日后又迅速收紧，其中一只主要投资美国和韩国市场的基金申购上限从最高300万元调整至1000元。


　　单一策略难寻收益 含权类理财产品热度攀升


　　近年来，随着理财产品传统采用的票息策略收益空间收窄，具备更强收益弹性的含权类理财产品迎来发行热潮。据Wind数据统计，2月以来新发50只含权类理财产品，较去年同期的不足30只大幅增长，延续了近期含权类产品的发行热度。


　　上海证券报


　　航运 霍尔木兹海峡禁航 运价或进一步上涨


　　据新华社3月1日消息，一艘未经授权的油轮试图通过霍尔木兹海峡时被击中。伊朗**革命卫队2月28日晚宣布，禁止任何船只通过霍尔木兹海峡。国际油轮交通监测系统实时数据显示，霍尔木兹海峡周边海域油轮航行速度普遍降至零，大量船只停航避险。


　　钨价1年多涨逾4倍 产业链迎转型关键期


　　近期，钨产业链企业纷纷启动新一轮调价，覆盖钨原料（包括长单）、钨合金刀具、废钨回收等多个领域。多家企业在调价函中表示，钨价上涨仍是本轮提价的主要原因。截至2月28日，钨精矿、仲钨酸铵（APT）、钨粉等主要钨制品价格，较2025年初均上涨逾400%。


　　全球资管巨头最新持仓曝光 AI投资上演“多空分歧”


　　随着美国13F文件的披露完毕，全球资管巨头在去年四季度的调仓路径浮出水面。面对估值高企的科技股和市场对AI投资前景的担忧，各大机构的操作出现了显著分化。瑞银、高盛等机构纷纷减持包括英伟达、微软在内的科技龙头，硅谷“风投教父”彼得·蒂尔旗下基金更是**了其所持有的苹果、微软和特斯拉股票。与此同时，贝莱德、先锋领航却选择对多只科技股继续加仓。


　　逾350家中国企业亮相MWC 竞逐AI与6**业机遇


　　3月2日至5日，世界移动通信大会（MWC 2026，下称“巴展”）将在西班牙巴塞罗那举行。本届大会聚焦AI与通信行业的深度融合等核心议题，预计将吸引全球2900余家展商、10万余名观众参与。其中，中国参展企业数量超过350家，较去年大幅增长，涵盖通信运营、设备供应、终端制造、核心零部件等全产业链。中国移动(94.310, 0.34, 0.36%)、中国联通(4.920, 0.04, 0.82%)、中国电信(5.790, 0.11, 1.94%)、华为、中兴通讯(38.650, 0.08, 0.21%)、荣耀等龙头企业携重磅产品与解决方案亮相，展示中国在移动通信领域的技术实力，竞逐AI与6**业发展新机遇。


　　证券时报


　　**公开4份两会建议提案答复


　　**近日集中公布了对十四届全国人大三次会议建议和全国政协十四届三次会议提案的答复，共有4份，涉及利用香港金融优势赋能民营经济高质量发展、优化互联互通产品种类、上市公司ESG信息披露、资本市场金融科技创新试点城市等内容。


　　AI投资逻辑重塑 新投资主线逐渐明晰


　　近期，人工智能（AI）应用端投资叙事出现明显分化。今年以来，美股网络安全、金融科技、人力资源服务等板块个股普遍大跌，市场对AI的极端分化预期向外传导，被称作“AI鬼故事”。


　　美股AI交易恐慌蔓延 市场进入基本面验证期


　　人工智能（AI）市场叙事发生剧烈转向。步入2026年，一度火热的“AI淘金热”突然遭遇退潮。1月，“AI烧钱但看不到回报”的论调占据上风，美股对AI投资回报周期过长的担忧进一步加剧；2月，“AI颠覆论”主导市场情绪，并引发美股恐慌**易。


　　中东战火扰动市场 “油飞金涨”一致性预期很强


　　中东地缘政治“火药桶”再度被引爆。当地时间2月28日，美国与以色列对伊朗境内多处目标发动袭击，以伊冲突再次爆发。据新华社报道，伊朗多家媒体3月1日证实，伊朗最高领袖哈梅内伊在美国和以色列对伊朗的袭击中身亡。伊朗政府宣布进行为期40天的全国哀悼。美国总统特朗普2月28日在社交媒体上发文，表示美国和以色列对伊朗的轰炸仍将继续。


　　证券日报


　　**公布4件全国两会建议提案答复


　　2月28日，**披露了部分对2025年全国两会建议提案的答复。在对《关于加快我国上市公司（ESG）信息披露存在的问题及对策的提案》的答复中，**表示，2024年4月12日，**指导沪深北证券交易所发布上市公司可持续发展报告信息披露指引（以下简称《指引》），系统规范了上市公司可持续发展信息披露要求，实现了上市公司信息披露规则的统一。2025年1月17日，**又指导沪深北证券交易所正式发布上市公司可持续发展报告编制指南。下一步，**将指导证券交易所持续总结上市公司最佳实践，加强对《指引》的动态评估，不断增强规则的适应性、有效性和可操作性，健全上市公司可持续发展信息披露制度体系。


