全球AI+军工龙头企业获百亿美元订单，国内产业链有望受益

神童股手

　　近日，美国陆军正简化与Palantir科技公司(PLTR)的合作模式，将数十份零散合同整合为一项可能在未来十年价值高达100亿美元的长期协议。

　　Palantir的核心价值在于其构建的“Foundry”数据平台，该平台能够整合卫星、雷达、社交媒体等多源异构数据，实现战场态势的实时感知与决策支持。例如，其参与的“梅文计划”已在乌克兰战场实现AI驱动的目标识别与打击链闭环，验证了技术在复杂环境中的可靠性。

　　光大证券分析，当前，全球军事AI加速落地，技术竞争白热化：瑞典“鹰狮”战机实现全球首次AI超视距空战，AI系统积累相当于50年飞行经验；北约“雅典娜”系统在军演中5分钟生成10套作战方案，响应速度超越人类参谋；以色列最新一代AI军事指挥系统的抗干扰能力已提升8倍。

　　国内方面，国内《军队装备科研条例》明确推动装备智能化转型，我国AI+军工正处于技术突破与场景落地的关键期。中兵数科发布的GoldMineWorks企业AI套件，通过军工级数据治理能力构建智能决策系统，已在国防和民航领域实现规模化应用。

　　展望后市，机构预测，2024年全球军事AI市场规模为132.4亿美元，预计到2031年将达355.4亿美元，年均复合增长率达14.49%。

　　落脚到A股市场，光大证券认为，AI军工产业链包括上游的数据、算力等基础，中游算法、模型等支撑，下游应用的指挥决策、情报分析、无人装备、生产辅助等，关注核心卡位环节(中游)及打开应用场景有订单的企业。