2025年机会预判

落在云端之上

湛蓝 发表于 2025-3-11 14:27
固高今天进了点

你买的位置都不错啊

湛蓝

落在云端之上 发表于 2025-3-11 16:21
你买的位置都不错啊

哈，别急夸，按我历史操作，新开仓的都是要先吃个套的

深海深海

如果请AI用一句诗评论今年以来A股、港股和美股的走势，最好的大模型应该这样回答：“投共一念起，顿觉天地宽。” ​​​

化骨朱

深海深海 发表于 2025-3-7 17:04
本周美股继续下跌，但A股在上周跟风调整后，本周终于坚贞不屈，展开缩� ...

老兄，眼界真的开阔，强！！！

清泉无声

牛市要有大格局

深海深海

[表情]#【迅捷兴】： 最便宜的机器人供应链公司，宇树，禾赛，大疆实锤供货

[表情]#业绩拐点明确，25年收入大幅增长，26年利润爆发对应估值仅10倍！下游AI科技创新周期需求爆发背景下，信丰二厂+珠海智能工厂产能有效释放，预计25年收入9亿元（yoy +90%），净利润7000万扭亏为盈，26年收入14亿元（yoy +56% ），净利润2亿元（yoy +185%），对应26年P/E仅10倍！

[表情]#快件样板行业受益AI创新大周期：AI终端百花齐放，各类新产品在发展早期阶段最适合快件样板多品种、小批量、高层次、短交期的业务模式，AI创新周期下机器人、智能硬件、光模块、汽车电子、服务器等多个行业需求起量明显。迅捷兴机器人终端穿透客户涵盖杭州YS等，公司近期完成宇树拜访，实锤供货，光模块涵盖了富士康等，智能硬件涵盖海康大华萤石等明星公司及头部客户，激光雷达方向供货禾赛，速腾等公司。

[表情]#江西小批量工厂订单爆满，新客户增量明显：信丰二厂定位中小批量订单，23年投产后信丰合计产能120万平/年，24年50%稼动率基本达到盈亏平衡，25年订单量快速提升，Q1订单同比增长40%，订单主要是新客户如麦格米特、欧陆通、台达、石头、速腾、立讯等，同时外销比例也快速提升至40%。预计信丰工厂下半年稼动率打满，目前在不断加大招人力度，满产年产值预计9亿+。

[表情]#珠海智能工厂Q2投产，大幅扩充快件样板产能：公司深圳快件样板老厂年产值2亿+，新建珠海工厂一期18万平方米/年新产能预计25年4月投产，推出互联网接**台，实现PCB线上下单，开创样板批量化生产新模式，大幅降低样板制造成本，珠海新厂满产年产值预计20亿+。

蜀道

大佬，固高科技咋样了？跌破20日线了，需要跑吗

落在云端之上

机器人今天不行

湛蓝

固高今天做了个倒T,不过南兴跑了，一个周30个点，感谢楼主。接下来继续在楼主这蹲个股

火牛舞令狐

坚信深海老师大智慧，坚定持有固高不动摇

深海深海

价值投资，先是修行，赚钱只是结果。何谓修行？你是否心中拥有光明，在世人恐惧时，虽千万人吾往矣，黑暗世界中奋不顾身的向前；你是否忠于内心，恪守原则，在浮躁的芸芸众生中青灯古佛，矢志不移，耐心的守候；你是否在他人聚敛无厌时巢林一枝，知足、知止；你是否能待己严谨本分，有始有终，待人宽容平和，慷慨疏财；你是否能正视自己的弱点，承认不足，由衷赞美他人的优点，终身学习；你生来还有懒散妒忌自私推诿等等人性的弱点，这些都是人生路上的对手盘，让你想赚到钱的初心变得很难兑现；普世价值的一切都是开源的，但开源是没用的，唯有修行有用，但是艰苦的修炼又有谁能受得起？

深海深海

据说欧美外国股市设立时，就是只让10%的人赚钱

化骨朱

修行有用，但是艰苦的修炼又有谁能受得起？

深海深海

运控环节的5大重要玩家
机器人能够落地应用的一个核心是小脑的成熟度。目前产业界对人形“小脑”的定义并没有形成统一共识，一般认为“小脑”就是运动控制，即由软硬件构成，硬件包括控制器、驱动系统、编码器等，软件主要为部署在硬件上的控制和感知算法等。
“小脑”更多地关注于机器人的运动控制和平衡调节，通过接收来自传感器（如视觉传感器、力觉传感器、触觉传感器等）的信息，对这些信息进行处理和分析，进而指导机器人的运动。
人形运控与传统运控最大的区别在于：后者是根据已编程好的轨迹去完成实时控制，而前者需要通过各种场景的实时判断来生成实时运动轨迹（即AI大模型训练学习后，实时生成运控轨迹的指令），进而实现控制。
目前，人形机器人整个运控产业由一次开发(一开)商和二次开发(二开)商两部分主要构成，还包括传统工控企业、第三方“小脑”、动捕企业等五类企业深度参与。
一开企业如特斯拉、华为、宇树等做人形运控算法的一次开发（即平台型通用机器人企业），类似于iOS之于苹果，不同厂商硬件规格和方案不同，运控算法不兼容，因此运控产业是平台型企业的兵家必争之地。
上面提及的二开企业是应用厂商，类似于APP应用开发商，在一开企业软硬件基础上，开发针对特定应用场景的机器人（如针对教育、养老、消防、危化、矿山、电力、冶金等领域开发机器人）。
传统工控企业负责执行层面，与传统机器人控制类似，但人形需要更高密度的驱动技术和力控融合技术等，如SCHUNK的EcoGrip60系列触觉夹持器，实现精准力控与柔顺操作。
第三方“小脑”企业类似于Android之于手机厂商，赋能机器人企业。iOS之于苹果属于闭源生态，在开源生态模式中，独立第三方企业可以通过开发“小脑”底层运控算法，赋能机器人企业。如桥介数物，其是国内领先的具身智能控制系统开发公司，致力于构建足式机器人的通用控制系统平台，已帮助多家人形机器人公司完成从0到1的强化学习运动控制demo开发，并在2024年8月的世界机器人大会上，27家中有11家人形机器人厂商采购了其运控解决方案。
人形机器人运控的第五个参与者是动捕企业。相较于大模型的发展拥有海量的数据输入，机器人的训练数据集是十分有限的，在人形机器人量产的大背景下，动捕厂商作为铲子企业，有望受益。

深海深海

像短线很多的就不发了，深海经济，英伟达GTC增量