　　外资青睐中国AI赛道 人民币资产吸引力持续攀升


　　当前，全球人工智能（AI）产业进入竞速发展新阶段，AI正成为重塑全球创新体系、驱动经济高质量发展的核心引擎。在此形势下，瑞银等知名外资机构纷纷将中国AI列为长线布局主线，外资对中国AI领域的投融资活跃度持续提升。


　　券商卖保险 是认真的吗？


　　当你在券商App上浏览股市行情、进行交易时，是否注意到，保险产品正悄然出现在基金与理财产品的行列之中？从百万医疗到分红险，从车险到宠物险，看似简单的产品上新背后，一场由券商主导的跨界突围正在默默展开。


　　外资参与中国资本市场积极性为何明显提升


　　日前，**党委**、**吴清在北京召开座谈会，与8家在华外资证券基金期货机构代表深入交流，充分听取意见建议。参会机构表示，外资和外资机构参与中国资本市场的意愿和积极性明显提升。与之相呼应的是，进入2026年以来，外资机构积极调研A股上市公司。Wind资讯数据显示，截至2月28日，年内累计233家外资机构调研A股上市公司，调研总次数达到624次。一些华尔街知名机构的身影频频出现。在笔者看来，这一现象并非偶然，而是多种因素共同作用的结果。

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财经早报：机器人企业大额融资频现 全球资管巨头最新持仓曝光丨2026年3月2日
　　【头条要闻】

　　视频丨中东危局40小时一文速览，周一国际油价跳涨，金银全线高开，特朗普、内塔尼亚胡最新发声

　　自当地时间2月28日上午，以色列和美国开始对伊朗发起军事打击到现在已经过去约40小时。直至3月1日深夜，伊朗首都德黑兰仍不时传出爆炸声。作为回应，伊朗展开大规模反击。伊朗**革命卫队1日宣布，将对美以军事基地进行“历史上最猛烈的进攻行动”。截至目前，伊朗的打击行动已进行至第九轮，至少27个美军在中东及周边地区的军事基地遭袭，战火也逐步蔓延至中东多国。

　　中东战火扰动市场 “油飞金涨”一致性预期很强  

　　中东地缘政治“火药桶”再度被引爆。当地时间2月28日，美国与以色列对伊朗境内多处目标发动袭击，以伊冲突再次爆发。据新华社报道，伊朗多家媒体3月1日证实，伊朗最高领袖哈梅内伊在美国和以色列对伊朗的袭击中身亡。伊朗政府宣布进行为期40天的全国哀悼。美国总统特朗普2月28日在社交媒体上发文，表示美国和以色列对伊朗的轰炸仍将继续。【15大机构火线解读美伊冲突：A股开盘如何走？全球股汇债开启结构性重估】

　　沙特、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚、阿曼，宣布增产  

　　8个主要产油国决定4月日均增产20.6万桶。沙特**、俄罗斯、伊拉克、阿联酋、科威特、哈萨克斯坦、阿尔及利亚和阿曼的代表当天举行线上会议，讨论国际石油市场形势及前景。

　　央行出手释放稳汇率信号，人民币将延续双向浮动

　　中国人民银行2月27日宣布，自2026年3月2日起，将远期售汇业务的外汇风险准备金率从20%下调至0。这是时隔近三年半后，央行再次使用该工具。2022年9月，面对人民币对美元汇率的连续走低，人民银行曾将远期售汇业务的外汇风险准备金率从0上调至了20%。

　　市场分析认为，此举旨在降低企业远期购汇成本、支持实体经济汇率风险管理，同时释放逆周期调节信号，缓和近期人民币偏快升值势头，稳定外汇市场预期，保持人民币汇率在合理均衡水**上的基本稳定。

　　最高收益超57% 近九成主动权益基金开年以来赚了

　　春节后A股市场情绪持续回暖，主动权益基金净值普遍上涨。Wind数据显示，1009只主动权益基金在春节后首个交易周内刷新历史净值高点，展现出强劲的修复能力和赚钱效应。截至2月27日，全市场4781只主动权益类产品中，共有4299只实现年内正收益，占比接近九成。其中，年内收益率超过30%的基金达50只，年内收益率超过20%的基金达295只。

　　从收益率排行来看，由何奇管理的西部利得策略优选A以57.83%的年内回报领跑全市场，同为何奇管理的西部利得新动力A、西部利得行业主题优选A收益率也分别达到57.31%和51.43%。此外，广发远见智选A、银华内需精选A、银华同力精选A、**安鑫安A、同泰慧盈A、银华成长先锋、国寿安保产业升级A等产品收益率亦位居前列。

