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研究报告

利尔化学:草铵膦龙头地位稳固,量价有望齐升: 事件: 近期我们调研了农药经销商。目前,草铵膦市场报价超过15万元/吨,主流成交价14~15万元/吨,正常开工的草铵膦生产厂家减少至仅3~4家。点评: 环保趋严逼停竞争对手,公司市场占有率大幅提升。近期各地政府环保执行显 ...; 2016-12-6 10:25

巨化股份:氟化工优质平台,PVDC、电子化学品将放量: 投资要点: 1.氟化工优质平台,致冷剂龙头企业。从2013年起国内对致冷剂用途的R22施行配额生产,第二代致冷剂开始走向淘汰,如今第三代致冷剂HFCs管控已箭在弦上,公司拥有R134a、R125、R32的产能分别为每年6万吨、4万吨 ...; 2016-12-5 10:40

宏发股份:传统主业扩产释放产能,新涉业务决定未来高度: 公司营收稳定增长,业务结构逐步改善,毛利率呈上升趋势。公司前三季度营收37.09亿,同比增长15.50%;归母净利润4.78亿,同比增长19.17%。由于规模效应非常明显,原材料的价格调整,业务结构调整等因素影响,公司毛利率整体 ...; 2016-12-5 10:39

西部牧业:原奶筑底回升带来业绩反转: 推荐逻辑:1、原奶价格有望筑底回升:国内原奶需求5%-10%的增速,供给端国内、国际加速去产能,国际大包粉进口冲击趋缓,同时国内大包粉库存逐步出清,供需关系改善明显。国内规模牧场均已进入大规模亏损,原奶价格跌无可跌 ...; 2016-12-5 10:39

张家界:背靠优质资源稳健发展,募资转型休闲度假景区: 背靠优质资源,核心业务突出作为我国第一家上市的旅游公司,张家界(000430)近年来不断发展壮大,目前已经发展成为集旅游资源开发、旅游基础设施建设及旅游配套服务的综合类旅游公司。公司实际控制人去年由张家界旅游经 ...; 2016-12-5 10:39

浙江美大:A股集成灶唯一标的,受益渗透率提升: 事件:近期,我们对公司进行了调研。聚焦多功能集成灶,细分行业龙头。公司于2012年登陆资本市场,是A股专注于集成灶产品的唯一标的,是中国集成灶行业的开创者和领导者。目前,公司主营业务单纯,集成灶营收与毛利均占到9 ...; 2016-12-5 10:38

金螳螂:PPP点燃螳螂新航向: 行业整体估值上移,公司极低估值有望向上修复:当前公司2016/2017年PE仅16/14倍,而近期随着建筑央企大幅上涨,央企龙头平均估值已到15倍PE一线,突显公司低估值。在当前估值普遍水涨船高背景下,公司具有估值向上动力。 ...; 2016-12-2 10:20

鞍钢股份:龙头归来,弹性显现,买入评级: 事件近期,建筑、家电等二线蓝筹板块表现强势,钢铁板块同样有所表现不俗。年初以来,申万钢铁指数涨幅-6.63%,跑赢上证1.54%,6月底以来涨幅则达到25.19%。公司作为板块龙头股之一,累计涨幅已达43%左右。评论龙头归来 ...; 2016-12-2 10:19

盛通股份:过会成功,华丽转身STEAM教育: 事件: 公司今日发布公告称,2016年11月23日,中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会对北京盛通印刷股份有限公司(以下简称“公司”)发行股份购买资产并募集配套资金事项进行了审核。根据会议审核结果,公司 ...; 2016-12-2 10:19

上海梅林:理清包袱重装上阵,打造牛羊肉屠宰龙头: 老牌国企聚焦肉业板块上海梅林是1997年上市成立的公司,以肉业和罐头食品制造业为主。公司第一大股东为上海益民食品一厂(集团)有限公司,光明集团为公司实际控制人。上海梅林作为集团旗下重要的肉业生产及销售板块和 ...; 2016-12-2 10:19

哈尔斯:守正出奇,中国质造: 保温杯上市第一股,管理层变革注入新活力公司以OEM/ODM 外销起家,随后发力内销,2010-2015 年内外销收入年复合增速分别为18.1%和9.8%,目前公司保温杯市场份额10%左右,位列第一。公司未来将坚持内外销协调一体化发展, ...; 2016-12-2 10:18

云南旅游:华侨城要约收购入股,开启云旅发展新时代: 云南旅游11月30日公告公布了最新的要约收购计划:华侨城集团将通过全资子公司华侨城云南公司对云南世博集团(目前上市公司的控股股东)进行增资并获取51%的股权进而间接控股上市公司,云南旅游的实际控制人由云南省国资 ...; 2016-12-1 10:43

美的集团:空调预计快速反弹,KUKA收购进展良好: 投资要点: 我们预计公司2016年收入实现高个位数增长,利润增速在20%以上。美的各业务板块增长良好,1)空调业务:目前渠道库存维持低位,美的将在空调推进T+3模式,未来大规模压货的模式将逐步淡出,2016年9-10月反弹增速在 ...; 2016-12-1 10:42

天虹商场:募集资金改投厦门项目,收购物业巩固南昌市场: 董事会审议通过两项议案,变更募投项目有助于提升在厦门的市场地位 11月29日晚,公司公告称公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司变更募集资金投资项目的议案》和《关于公司购置物业暨关联交易的议案》,上述 ...; 2016-12-1 10:42

华星创业:坚定转型云计算,构建互联云生态: 转型之路逐渐清晰,网优龙头全力进军云计算。华星创业是国内通信网络技术服务行业的龙头企业,业务范围涵盖网络建设、网络维护及网络优化三个细分领域。由于网络服务行业的技术壁垒不高,很难形成差异化的竞争优势,限制 ...; 2016-12-1 10:41

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