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研究报告

中兴通讯:打响国产手机专利战,价值有望迎来重估: 维持“增持”,维持目标价20.75 元。国内手机厂商专利战打响,中兴、华为向小米、OPPO 等厂商发出律师函,加之近期北京知识产权法院正式成立,我们判断国内科技领域的知识产权之争才刚刚开始,这对于保障企业核心竞争力有 ...; 2014-11-26 12:53

易华录:项目持续落地,后续经营空间巨大: 投资要点: 易华录发布关于与阳信县人民政府签署战略合作协议的公告,公司与山东省滨州市阳信县人民政府签署《智慧阳信建设战略项目合作协议》,决定共同进行“智慧阳信”项目建设,同时开展广泛、深入的项目和产业合作 ...; 2014-11-26 12:53

世纪瑞尔:外延超预期,改革增动力: 事件: 11月25日晚,公司公告拟以9900万元收购苏州易维讯信息科技有限公司30%股权,成为其第二大股东。评论: 维持增持评级,维持目标价25.52元。我们判断铁路资产运营向民营企业开放是铁路改革的大趋势,市场对公司在 ...; 2014-11-26 12:53

双林股份:转股方案落定,想象空间打开: 事件:双林股份(300100)第三届董事会第三十次会议审议通过《关于公司所持山东新大洋电动车有限公司债权转为股权的议案》和《关于公司与金沙江联合创业投资企业及相关投资方签署新大洋电动车项目一致行动协议的议案》 ...; 2014-11-26 12:53

东华软件:收购至高通信提升“云+端”整体解决方案能力: 事件:公司拟向章云芳、刘玉龙等9 名交易对方发行股份及支付现金购买至高通信100%股权,对价8 亿元,对应2014 年承诺净利润11.7 倍PE;同时拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金2 亿元。点评: 至高通 ...; 2014-11-26 12:52

用友软件:企业互联网平台逐步成形: 传统企业连接互联网的入口,战略价值提升。我们判断用友软件将成为传统企业连接互联网的入口。互联网的快速发展,使得传统企业(特别是中小型企业)越来越希望通过网络开拓产品销售,提升经营能力,或者获得金融税务等服 ...; 2014-11-21 13:02

兴业证券:信用业务是公司最大亮点,但估值不便宜: 信用业务是公司最大亮点,融资融券、股权质押业务增速超预期。 2014 年下半年以来公司继续积极多渠道融资,3Q 发行两期次级债、短融额度升至55 亿元。管理层大力支持下,公司融资融券持续快速增长,10 月末市场份额升至1 ...; 2014-11-21 13:01

世纪瑞尔:铁路改革红利将使公司再次腾飞: 维持增持评级,提高目标价至25.52 元。我们认为公司向铁路运营服务商的转型正逢其时,有望成为受益铁路改革第一股。市场目前还把公司看成与铁路投资周期高度相关的公司,但我们看好公司在铁路改革加速时期,铁路服务运营 ...; 2014-11-21 13:01

中国国航:国际市场未来可望带来回报: 国际市场未来可望带来回报. 我们预计2015 年国际长途客流量增速将超过国内客流量增速。国内三大主要航空公司中,中国国航的国际客流量最大(占其客公里收益31%)。因此国航在这方面处于最有利的地位,有望带来增速提升。 ...; 2014-11-21 13:01

众生药业:重点布局眼科领域: 事件:近期我们调研了公司,进一步了解公司未来的产品布局。评论: 立足复方血栓通,逐步布局眼科领域,维持增持评级。公司复方血栓通受益于三七价格下降,业绩有望进一步体现,随着招标推进和适应症拓展,增速有望提升。 ...; 2014-11-21 13:01

万马股份:布局电动车充电服务,转型进一步深化: 事件:2014 年11 月17 日,公司公告拟出资1 亿元设立浙江爱充网络科技有限公司(以下简称“爱充网”),爱充网将主要致力于为电动交通工具提供方便、快捷、经济的充电服务。点评: 爱充网的布局进一步印证了我们对公司充 ...; 2014-11-18 12:42

三环集团:新股申购策略,中小盘IPO公司报告: 公司摊薄后2013-2015的实际与预测净利润1.32、1.64、1.94 元。可比公司2013 年平均估值42 倍,2014 年35 倍,可比行业最近1 个月股指50 倍,我们预估公司相比证监会行业折价13%,PE 与可比公司非常接近。建议公司报价2 ...; 2014-11-18 12:42

华润三九:积极应对不利形势,期待明年改善: 投资要点: 前三季度业绩低于预期,全年预计仍难改善。前三季度实现收入55.76亿元,同比下滑0.47%,归属母公司净利润同比下滑9.9%,低于预期,从目前的形势看,全年预计仍难改善。具体来看: OTC 业务:整体有一定下滑(约- ...; 2014-11-18 12:42

金正大:成长性良好的复合肥龙头: 公司是国内复合肥行业龙头,且成长性良好:公司实际控制人为董事长兼总经理万连步,其通过直接和间接方式持有公司64.29%的股份。公司主营复合肥业务,目前已具备600万吨复合肥产能,位列行业第一位。2007年公司营收和净利 ...; 2014-11-18 12:41

栖霞建设:国资退出路线逐步清晰,管理改善预期不断提升: 事件: 2014年11月18日,公司公告称收到控股比例达34.33%的控股股东栖霞集团的通知,栖霞集团通过引进战略投资者的方式进行增资扩股,注册资本和股权结构发生变更。变更前,栖霞集团的注册资本为18962.5万元。其中:南京 ...; 2014-11-18 12:39

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