　　机器人企业大额融资频现 产业化进程全面提速

　　随着人形机器人赛道升温，相关企业的资本化进程与投融资节奏均呈现加速态势。智**方（深圳）科技有限公司2月23日完成超10亿元B轮融资；千寻智能（杭州）科技有限公司2月24日宣布连续两轮融资近20亿元，投资方有云锋基金、混沌投资、红杉中国等一线机构；国内灵巧手标杆企业北京因时机器人科技有限公司2月24日宣布完成C1、C2两轮融资，合计金额数亿元。

　　美股AI交易恐慌蔓延 市场进入基本面验证期

　　人工智能（AI）市场叙事发生剧烈转向。步入2026年，一度火热的“AI淘金热”突然遭遇退潮。1月，“AI烧钱但看不到回报”的论调占据上风，美股对AI投资回报周期过长的担忧进一步加剧；2月，“AI颠覆论”主导市场情绪，并引发美股恐慌**易。

　　短短一个月内，恐慌情绪从软件行业蔓延至金融、法律、咨询、商业地产、物流、传媒等多个领域，投资者纷纷转向具备“抗AI冲击”属性的板块。这场抛售潮究竟是情绪宣泄，还是理性预警？调整又将持续多久？这些都成为投资者高度关注的问题。

　　全球资管巨头最新持仓曝光 AI投资上演“多空分歧”

　　随着美国13F文件的披露完毕，全球资管巨头在去年四季度的调仓路径浮出水面。面对估值高企的科技股和市场对AI投资前景的担忧，各大机构的操作出现了显著分化。瑞银、高盛等机构纷纷减持包括英伟达、微软在内的科技龙头，硅谷“风投教父”彼得·蒂尔旗下基金更是**了其所持有的苹果、微软和特斯拉股票。与此同时，贝莱德、先锋领航却选择对多只科技股继续加仓。

　　美国13F文件显示，去年四季度，瑞银集团减持了1004.2万股英伟达，幅度为11.47%；减持微软232万股，幅度为7.64%；减持苹果526.7万股，幅度为10.57%；减持亚马逊165.8万股，幅度为4.57%；减持谷歌220万股，幅度为9.05%。高盛减持了319.7万股微软，幅度为5.86%；减持247万股特斯拉，幅度为8.27%；减持343.3万股博通，幅度为9.33%；减持241.4万股META，幅度为13.51%。

　　美伊局势升温，券商公募紧急分析：原油、贵金属价格波动加大

　　在美国和以色列军事打击伊朗后，伊朗则对以色列予以回击，并用导弹袭击了美国驻中东地区的一些军事基地。截至3月1日，中东局势仍持续，并牵动着全球投资者的神经。在上述背景下，多家券商也紧急召开电话会、发布研报，分析相关局势对各类资产的影响。在国际形势影响下，近日国际原油、黄金、白银的价格也持续波动。仅2月27日，布伦特原油已涨3.35%、伦敦金现涨1.88%、伦敦银现涨6.21%。有业内人士观点指出，若地缘政治局势进一步恶化，原油、黄金、白银的价格波动以及全球股市的调整压力都将进一步加大。

　　伯克希尔“新王”表态：这四只股票“永远不变”，暗示不再减持苹果？  

　　伯克希尔·哈撒韦新任CEO格雷格·阿贝尔（Greg Abel）在首封股东信中，首次勾勒出后巴菲特时代的投资蓝图。他将苹果、美国运通、可口可乐和穆迪四家公司定性为公司的“核心持股”，暗示这些仓位将长期保持稳定，轻易不会减持。

　　阿贝尔在信中表示，这四家企业是伯克希尔“充分了解、高度认可其管理层，并预期将在数十年内持续复利增长”的标的，并明确将对相关持仓“保持有限操作”。数据显示，上述四只股票合计占伯克希尔约3000亿美元股票投资组合的逾半数；若加上五家日本贸易公司约350亿美元的持仓，九只核心股票合计占整体组合的三分之二。
　　【话题公司】

　　斩获7连板！豫能控股称如未来股价进一步上涨，可能申请停牌核查  

　　交易行情显示，2月11日—27日这7个交易日内，豫能控股接连斩获了7个涨停板，公司股价区间累计涨幅达94.74%。截至2月27日收盘，公司股价报涨停价13.34元/股，总市值203.5亿元。

　　豫能控股表示 ，公司股票于2月25日、26日、27日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计超过20%；同时，自2月9日以来连续9个交易日（2026年2月9日至27日）收盘价格涨幅偏离值累计达到100.61%，公司股票价格波动幅度严重偏离市场走势、已经严重脱离公司基本面，属于股票交易严重异常波动的情形。公司的市盈率和市净率与同行业的情况有较大差异，存在严重的市场情绪过热、严重的非理性炒作情形，未来存在快速下跌的风险。

