中国启动首个私募股权基金二级市场交易平台

比尔盖茨

中国证券报手机报　
2010年11月15日　
星期一
【本期导读】　
中国启动首个私募股权基金二级市场交易平台
3季度工行网银交易量市场份额达到49%
东海证券：短期调整后仍有冲高潜力
资金大幅流出245亿元

【股市行情】　
名称      收 盘      涨跌幅　　
上证指数  2985.44     -5.16%
深证成指  12726.54    -7.00%
香港恒生  24222.58    -1.93%
道琼斯    11192.58    -0.80%
日经      9724.81     -1.39%




【新闻早班车】
中国启动首个私募股权基金二级市场交易平台
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新华网北京１１月１４日电（记者岳瑞芳）北京金融资产交易所１３日公布了《北京金融资产交易所私募股权交易规则》，正式启动私募股权基金二级市场交易，北金所也由此成为中国第一个可以进行私募股权二级市场交易的平台。
据悉，私募股权基金二级市场在欧美国家已有２０多年的发展历史，但在中国还处于萌芽状态。据统计，２０１０年上半年国内私募股权基金共募集资金１９０．２６亿美元，超过去年全年的募集总额。随着私募股权基金一级市场的蓬勃开展，市场对于流动性的需求则越发迫切，然而由于上市退出渠道有限，私募股权基金价值发现的功能尚未充分体现，开辟二级市场交易渠道迫在眉睫。
据了解，此次北金所启动的“私募股权交易中心”，可在私募股权投资领域为创投企业、基金机构提供基金募集、项目融资、股权转让、基金份额转让、投资退出等全方位服务。１３日当天，华兴资本、汉能投资集团等十几家创投机构成为了中心的首批私募股权交易会员。

家电下乡13家中标企业产品被取消资格
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财政部、商务部、工信部11月12日公布家电下乡中标企业第二季度考核情况，包括松下冰箱、康佳空调等13家中标生产企业的产品被取消中标资格。
在流通企业方面，青岛经济技术开发区海尔热水器有限公司、浙江四川长虹、济南神州数码等多家流通企业同时被取消资格。




【公司新动向】　
3季度工行网银交易量市场份额达到49%
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证网讯 根据Enfodesk易观智库产业数据库14日发布的数据报告《2010年第3季度中国网上银行市场行业数据库》显示，2010年第3季度工商银行市场规模继续扩大，市场份额增加到49%，其他银行市场份额变化不大。
易观国际（Analysys International）分析认为，2010年第3季度工商银行的市场份额提高到49%，工行本身具有强大的资金优势有重要关系。本季度其他各商业银行都非常重视网上银行的发展，继续加强网上银行业务创新和营销，所以交易量总体上都呈现上升趋势，市场份额变化不明显。

上汽入股通用汽车近日将敲定
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双方谈判内容涉及上海汽可能投资约5亿美元，收购通用汽车约1%股权。
　早报讯 据《华尔街日报》中文网消息，中国最大的汽车生产商上海汽车集团股份有限公司(上海汽车，600104)正在就买入价值约5亿美元的通用汽车公司股份与后者进行谈判。
通用汽车将于下周进行IPO(首次公开募股)，据几位了解谈判情况的消息人士称，上海汽车可能会在未来几天内就收购通用汽车股份的问题作出最终决定。知情人士透露，双方谈判内容涉及上海汽车可能投资约5亿美元，收购通用汽车约1%股权。




【机构观察室】　
东海证券：短期调整后仍有冲高潜力
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虽然本周两市出现破位下挫，不过，下周沪综指有望在高位展开震荡蓄势并择机再度发力上行，后期将逐步挺进3300点一线。（王凡）

长城证券：30日均线处有望出现反弹
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大盘遭遇首次如此巨大阴线，对市场杀伤力较大，但对中期走势影响微小，30日线支撑处可望迎来急跌之下技术修复性反弹。（李松）

民生证券：下周回探年线支撑
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本周市场放量回落，获利资金高位快速兑现，下周股指有望先抑后扬，在探明年线支撑后部分业绩增长态势不改个股有望成为新热点。（刘冰）

