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研究报告

大华股份:增长前景强劲但估值充分;首次覆盖评为中性: 投资观点。我们认为大华将继续在整合之中的安防行业赢得市场份额。截至2016年,大华股份是国内第二大、全球第四大视频监控设备及解决方案供应商。我们还预计随着竞争趋于理性,小企业利润率下降,公司的毛利率将有所改 ...; 2017-6-1 12:57

国轩高科:北汽新能源18.75亿订单落地,彰显龙头量价无忧: 乘用车大单落地,三元成功转型:公司本次与北汽新能源签订2017年年度供货合同,北汽新能源共计采购动力电池组5万套,合同金额达到18.75亿元,占公司2016年经审计营业收入的39.41%。配套北汽莱西工厂建设的青岛国轩项目批 ...; 2017-6-1 12:57

天润乳业:疆外需求持续向好,产能扩张保障增长: 投资逻辑疆内市场一枝独秀,疆外市场扩展顺利:公司是2016年度新疆市场增速最快的乳制品加工企业,并以超10万吨的销售成为疆内市场份额第一、销售量第一的区域龙头。随着公司对疆内市场的进一步深耕,2017Q1疆内市场延 ...; 2017-6-1 12:57

鼎汉技术:打造“国际一流轨交装备供应商”,业绩重回快车道: 鼎汉技术:定位“国际一流轨交装备供应商”;收SMART迈出国际化第一步公司定位于“国际一流的轨道交通高端装备供应商”,战略聚焦轨道交通领域。从收入结构看,公司车辆产品实现的收入稳步提升,已经从2014年的38.76%提 ...; 2017-6-1 12:56

农业银行:资产质量持续改善,低估值高股息率值得关注: 净息差水平与利润增速均保持在大行前列。净利润增速保持大行前列。16年农行的净利润增速为1.86%,在国有大行中最高,一季度为1.87%,仅低于建行,盈利能力稳定。净息差水平始终位列大行第一。一季度净息差水平为2.21%,维 ...; 2017-5-31 10:34

中材科技:风电叶片龙头多点开花,锂电隔膜放量可期: 叶片、玻纤龙头,积极培育锂电隔膜:2016年,中材科技完成泰山玻纤的资产重组后,公司形成以中材叶片(全国第一)为代表的复合材料制品、以泰山玻纤(全国第二)为代表的玻璃纤维及玻纤制品两大支柱型产业,实现玻纤及复合材 ...; 2017-5-31 10:34

鱼跃医疗:四大优势构筑长期竞争壁垒: 鱼跃医疗自上市以来锐意进取,当前四大自身优势构筑长期竞争壁垒:公司上市以来通过内生发展、外延并购、率先抓住互联网发展机遇、开启国际化之路,上市9年来锐意进取,构筑了长期行业竞争壁垒。 n 渠道为王,布局医疗机 ...; 2017-5-31 10:33

当升科技:高镍三元正极龙头量价齐升,业绩当升之时: 新能车“换挡”加速前行,动力电池三元路线大势所趋:2016年受骗补及补贴政策迟迟未出台影响,我国新能车产销量不达预期,全年生产51.7万辆;动力电池产量30.8GWh,同比增长82%,但三元渗透率从15年23%上升至16年28%。 2017 ...; 2017-5-31 10:33

伊利股份:布局有利形势,买入,并加入强力买入名单: 我们认为未来即将出现两方面明确的信号推动伊利估值向上重估:1)公司在过去3个月里加紧了推广,凭借主要高端产品扩大其市场领先地位。我们预计公司销售额在经历了五个表现平平的季度后,将从2017年二季度开始以接近两位 ...; 2017-5-31 10:33

同有科技:首次增发卡位云架构和全闪存市场!: 投向云架构存储和全闪存存储研发,架构和介质同时剑指最领先技术。“面向云计算架构和闪存技术的自主可控存储云研发与产业化项目”投入5.6亿,占募集资金总额的77.2%。1)传统机械式硬盘难以在最短的时间内相应用户的I/ ...; 2017-5-26 10:29

中国医药:稳健央企,工商贸协同发展: 资产注入临近截止日期,注入后将明显增厚利润:2013年,通用集团下属医药资产进行重组,集团承诺将暂时无法注入上市公司的资产在重组完成四年内注入上市公司或转让给非关联交易的第三方,其中包括医控公司下属子公司江药 ...; 2017-5-26 10:28

三峡水利:供电成本有望优化,资产整合平台可期: 三峡集团与重庆市政府的合作有序推进,配售电业务注入上市公司体内预期强。三峡集团持有三峡水利比例增至17.4%。而双“三峡”所布局的重庆是第一批电改试点城市,近年来电改政策频超预期,电改力度强。三峡集团与重庆市 ...; 2017-5-26 10:28

欧派家居:双增长极模式确立,未来成长强劲有力: 发展战略和目标明确,双品牌双增长极模式可期。公司将核心发展战略称为“三马一车”,“三马”即“大家居”、信息化和“欧铂丽”,“一车”即终端销售升级。公司希望通过核心战略的实施,将公司打造成国内家居家装领域一 ...; 2017-5-26 10:28

龙洲股份:实质业绩支撑,关注京津冀一体化带来长期投资机会: 依托特种集装箱,打通沥青物贸全产业链,构筑核心竞争力子公司兆华领先核心技术模式是采用集装箱运输沥青,特许经营权完整。物流成本是沥青行业关键因素之一。沥青是石化冶炼副产品,我国上游主要炼厂有中石油、中石化 ...; 2017-5-26 10:27

新奥股份:整合资源有望带来业绩的快速成长: 业务协同开展,定位清洁能源中上游平台。公司实际控股股东为新奥集团,根据集团业务布局,新奥股份定位清洁能源中上游,新奥能源则经营下游运输分销,形成业务协同优势。公司主要经营农兽药与能化两大主线,能化平台下设L ...; 2017-5-25 10:55

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