　　荣耀首款人形机器人荣耀 ROBOT 热舞视频发布，上演太空步  

　　此次一同亮相的还有荣耀打造的机器人手机 Robot Phone，新机最显眼之处就是配备一颗硕大的电动翻转摄像头，号称是新形态具身智能 AI 终端。功能方面，这台手机顶上的三轴云台相机配备 2 亿像素传感器，可以向前 / 向后翻转。

　　OpenAI签约五角大楼，美国加速人工智能军事化应用  

　　美国企业开放人工智能研究中心（OpenAI）2月28日说，已与美国国防部达成协议，将公司人工智能模型部署于五角大楼的机密网络。就在一天前，另一家美国企业与五角大楼因在人工智能技术应用范围问题上存在严重分歧而不欢而散。OpenAI首席执行官萨姆·奥尔特曼在社交媒体**台X发帖说，与五角大楼的合作遵循该企业坚持的原则，即人工智能不得用于“国内大规模监控”、包括自主武器系统在内的武力使用必须由人类负责。他说，公司设立了“安全保障”。

　　据美国彭博社报道，奥尔特曼并未禁止将人工智能工具用于完全自主武器系统。

　　英伟达CEO黄仁勋：电信行业将成为AI主战场  

　　与所有的科技盛会一样，AI开始占据舞台中央。而谈到AI，有一家企业是绕不过去的，那就是全球市值NO.1的英伟达。

　　而英伟达，也的确把电信和系统设备行业作为下一个增长点。正如英伟达创始人兼首席执行官黄仁勋表示：“人工智能正在重新定义计算领域，推动人类历史上规模最大的基础设施建设浪潮，而电信行业将成为下一个主战场。”

　　一年少赚400亿，奔驰卖不动了

　　百年豪车品牌奔驰，正在经历一场前所未有的凛冬。

　　梅赛德斯-奔驰集团发布的2025年全年业绩显示，集团2025财年营收为1322.14亿欧元，同比下滑9.2%；净利润为53.31亿欧元，同比降幅达48.8%，几乎腰斩；调整后息税前利润为82亿欧元，同比下降约40%；工业业务自由现金流54亿欧元，即使自由现金流保持正向，但也远低于上一年的近92亿欧元。

　　奔驰上一次利润如此低迷，还要追溯到2019年，当时其前身戴姆勒集团销售乘用车和厢式货车仅实现27.09亿欧元净利润，同比暴跌64%；2020年态势转好，集团当年净利润实现40.09亿欧元，2021年至2024年，集团净利润均实现百亿欧元。

　　【行业热点】

　　存储芯片行业迎需求“爆发式”增长

　　钨价1年多涨逾4倍 产业链迎转型关键期

　　严监管持续！7家A股公司同日遭立案或处罚 双良节能等涉信披问题  

　　中东冲突引发供给担忧 化工行业涨价逻辑有望进一步确认  

　　小金属获看多做多 公募基金何以重拾“旧爱”？  

　　绿色氢氨醇产业，再迎补贴  

　　【市场策略】

　　种种迹象表明，A股在开盘后，同样难以避免地被浓厚的避险情绪所笼罩。

　　前海开源基金首席经济学家杨德龙表示称，美国宣布对伊朗采取大规模军事行动，以色列也或将对伊朗部分目标实施打击，这一局势大幅推升了市场避险情绪，进而将带动黄金、白银等贵金属价格大幅上涨。伊朗是全球重要的石油生产国，其遭受攻击可能导致国际原油市场供需失衡，国际油价或应声大幅走高。油价上涨会直接抬升以石油为原材料的化工等行业的生产成本，同时也会让石油消费需求较大的行业因成本攀升而利润空间被压缩，国际航空业也将受到显著影响。目前以色列已关闭领空，伊朗亦有可能跟进关闭领空，这会对国际航空业形成进一步打击。

　　杨德龙称，中东地缘冲突再度升级，还会对投资者情绪产生负面影响，进而可能冲击全球股市。后续需持续关注事态发展，若局势进一步恶化，原油、黄金、白银的价格波动以及全球股市的调整压力都将进一步加大。

　　前券商首席经济学家李大霄向界面新闻表示，突发事件对全球股市都会产生负面影响，对A股也有间接影响。但需要指出的是，A股在今年年初以来ETF减持超7000亿元，若遇大幅波动，具备稳定市场的潜在的资金，公募基金、保险基金亦具备入市的潜力。“呼吁**准基金、社保基金、险资、公募基金等加大稳定市场的力度，上市公司亦应择机加大回购力度稳定市场”。

