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研究报告

中国铁建:业绩增速放缓,关注基建刺激及海外拓展: 核心观点业绩增长放缓,现金流和负债状况有所改善。2015上半年实现营业收入/归母净利润2629/53亿元,YOY+0.27%/+3.39%,房地产和物流拖累业绩,YOY-10.87%/-16.02%。利润受期间费用、资产减值增加影响较大,销售、管理和 ...; 2015-9-8 15:06

迪森股份:新项目陆续投产,利润同比回升: 事件: 迪森股份于2015年8月26日发布2015年中报。2015年1-6月公司实现营业收入2.33亿元,同比减少0.92%;实现归属于母公司的净利润3293万元,同比增加5.08%;基本每股收益0.1041元。点评: 在手订单充沛,长三角业务拓展顺 ...; 2015-9-8 15:06

强生控股:上海旅游业发展有利出租车: 总结公司是为改善上海、特别是浦东新区的投资环境,各计程车供求矛盾,经上海市府办(1991)155号文批准,由上海市计程车公司,上海文汇报社、中国人民建设银行止海市信托投资公司、上海陆家嘴金贸易开发公司、上海市上投 ...; 2015-9-8 15:06

瀚蓝环境:创冠中国并表,加码固废拉升公司业绩: 创冠中国15年并表,公司利润结构改变。报告期内,公司固废处理业务收入5.12亿元,同比大幅增长184.59%;实现利润1.20亿元,同比增加153.56%,利润总额占比由19.36%上升至42.45%。固废业务利润大幅增长主要是公司收购的创冠 ...; 2015-9-8 15:06

桂冠电力:现有发电机组和拟收购资产,发电量好于预期: 公司2015年上半年发电量有较大增长截至2015年6月30日,广西桂冠电力股份有限公司直属及控股公司电厂累计完成发电量123.03亿千瓦时,同比增加24.73%;其中:水电97.91亿千瓦时,同比增加40.05%;火电22.72亿千瓦时,同比减少 ...; 2015-9-8 15:05

格力电器:收入和毛利率显著下滑,净利率维持高位: 格力电器公布2015年中报上半年公司实现营业总收入516亿元(YoY-12.4%),净利润为57.2亿元(YoY0.05%),净利率为11.1%,同比增加1.4pp。其中第二季度单季收入为265亿元(YoY-21.8%),净利润29.8亿元(YoY-14.9%),单季净利率1 ...; 2015-9-8 15:05

深圳能源:机组地域优势明显,电改助力业务爆发: 公司是深圳市国资委旗下综合型公用事业提供商公司是深圳国资委旗下电力生产与垃圾焚烧服务提供商。承担深圳当地40%以上的年均用电负荷和73.4%生活垃圾焚烧处理量。电力业务是公司目前利润核心。2015年上半年公司电 ...; 2015-9-8 15:05

普莱柯:动物疫苗行业技术创新领导者: 产品竞争力强,拳头产品市场占有率居行业前列。公司主营业务为兽用药品的研发、生产和销售,公司开发成功的猪圆环病毒2型灭活疫苗、禽流感(H9)三联、四联灭活疫苗以及田克恭博士主持开发成功的高致病蓝耳病疫苗等公司 ...; 2015-9-7 12:39

万科A:销售表现超预期,物流地产再推进: 销售持续超预期,均价保持稳定 2015 年8 月,万科实现销售金额222.5 亿元(同比+46%),升幅继续保持较高水平。2015 年1-8 月,累计实现销售金额1561 亿元(同比+21%)。随着金九银十传统旺季的到来,市场活跃度将逐步提升, ...; 2015-9-7 12:39

双星新材:行业复苏弹性大,转型高端看点多: 聚酯薄膜行业龙头。双星新材是中国BOPET薄膜行业龙头,现有产能30万吨,国内占比12%,规模国内第一。2014年至今,先后投产5万吨光伏基膜和1亿平米光学基膜产能。行业触底反弹,业绩弹性巨大。BOPET下游主要用于食品药品 ...; 2015-9-7 12:39

农业银行:2季度业绩略低于预期: 15年上半年,农业银行归母净利润同比增长0.3%至1,040亿人民币。2季度净利润同比下滑0.8%,低于我们预期,主要是因为净息差和手续费收入较低。由于上调不良贷款余额预测和下调手续费收入预测,我们将15-17年利润预测分别 ...; 2015-9-7 12:39

桑德环境:业绩增长21%,加速布局环卫、再生资源业务: 核心观点: 传统工程施工稳定增长,中期业绩增长21% 公司上半年实现营业收入24.49亿元,同比增长43.10%;归属于上市公司净利润3.79亿元,同比21.32%;每股收益0.45元。公司业绩增长主要来自传统固废工程施工稳定增长及环卫 ...; 2015-9-7 12:38

兖州煤业:预计15年下半年净亏损扩大: 兖州煤业公告15年上半年H股净亏损5,100万人民币,远不及上年同期的净利润5.87亿人民币,主要是因为煤炭销量和售价双双下跌。亏损额比我们预期低87%,主要是因为煤炭经营成本大幅降低。为了反映成本控制好于预期,我们将2 ...; 2015-9-7 12:38

中洲控股点评:限制性股票助力成长,优质资源低估明显: 1)推出限制性股票计划,健全公司长效激励机制。公司作为国企改革先锋,过去近2年里,在管理和业务上都获得了较大提升,而本次公司通过采用限制性股票激励方式,使得高级管理人员和员工能够将自身收益与公司的长期战略目标 ...; 2015-9-7 12:38

航天信息:业绩格局兼具,性价比凸显: 近期市场担忧发改委取消防伪税控业务指导价格后航天信息将陷入价格战以及电子发票云模式下税控硬件设备将失去作用。我们于近期进行了产业调研,调研结果显示航天信息与百旺金赋价格关系将长期处于稳定状态,同时云模式 ...; 2015-9-7 12:38

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