广发证券：利空滞后 短线尚未企稳
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资金面收紧带给市场心理影响将会出现滞后反应，尽管周五大盘跌幅较大，但大盘尚无明显的止跌信号，当前不宜过早入场博反弹。

联讯证券：市场信心有待企稳
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证指数回补前期缺口，且跌破3000点整数关。下周市场若能有效站稳2971点，则建议投资者不必过于悲观，静待市场企稳再做动作。

金证顾问：长阴或只是技术性调整
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考虑到经济层面进一步向好，大环境并没发生根本性变化的情况，本周回调可视为技术性调整，结构性机会仍会出现反复活跃。

金百灵投资：急跌后短线或将反抽
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由于2900点至2950点一线是历史天量的聚集区，因此，在此点位面临较强的支撑，也就是说，下周初A股市场或有企稳的可能性。




【最新行情】
反弹暂告段落 短线不必恐慌
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本周五，上证指数收盘2985.43点，跌5.16%；深成指收盘12726.54点，跌7%，两市百余只个股跌停，这是自2010年7月反弹以来罕见的现象。我们认为：上证指数自2010年7月初以来的反弹行情暂告一段落，后市有下跌的压力；维持11月月度大势的观点，认为本月上证指数的主要波动区间在3150点至2900点。如果高于预期，谨慎为妙；如果低于预期，也不必过于恐慌；实际走势可能略超过我们的预期；如果短期有反弹的机会，不建议加仓，仓位较重的投资者可借助反弹适当降低仓位。此轮自2010年7月起的反弹行情暂告一段落，主要是从市场本身的角度考虑：此轮自2319点以来的升幅可观，本身就积累了不少获利盘和解套盘，一旦盘面出现变弱信号，抛盘如云。加之中国石油和中国石化的异动，引发了短期市场的动荡；深成指对大盘往往有领先作用，近两周深成指几乎裹足不前，14000点左右阻力较大；从时间周期观察，本周是2010年7月初见底2319点以来的第20周，21是重要的时间之窗。股指经过约20周的上涨后，毕竟有点“累”了，调整数周不足为奇。最后，对于大盘短期支撑可参考60日均线。目前上证指数的年线在2894点附近，30日和60日均线暂呈现多头排列，30日均线有失守的可能。目前60日均线在2790点左右，年线和60日均线之间可能对近期的股指构成支撑。




【交易提示】　
因召开股东大会停牌一天：
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　  中集集团(000039)　  德赛电池(000049)
　  湖北宜化(000422)　  中鼎股份(000887)
　  中集B(200039)　　　 西部材料(002149)
　  石基信息(002153)　  御银股份(002177)
　  华东数控(002248)　  宇顺电子(002289)
　  海大集团(002311)　  丽鹏股份(002374)
　  东风汽车(600006)　  上港集团(600018)
　  中牧股份(600195)　  海南航空(600221)
　  外运发展(600270)　  金证股份(600446)
　  方大炭素(600516)　  同济科技(600846)
　  哈投股份(600864)　  亚泰集团(600881)
　  中材国际(600970)　  金陵饭店(601007)

　  
 

因刊登公告停牌一小时：
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　  *ST玉源(000408)　  时代科技(000611)
　  *ST偏转(000697)　  ST唐陶(000856)
　  特尔佳(002213)　　 ST天龙(600234)
　  株冶集团(600961)
 


其他停牌：
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　  太原刚玉(000795)、银星能源(000862)、*ST中服(000902)特别停牌。




【申购进行时】　
11月15日新股
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股票简称 申购代码    发行数量     发行申购价   网上申购日   刊登中签号
力帆股份  780777    20,000万股   14.50元      11月15日        11月18日
天汽模     002510    5,200万股     17.50元      11月15日        11月18日
中顺洁柔 002511    4,000万股      38元          11月15日          11月18日