　　李大霄表示，对投资者来说，面对波动投资需从进攻转为防御，余钱好股不用恐慌，而急钱差股则要谨慎，有杠杆更是要小心。

　　【公告速递】

　　【重大事项】

　　中文在线：向香港联交所递交境外上市股份（H股）发行上市申请

　　心脉医疗：胸主多分支支架获美国FDA突破性医疗器械认定

　　中源协和：子公司获医疗器械注册证 产品为国内首款飞行时间质谱法肿瘤伴随诊断试剂盒

　　乐普医疗：控股子公司MWX401注射液获临床试验批准 用于治疗原发性高血压

　　天宜新材：预重整产业投资人遴选完成 紫光通信联合体为正选

　　溢多利：子公司植酸酶产品获欧盟批准注册

　　杭州银行：张精科行长任职资格获监管核准

　　华夏幸福：临时管理人公开招募重整投资人

　　【并购重组】

　　中英科技：拟收购英中电气不低于51%股权 预计构成重大资产重组

　　狮头股份：因财务资料过期 上交所中止审核公司重大资产重组

　　【合同订单】

　　康弘药业：八个产品在国家集采接续中选 采购周期至2028年底

　　恒华科技：预中标6.3亿元风电EPC项目

　　【增减持】

　　华安证券：控股股东安徽国控集团拟购买可转债并转股方式增持公司股份 累计投入1.5亿元至3亿元

　　艾迪药业：实控人之一、董事长傅和亮拟1000万元—1500万元增持股份

　　【业绩】

　　上汽集团：前2个月整车销量59.69万辆 同比增长6.76%

　　北汽蓝谷：2月新能源车产量7631辆 同比增长16.43% 销量7364辆 同比增长18.26%

　　长城汽车：2月新能源车销售12744台

　　汇宇制药：修正2025年度业绩快报 确认公允价值变动收益为-1.73亿元

　　【风险提示】

　　启迪环境：预计2025年度期末净资产可能为负值

　　中钨高新：经营发展过程中主要面临钨价冲高回落风险及成本传导受阻风险等

　　泰嘉股份：2025年度数据中心电源业务营收占比较小 且不涉及AI芯片业务

　　【互动**台】

　　中际旭创：目前公司订单饱满 产能利用率充足 春节期间有积极合规合理的排产以保障客户交付

神童股手

2026年03月02日 星期一

●油服

03.02：2026年2月28日，美以袭击伊朗后，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，导致国际原油期货大幅上涨，国内油价面临上调压力。分析认为，国际油价可能迅速冲向每桶80美元，甚至不排除突破每桶100美元。

●军工

6月24日：9月3日天安门举行盛大阅兵
7.18：2025年6月24日盘中消息，9月3日天安门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。
8.18：2025年8月20日（星期三）上午10时举行新闻发布会，介绍阅兵准备工
10.13：10月9日，国家国防科工局召开2025年工作推进会，加速加力推进第四季度重点任务，确保全年工作高质量完成和“十四五”圆满收官。
10.16：据环球网援引印尼安塔拉通讯社、《雅加达环球报》报道，印尼国防部长沙夫里周三（15日）确认，该国将采购中国歼-10战斗机。
11.17：人民日报钟声： 警惕日本战略走向的危险转向。
11.19：外交部：绝不允许日本军国主义复活。
11.21：中国致函联合国：如日方胆敢武力介入** 中方将坚决行使《联合国**》和国际法赋予的自卫权
11.21：**多条备战视频发布 信息量很大
11.24：美官员称美国将对委内瑞拉开展新行动，正在考虑中的选项包括尝试推翻马杜罗政权。
11.24：距离中国台湾仅110公里 日本宣布在敏感区域部署导弹
03.02：美以对伊朗发动军事打击，引发伊朗“猛烈”回击

●矿产资源

01.29：1、2026年1月29日报道，国际黄金期货价格盘中突破5500美元/盎司，再创历史新高。
01.29： 2、LME期铝主力合约盘中触及3250美元/吨，创2022年4月以来新高。
03.02：1、商务部公布针对日本40家实体的出口管制和限制措施，稀土材料成为管制重点环节。
03.02： 2、2026年2月27日据报道，节后钨原料价格持续飙升，钨粉已突破1800元/公斤，刀具行业迎来新一轮集中涨价，目前部分头部刀具企业产能拉满，消化春节假期订单积压，产品交付周期由此前的1个多月延长至2-3个月。

●绿色甲醛

9.11：IMO法案对高排放船舶征收高额罚款（单吨最高380美元），强制性极强（参考历史“限硫令”效果），直接驱动船东寻找绿色燃料。
9.26: 国家能源局：新能源高质量发展要“以非电利用为突破”，并强调在大基地加强绿氢制储运用一体化布局，向绿氢冶金、绿氨、绿甲醇、绿色航煤等方向延伸产业链。
03.02：伊朗甲醇产能约1700万吨/年，稳居全球第二大甲醇生产国；其年出口量占全球甲醇贸易量的四分之一以上，是全球最大的甲醇出口国，尿素出口量位居世界前列。

