关于春播行情的预判

往事随风转

好久没聊了。最近太忙，忙得身体快吃不消了。家里突然集体决定买房子，这事我没办法，只好被动同意。 未来一年估计股市这块资金所剩不多了，尽量保持跟踪吧。
21年大的宏观方面，货币政策和财政政策估计是一致性预期了，也就是相比20年要减弱，对比起来可能更像17年，细节的东西后面在详细说了。

眼下大家都在看春播行情，关于这块简单说几点吧。
1、按照大类行业看，社会服务指数属于20年恢复最慢的，这里面包括机场，航空，酒店，餐饮，娱乐等；值得提的是酒店由于存在逆势扩张因素存在，无论是华住还是锦江都没调整，反而继续新高了。而机场受影响是最大的，这个不到出境游出现改观可能不大会有起色，当然这个阶段也是关注它，找其估值中枢的好机会，按照这个板块角度看，应该是看半年的趋势，所以这个位置入手，可以试一下；疫苗这个事情肯定有反复的，这个板块就是博阶段上涨，轮基本面它们真的很一般；
2、按照库存周期角度看，大宗方面（以化工、石油、有色类）是目前存在分歧，我是比较认同21年会有超额部分的板块，大宗目前的上涨是疫情催生大宗金融属性带来的居多，至于供需角度，在化工板块出现了主动补库存阶段，这块涉及的股票其实很多的，我关注的大概有，西部矿业、神火股份，万华化学（化工龙头），齐鲁恒生（煤化工龙头），恒力石化（化纤龙头-它对应的是pta期货），云铝股份。这块还是按照技术来操作比较合适，我前阶段看了一些05年开启的大宗的背后基本面，目前确实对不上，我还是更以技术走势为主吧。
3、金融地产，由于监管加强，大方向我不看好，这块还希望其他朋友补充，我可能存在误区；
4、高端制造，是19年9月底开启的行情（以三一重工和恒立液压为主）它们背后的基本面因素后面再聊，这个板块仍然值得后续关注，包括自动化类，新能源类都属于这个范畴，它是国内内循环过产替代，并且出国的主力军；
5、最后提一下就是这几年市场公认的白马，它们一旦不是估值逻辑变化的回调（比如集采方面）那么回调到一定位置都是稳健的买点，这点从最近恒瑞，白酒，酱油等看得很清楚，它们背后就是公募中价值投资者的逻辑，它们未来仍然存在。

今天也刚好是入职新公司的空闲时间（我彻底离开了工作多年的国企圈子），七七八八闲聊一些，可能没什么逻辑，还是希望来年大家多多发财！

戒急用忍

终于等到你了 头一个跑来支持你 斯达半导 我肤浅的认为是IGBT 等大神们解说

往事随风转

对于有精力的同学们，还是持续跟踪细分中量价配合好的股票，这是专职和职业投资者以月度持股的最佳模式（也比较累）
我这几年下来，适合我的可能是以半年度为主的景气度行情，至于年度计的产业趋势行情这块把握起来还是有些不成体系，新能源抓住了也只是阶段性的运气成分，没有上升到产业趋势角度，而这个角度是长线赚大钱的机会。

往事随风转

晕，真是着急了，连标题都没写全。  

科技这块后面再说吧，我这两个月存在明显的心里抵触，一方面是估值，一方面是明年的货币，导致没怎么认真跟踪和交易，这块最终还是会跑出一些黑白马的，尤其是真正的科技公司。之前做过一波红外细分行情的，涉及的股票不少但走得好的就那么几个，比如睿创维纳，真正因素我也不清楚，这种细分还是很考虑人的基本面深度；
至于功率半导体中，斯达半导明显好于闻泰科技，为什么，我也没搞懂，但才技术走势，前者确实我们可以捕捉到行情的。

科技已经很分化了，需要下功夫，真不是闭眼睛买白酒那么容易的板块。

13030253655

感谢往事兄无私分享。觉得刚需买房元旦前下手应该是不错的时段。

往事随风转

戒急用忍 发表于 2020-12-21 10:48
终于等到你了 头一个跑来支持你 斯达半导 我肤浅的认为是IGBT 等大神们解说

功率半导体需求端是在新能源车  家电，我认为从属于新能源炒作路线吧。  新能源刚好一年产业周期了，按理说应没完，就是普遍行情少了。

戒急用忍

往事随风转 发表于 2020-12-21 11:28
功率半导体需求端是在新能源车  家电，我认为从属于新能源炒作路线吧。  新能源刚好一年产业周期了，按理 ...

多发帖哈 这论坛就等你们几个 让我学习学习

往事随风转

13030253655 发表于 2020-12-21 11:18
感谢往事兄无私分享。觉得刚需买房元旦前下手应该是不错的时段。

刚需这个时候买很合适。

总体上明年行情不好已经是大多数投资者一致性预期了。   

13030253655

嗯嗯，空间有限。

往事随风转

今年行情好，头部券商的年度奖金大餐已经开启，各种八卦吧，有说40多个月的，有的说部门总能拿到千万的，也有少壮派（这种的背景就不得而知了）就已经千万入账的，这个圈子今年步入了“快-快钱-快快钱”的节奏，偶尔参加点那个圈子的饭局，听到的和自己之前的判断也基本一致，此行业和大部分其他行业是完全一样的模式，评价标准（相对收益的公募和绝对收益的私募）是那么标准吗，显然不是，可以说是非常的不是，看到的都是演出来的。最近的热议的建投的武美女事件，更是背后人物之间斗争的表象，实属搞笑。市场充斥了各种无厘头。再次致敬通过技术赚钱的投资者！
咱这市场仍然是发展阶段，离老美的市场早着呢。

江湖小虾米

春播开始了？

戒急用忍

往事随风转 发表于 2020-12-21 17:48
今年行情好，头部券商的年度奖金大餐已经开启，各种八卦吧，有说40多个月的，有的说部门总能拿到千万的，也 ...

还是钱生钱的行业好呀 其实什么实体都是白扯，羡慕嫉妒呀 往事兄 你回归是对的

永远跟随股王

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往事随风转

但站在国家发展角度，还是需要实体的，高层这么的重视监管，也是怕出现脱实向虚的趋势了。

还会赚自己安心的钱吧，能力圈范围内，太高难度的，来的太快的，不踏实。

小胖子子

感谢分享，学习