【金股逐个数】　
杰瑞股份：上升通道未改 逢低关注
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公司业务涵盖油田和矿山设备维修改造及配件销售、油田专用设备制造、海上油田钻采平台工程作业服务三大板块，在油田固压设备及进口矿山地下采掘设备维修改造及配件销售领域占据约20%的市场份额，是唯一一家为海上油田钻采平台提供整套岩屑回注服务的国内企业，在国内岩屑回注这一细分领域中具有领跑者的竞争优势。二级市场上，该股基本面优异，股价缓慢盘升，近期随大盘调整，上升通道未改，逢低关注。
智光电气：今年以来走势较为强劲
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公司属于电网安全控制行业，电网安全与控制类产品，为公司主营产品之一，主用采购对象为国家电网公司和南方电网公司，公司与思源电气占据这一行业市场超过70%以上的市场份额。公司成长性好，由于公司主营产品高压变频销售规模增长，预计2010年度净利润比上年同期增长幅度为0-30%。二级市场上，该股自今年以来走势较为强劲，近期震荡幅度较大，后市可关注。
长江投资：震荡走高 可积极关注
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上海本地股。公司在完成定向增发后，将募集资金全部投向陆交中心，而该项目是上海市政府唯一授权的道路货运公共信息平台。陆交中心在去年初试运营后，正逐步走向正轨，随着募集资金的投入，该项目有望在未来几年成为公司主要的利润增长点。二级市场上，公司股价在中期均线的依托下呈现出震荡走高的趋势，可积极关注。




【行业大阅兵】
安信证券：维持有色金属行业“同步大市-A”评级
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受美联储量化宽松政策预期的影响，10月份全球大宗商品价格继续走强。报告认为，电解锰价格的上涨与国内限电、环保、矿山整顿等导致的供应持续紧张有关。考虑到电解锰市场供应仍然较为紧张，而成本也正在逐步上升，预计锰价仍然具备上涨的力量。报告维持有色金属行业“同步大市-A”的投资评级。11月份投资组合是：中金岭南（30%）、锡业股份（20%）、紫金矿业（15%）、山东黄金（15%）、神火股份（20%）。
中银国际：维持电信行业“持有”评级
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手机携号转网服务将于11月22日向天津及海南两地公众正式开放。尽管启动初期规模有限，但从2011年起该服务将为中国联通及中国电信带来长期重大利好。中银国际维持对中国联通(目标价：11.90港币)和中国电信(目标价：4.90港币)的买入评级，因为这两家公司盈利（尤其是2011年预期盈利）对新增的移动业务收入高度依赖。2011年3G用户加速增长或将极大改善两家公司的盈利状况。中国移动似乎是唯一一家受到不利影响的公司，因为用户维系成本将出现上升，且部分高端用户为寻求更好的数据及语音服务质量而舍弃当前2G网络，导致客户流失。维持持有评级。携号转网的推出对本地无线网络设备及手机生产商构成利好，如京信通信及中国无线，因为运营商将面临提高网络质量及扩大手机补贴的压力。




【资金风向标】 　
资金大幅流出245亿元
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11月12日，A股市场遭遇长阴重挫，上证指数收于2985.44点，下跌5.16%；深成指收于12726.54点，下跌7.00%。成交量方面，当天沪市总成交2984.06元，深市成交2287.28亿元，两市合计成交5271.34亿元。
从资金流向来看，沪深主力资金均呈现大幅净流出状态。据大智慧统计，周五沪市A股资金净流出140.04亿元，沪市B股资金净流出87.59万元，深市A股资金净流出103.76亿元，深市B股资金净流出1.22亿元，两市资金合计净流出245.02亿元。
在市场长阴重挫的情况下，周五没有一个行业呈现资金净流入状态，有色金属、化工化纤和房地产行业资金流出情况最为明显。其中，有色金属行业资金净流出金额最多，达到24.85亿元；同时，化工化纤和房地产行业资金净流出金额则分别为19.61亿元和16.93亿元。

大盘资金上一周净流出503亿元
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板块资金本周净流出最少的前五位分别是旅游酒店、保险、农林牧渔、建材、供水供气，资金净流出1.42亿元、2.19亿元、3.36亿元、3.36亿元及3.72亿元。上半周在抗通胀主题下亚盛集团、罗牛山、民生股份、山下湖、中国国旅、首旅股份、国中水务等一批强势股资金持续净流入。而在股指震荡中防御性较好的医药股也有部分机构青睐的品种。


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