●光通信

8.25：2025年8月22日，英伟达在Hot Chips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术。
12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：2025年12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%-20%。AI带动光纤光缆需求持续提升，产能向AI/特种光纤倾斜。光棒/光纤/光缆出口也随着海外需求的增长呈现出强劲的同比提升，2025年10月出口比去年同期同比增长均超过50%。
12.22：2025年12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升，假设30%散纤涨价20-30%，带动净利率回升6%，每家增量利润4~5亿，对应100亿市值弹性增量。
01.16：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。
02.03：1、谷歌股价创历史新高。
02.03： 2、2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。
02.06：1、临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。
03.02：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测

●AI能源

03.02：1、国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，明确2030年市场化交易电量占比约70%。
03.02： 2、据报道，北美电力变压器供应缺口达30%、配电变压器缺口6%，进口依赖度分别达80%和50%。

●华为昇腾

03.02：华为昇腾950PR推出在即，作为一款专为高并发、低延时场景打造的推理芯片，昇腾950PR承载着华为填补国产高端推理空白的战略使命。

●两会预期

03.02：2026年全国两会时间即将开启。全国政协委员热议中国航天发展，量子科技成中国地方两会热词 多地布局未来产业，生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。

●液冷

12.17：第五届国际AIDC液冷供应链干人峰会暨·国际数据中心液冷市场趋势分析会将于2025年12月18日-19日召开。
12.17：2025年12月15日市场信息，谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W，其机柜将采用100 %全液冷架构，标志着液冷从可选方案升级为ASIC阵营的强制标配。这一变化确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎，验证了液冷及上游高阶PCB、高压直流电源等环节更广阔、更确定的放量周期。
03.02：英伟达展示首个100%液冷散热系统

神童股手

2026年03月02日 星期一

●油服

03.02：2026年2月28日，美以袭击伊朗后，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，导致国际原油期货大幅上涨，国内油价面临上调压力。分析认为，国际油价可能迅速冲向每桶80美元，甚至不排除突破每桶100美元。

●矿产资源

01.29：1、2026年1月29日报道，国际黄金期货价格盘中突破5500美元/盎司，再创历史新高。
01.29： 2、LME期铝主力合约盘中触及3250美元/吨，创2022年4月以来新高。
03.02：1、商务部公布针对日本40家实体的出口管制和限制措施，稀土材料成为管制重点环节。
03.02： 2、2026年2月27日据报道，节后钨原料价格持续飙升，钨粉已突破1800元/公斤，刀具行业迎来新一轮集中涨价，目前部分头部刀具企业产能拉满，消化春节假期订单积压，产品交付周期由此前的1个多月延长至2-3个月。

●黄金白银

9.3：国际金价刷新历史新高，纽约期金盘中站上3600美元/盎司，现货黄金站上3530美元/盎司。
9.9：2025年9月9日电，现货黄金突破3650美元/盎司，再创历史新高。
01.28：2026年1月28日报道，特朗普表示对美元下跌不感到担心，美元指数跌穿四年新低，金价应声突破5200美元/盎司再创纪录。，现货白银突破112美元/盎司
03.02：2026年3月2日，受中东局势升级影响，避险情绪升温，周一金银全线高开，纽约金一度站上5400美元/盎司，现报5373美元/盎司。纽约银一度突破97美元/盎司，现报94.53美元/盎司。

●军工

6月24日：9月3日天安门举行盛大阅兵
7.18：2025年6月24日盘中消息，9月3日天安门举行盛大阅兵，将安排部分无人智能等新型作战力量参阅。
8.18：2025年8月20日（星期三）上午10时举行新闻发布会，介绍阅兵准备工
10.13：10月9日，国家国防科工局召开2025年工作推进会，加速加力推进第四季度重点任务，确保全年工作高质量完成和“十四五”圆满收官。
10.16：据环球网援引印尼安塔拉通讯社、《雅加达环球报》报道，印尼国防部长沙夫里周三（15日）确认，该国将采购中国歼-10战斗机。
11.17：人民日报钟声： 警惕日本战略走向的危险转向。
11.19：外交部：绝不允许日本军国主义复活。
11.21：中国致函联合国：如日方胆敢武力介入** 中方将坚决行使《联合国**》和国际法赋予的自卫权
11.21：**多条备战视频发布 信息量很大
11.24：美官员称美国将对委内瑞拉开展新行动，正在考虑中的选项包括尝试推翻马杜罗政权。
11.24：距离中国台湾仅110公里 日本宣布在敏感区域部署导弹
03.02：美以对伊朗发动军事打击，引发伊朗“猛烈”回击

