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研究报告

大族激光:下游全面开花,增长势头有增无减: 事件:公司公告2017年业绩快报,预计公司2017年实现营收116亿,同比增长66.1%,归母净利润16.8亿,同比增长122%。点评: 1.2017年激光下游全面开花,2018年增长势头有增无减 2017年公司预计营收同比增长66.1%、归母净利润 ...; 2018-1-18 10:22

东方航空:2017平稳收官,京沪线等放开市场化利好提价: 事件东方航空披露2017年12月运营数据,当月ASK193.9亿,同比增长8.7%,RPK154.0亿,同比增长9.5%,客运量921.3万人次,同比增长11.1%,客座率79.4%,同比提高0.57个百分点。 2017年平稳收官,机队有序扩张,增速为9.6%。 12月 ...; 2018-1-18 10:22

宇通客车:行业进入洗牌,公司作为龙头市将持续受益: 公司Q4季度销量同比增长12%,增量主要由电动客车贡献。我们根据披露的产销量数据统计,公司Q4客车销量达到26334台,比16年同期增加2829台,同比增加12%。其中,电动客车销量16089台,比16年同期增加2378台,同比增长17%。 H ...; 2018-1-18 10:21

中国中车:行业复苏+内部整合双重驱动,中国名片搭乘“一带一路”走向全球: 全球轨交龙头,打造高端装备的“中国名片”:公司作为全球轨交龙头,轨交装备(动车组/客车/地铁/机车/货车)销往全球,成为中国高端装备的亮丽名片。2017年前三季度公司实现收入和归母净利润分别为1407亿元、68亿元,同比 ...; 2018-1-18 10:21

中科曙光:2017年归母净利增长36%,AI服务器不断落地: 2017年归母净利润增长36%。公司披露2017年业绩快报,2017年,公司实现营业收入62.94亿元,同比增长44.3%,归属于上市公司股东净利润为3.05亿元,同比增长35.9%,扣非后归母净利润2.04亿元,同比增长22.1%。2017年Q4单季度, ...; 2018-1-17 10:48

海虹控股:新时代,新起点,医保控费龙头再起航: 更换实际控制人,公司迈入新时代。中国国新旗下国风投基金控股中海恒后成为海虹控股的控股股东。中国国新成为海虹控股实际控制人,而中国国新是国资委全资子公司。现在公司具备国资背景。更换实际控制人,将给公司注入 ...; 2018-1-17 10:48

葛洲坝:无需对PPP过度担忧,加速拓展环保业务: 对PPP看法:最新出台的政策对 PPP 影响是比较大的,公司理解新规的目的主要是防风险,不要将PPP 搞成融资平台,避免央企高杠杆以及社会资金向高风险区域聚集;未来政府推出的PPP 项目规模会缩减,未来订单源会有所减少,但 ...; 2018-1-17 10:48

保利地产:业绩超预期、目标积极,维持“买入”评级: 事项: 保利地产是国信区瑞明地产团队自2017年股价底部就重磅推荐的品种之一,我们在2017年1月17日就发布了2017年第一篇建议“买入”的研报,更在2017年6月12日发布了近10年全市场篇幅最长、最深入分析保利投资价值的41 ...; 2018-1-17 10:47

紫金矿业:存在极大预期差的铜业第一股: 存在极大预期差的铜业第一股。市场普遍认为紫金矿业是一家类黄金公司,且弹性不如其他黄金公司。但我们认为从公司资源储量以及产量来看,随着公司在产项目的爬产以及在建项目的持续投产,公司在2018年将有望成为A股市 ...; 2018-1-17 10:47

上汽集团:合资自主新品周期延续,业绩稳定增长: 支撑评级的要点销量持续领跑,业绩稳步增长。公司前11月共销售汽车619.7万辆,同比增长7.5%,高出行业平均增速3.9个百分点,产销量持续领跑。公司前三季度共实现营业收入6080.5亿元,同比增长14.4%;归属于上市公司股东的 ...; 2018-1-15 10:59

中信证券:具有交易基因的王者之师,优势板块再现光芒: 新管理层战略稳健,财务报表调整夯实。随着传统优势板块市占率重新上升,证监会券商分类重回AA 类,以及两融违规处罚暂告一段落,中信已经基本走出前两年的相对低谷。公司当前领导层作风稳健,注重绩效管理和经纪业务管 ...; 2018-1-15 10:58

温氏股份:布局屠宰抵抗风险,生猪扩产稳步推进: 1月9日,我们对温氏股份 2017年的经营情况和未来发展进行实地调研。预计公司2017年销售生猪1900万头;销售黄羽鸡约8亿羽。目前公司生猪养殖完全成本约为12.00元/公斤,黄羽鸡完全养殖成本约为5.6元/斤,2017年下半年公 ...; 2018-1-15 10:58

京东方A:LCD价格企稳,OELD蓄势待发: 与市场不同的观点:市场对于面板行业周期性及公司OLED良率及产能释放节奏较为担忧,进而降低公司估值。经过我们详细测算,我们认为,这一轮面板行业景气周期将至少持续到2018年,同时随着公司市场地位提升,受周期的影响有 ...; 2018-1-15 10:58

雪浪环境:原主业景气+新布局持续,带来业绩加速: 垃圾焚烧建设高峰持续,公司主业持续高景气。垃圾焚烧建设高峰持续,预计“十三五”期间复合增速达20.3%,烟气治理作为垃圾焚烧末端必备处理设施,未来3年设备销量有望维持高景气。公司现阶段市场占有率约40%,为垃圾焚烧 ...; 2018-1-15 10:57

新华制药:一体化仿制药企业,受益于行业供给侧改革: 公司是原料药与制剂一体化的高质量仿制药企业。公司是原料药和制剂一体化的仿制药企业,在制剂的成本和质量上具有优势。公司原料药产能3.5万吨,年产化学原料药总量2.5万吨以上,制剂年生产能力达片剂80亿片、针剂3亿 ...; 2018-1-12 11:22

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