●光通信

8.25：2025年8月22日，英伟达在Hot Chips大会上发布Spectrum-XGS以太网技术。
12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：2025年12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。头部厂商反馈零售散纤已涨价约15%-20%。AI带动光纤光缆需求持续提升，产能向AI/特种光纤倾斜。光棒/光纤/光缆出口也随着海外需求的增长呈现出强劲的同比提升，2025年10月出口比去年同期同比增长均超过50%。
12.22：2025年12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升，假设30%散纤涨价20-30%，带动净利率回升6%，每家增量利润4~5亿，对应100亿市值弹性增量。
01.16：2026年1月15日，台积电董事长兼首席执行官C.C.Wei举行2025Q4绩后法说会。台积电公布2026年资本支出计划最高将达560亿美元，新一轮AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。协议期限至2030年，康宁将为Meta的AI数据中心提供光纤、电缆及连接解决方案，支持其全球数据中心基础设施的扩张计划。
02.03：1、谷歌股价创历史新高。
02.03： 2、2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议，该协议于2026年1月27日正式公布。
02.06：1、临近电信、移动运营商集采，以及春节前行业备货需求更盛，预料价格还将持续涨高。
03.02：LightCounting上调对800G和1.6T光模块出货量的预测

●化工

01.06：万华化学自2025年12月起连续上调MDI/TDI等核心产品全球售价，与巴斯夫、陶氏等国际巨头同步调价，行业集中检修及原料成本上涨推动聚氨酯价格走强；同期中国硫酸工业协会联合磷复肥协会召开保供稳价会议，明确硫酸资源优先保障磷肥生产，以稳定春耕农资供应。
01.20：财政部、税务总局2026年1月8日发布的公告，自2026年4月1日起，将取消249项产品的增值税出口退税。产品涵盖化工、塑料、建材、电子及新能源产品，其中化工行业产品涉及甲醇、BDO、聚醚等多个产品。买方加速购买库存，市场推测为加速去库存。
01.28：截至2026年1月26日，中国化工品价格指数涨至4084，月环比上涨4.2%，12月化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业PPI同比降幅均有所收窄，显示行业价格压力正持续缓解。
02.06：根据巴斯夫2026年2月4日信息，巴斯夫上调亚太地区(不含中国大陆)及MEAIF区域TDI价格。2026年2月4日，即刻生效或根据合同条款规定，巴斯夫将在亚太地区(不包括中国大陆)和MEAF地区对其Lupranate TDI(甲苯二异氰酸酯)产品的价格每公吨上调200美元。
03.02：伊朗甲醇产能约1700万吨/年，稳居全球第二大甲醇生产国；其年出口量占全球甲醇贸易量的四分之一以上，是全球最大的甲醇出口国，尿素出口量位居世界前列。

●AI能源

03.02：1、国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，明确2030年市场化交易电量占比约70%。
03.02： 2、据报道，北美电力变压器供应缺口达30%、配电变压器缺口6%，进口依赖度分别达80%和50%。

●算力相关

2025年7月14日盘后消息，算力板块多家企业净利润预计大幅增长。
7.15：黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片
7.15：英伟达将重启H20芯片对华供货
01.30：2026年1月30日据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，26全年cpo交换机出货量有望超预期
02.05：2026年1月27日，谷歌云（Google Cloud）发布公告，宣布自5月1日起全面上调全球数据传输服务价格
03.02：中国2月AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五

●两会预期

03.02：2026年全国两会时间即将开启。全国政协委员热议中国航天发展，量子科技成中国地方两会热词 多地布局未来产业，生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。

●液冷

12.17：第五届国际AIDC液冷供应链干人峰会暨·国际数据中心液冷市场趋势分析会将于2025年12月18日-19日召开。
12.17：2025年12月15日市场信息，谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W，其机柜将采用100 %全液冷架构，标志着液冷从可选方案升级为ASIC阵营的强制标配。这一变化确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎，验证了液冷及上游高阶PCB、高压直流电源等环节更广阔、更确定的放量周期。
03.02：英伟达展示首个100%液冷散热系统

顺手黑马

2026年3月2日星期一

●油服       
       
03.02：2月28日，美以袭击伊朗后，伊朗宣布关闭霍尔木兹海峡，导致国际原油期货大幅上涨。       
       
军工       
       
03.02：美以对伊朗发动军事打击，引发伊朗“猛烈”回击

矿产资源

2.10：李强：要合理开发稀土资源，努力打造稀土科技创新高地
2.24：商务部公布针对日本40家实体的出口管制和限制措施，稀土材料成为管制重点环节。
2.27：2026年2月27日据报道，节后钨原料价格持续飙升，钨粉已突破1800元/公斤，刀具行业迎来新一轮集中涨价，目前部分头部刀具企业产能拉满，消化春节假期订单积压，产品交付周期由此前的1个多月延长至2-3个月


甲醇       
       
03.02：伊朗甲醇产能约1700万吨/年，稳居全球第二大甲醇生产国


光通信

12.17：近日OpenAI正式发布GPT5.2：做表格、写PPT、敲代码等生产力大增
12.19：12月17日讯，根据目前数据和产业端调研反馈来看，光纤光缆已呈现复苏价格开始上行。
12.22：12月21日讯，高价AI和无人机光纤需求共同推动二线产能转产，一线龙头对价格控制提升
01.16：1月15日，台积电资本支出计划最高达560亿美元，AI算力建设驱动高速光模块需求高增。
01.30：1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议
01.30：2026年1月27日讯，Meta已与康宁公司签署一项价值高达60亿美元的光纤电缆供应协议
2.3：谷歌创历史新高
2月7日：全球人工智能赛道竞争日趋白热化，美国四大科技巨头Alphabet、亚马逊、Meta、微软公布2026年资本支出计划，总额高达约6500亿美元，规模创下本世纪以来新高。
2.24：据中国光谷消息，新春佳节，光谷多家企业，实验室生产线开足马力忙生产。华工科技旗下多个业务板块生产不停工。公司联接业务订单已经排到2026年第四季度，AI高速光模块产线24小时满负荷运转。
2.25：2026年2月25日据业内人士透露，G.652.D光纤最新出货价格已超40元/芯公里，甚至还有厂商反映超过50元/芯公里，价格创下近七年新高。

●黄金白银

9.3：国际金价刷新历史新高，纽约期金盘中站上3600美元/盎司，现货黄金站上3530美元/盎司。
9.9：2025年9月9日电，现货黄金突破3650美元/盎司，再创历史新高。
01.28：2026年1月28日报道，特朗普表示对美元下跌不感到担心，美元指数跌穿四年新低，金价应声突破5200美元/盎司再创纪录。，现货白银突破112美元/盎司
03.02：2026年3月2日，受中东局势升级影响，避险情绪升温，周一金银全线高开，纽约金一度站上5400美元/盎司，现报5373美元/盎司。纽约银一度突破97美元/盎司，现报94.53美元/盎司。

●化工

01.06：万华化学自2025年12月起连续上调MDI/TDI等核心产品全球售价，与巴斯夫、陶氏等国际巨头同步调价，行业集中检修及原料成本上涨推动聚氨酯价格走强；同期中国硫酸工业协会联合磷复肥协会召开保供稳价会议，明确硫酸资源优先保障磷肥生产，以稳定春耕农资供应。
01.20：财政部、税务总局2026年1月8日发布的公告，自2026年4月1日起，将取消249项产品的增值税出口退税。产品涵盖化工、塑料、建材、电子及新能源产品，其中化工行业产品涉及甲醇、BDO、聚醚等多个产品。买方加速购买库存，市场推测为加速去库存。
01.28：截至2026年1月26日，中国化工品价格指数涨至4084，月环比上涨4.2%，12月化学原料及化学制品制造业、化学纤维制造业PPI同比降幅均有所收窄，显示行业价格压力正持续缓解。
02.06：根据巴斯夫2026年2月4日信息，巴斯夫上调亚太地区(不含中国大陆)及MEAIF区域TDI价格。2026年2月4日，即刻生效或根据合同条款规定，巴斯夫将在亚太地区(不包括中国大陆)和MEAF地区对其Lupranate TDI(甲苯二异氰酸酯)产品的价格每公吨上调200美元。
03.02：伊朗甲醇产能约1700万吨/年，稳居全球第二大甲醇生产国；其年出口量占全球甲醇贸易量的四分之一以上，是全球最大的甲醇出口国，尿素出口量位居世界前列。

●AI能源

03.02：1、国务院办公厅印发《关于完善全国统一电力市场体系的实施意见》，明确2030年市场化交易电量占比约70%。
03.02： 2、据报道，北美电力变压器供应缺口达30%、配电变压器缺口6%，进口依赖度分别达80%和50%。

●算力相关

2025年7月14日盘后消息，算力板块多家企业净利润预计大幅增长。
7.15：黄仁勋：将开始向中国市场销售H20芯片
7.15：英伟达将重启H20芯片对华供货
01.30：2026年1月30日据产业信息，台系厂商给出积极排产指引，26全年cpo交换机出货量有望超预期
02.05：2026年1月27日，谷歌云（Google Cloud）发布公告，宣布自5月1日起全面上调全球数据传输服务价格
03.02：中国2月AI调用量首超美国，四款大模型霸榜全球前五

●两会预期

03.02：2026年全国两会时间即将开启。全国政协委员热议中国航天发展，量子科技成中国地方两会热词 多地布局未来产业，生态环境法典、民族团结进步促进法、国家发展规划法等多部法律的草案将提请审议。

●液冷

12.17：第五届国际AIDC液冷供应链干人峰会暨·国际数据中心液冷市场趋势分析会将于2025年12月18日-19日召开。
12.17：2025年12月15日市场信息，谷歌新一代TPUv7因单芯片功耗飙升至980W，其机柜将采用100 %全液冷架构，标志着液冷从可选方案升级为ASIC阵营的强制标配。这一变化确立了独立于英伟达生态之外的全新强劲增长引擎，验证了液冷及上游高阶PCB、高压直流电源等环节更广阔、更确定的放量周期。
03.02：英伟达展示首个100%液冷散热系统