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研究报告

先导智能:业绩高增长符合预期,“大淘金时代,卖铲子的先赚钱”: 业绩高增长符合预期,前两大客户大力扩产是主要原因:公司绑定锂电电芯龙头企业CATL,CATL近期与上汽合资,计划扩产36GWh锂电产能,远期扩产规划达到50GWh;同时公司新开发锂电新秀珠海银隆。珠海银隆6月电芯出货量位居行 ...; 2017-7-14 10:15

荣盛石化:拟定增60亿元,浙石化项目稳步推进: 事件荣盛石化7月10日晚间发布非公开发行预案,拟募集资金总额不超过60亿元,扣除发行费用后将用于建设浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体化项目。发行股份数量不超过总股本的20%(即不超过76320万股),其中,控股 ...; 2017-7-14 10:15

华新水泥:受益量价齐升,水泥龙头一体化前景广阔: 投资要点: 中西南地区水泥龙头,积极布局产业一体化。华新是我国中西南地区水泥龙头,依托水泥业务积极布局下游和环保产业,业务领域覆盖集水泥、混凝土骨料、装备工程和环保工程于一体。依托环保效益和业务协同,公司 ...; 2017-7-14 10:15

杉杉股份:联手洛阳钼业,强强联合巩固龙头优势: 与洛阳钼业签订战略合作协议,保障优质钴资源供应,向上延伸产业链。 7月12日晚,杉杉股份发布公告,与洛阳钼业签署战略合作协议;同时,拟投资18亿,参与洛阳钼业定增报价,占募资上限的10%。洛阳钼业是全球第二大钴生产商 ...; 2017-7-14 10:15

中材国际:半年业绩超预期,股权激励稳步推进: 公司发布上半年业绩预告,归母净利润同比增加30%-50%,超市场预期,业绩预增主要原因是加强成本管理,综合毛利率提升;订单增速回归上升通道,业绩拐点确立。公司16年下半年受海外订单大幅下滑影响,全年订单同比下降11.75 ...; 2017-7-13 15:02

恒源煤电:皖北遗珠,估值亟待修复: 皖北煤海“遗珠”,主业突出经营稳健:公司主营业务为煤炭开采、洗选加工、销售等,主要矿区均处两淮基地,宛若镶嵌于皖北的“黑珍珠”。公司主业突出,煤炭业务占比大。根据2016年年报数据,公司煤炭业务的收入占比和毛利 ...; 2017-7-13 15:01

酒鬼酒:中报预告超预期,趋势性机会或已到来: 事项:酒鬼酒13日中报预增,预计归母净利增81%-122%,达7000-8600万元,EPS0.22-0.27元。平安观点: 估计2Q17营收同比增50%,高于预期的25%,因:2Q16营收同比降14%基数异常低;4月中粮白酒人员并入酒鬼,省外增长加速,营收占 ...; 2017-7-13 15:01

杉杉股份:18亿元认购洛钼增发,迈出上游整合第一步: 事项: 公司拟通过华润信托*博荟70号集合资金信托计划参与报价并认购洛阳栾川钼业集团非公开发行A股股票,投资金额18亿元人民币。公司与洛阳钼业签订《战略合作框架协议》,就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源 ...; 2017-7-13 15:01

杉杉股份:18亿元认购洛钼增发,迈出上游整合第一步: 事项: 公司拟通过华润信托*博荟70号集合资金信托计划参与报价并认购洛阳栾川钼业集团非公开发行A股股票,投资金额18亿元人民币。公司与洛阳钼业签订《战略合作框架协议》,就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源 ...; 2017-7-13 15:01

杉杉股份:18亿元认购洛钼增发,迈出上游整合第一步: 事项: 公司拟通过华润信托*博荟70号集合资金信托计划参与报价并认购洛阳栾川钼业集团非公开发行A股股票,投资金额18亿元人民币。公司与洛阳钼业签订《战略合作框架协议》,就钴产品的采购与销售以及钴、锂等金属资源 ...; 2017-7-13 15:01

中国建筑:一个全新视角,PPP基建打开低估龙头新空间: 公司过往低估值的原因及其局限性:长期以来市场纠结于公司一半房地产、一半建筑施工的业务结构,认为房地产业务拖累了公司整体估值,以及对多元型业务结构的公司还应估值折价,这种观点导致了公司过去长期低估值的状态。 ...; 2017-7-13 15:00

诺德股份:专注铜箔,不断稳固龙头地位: 专注铜箔,不断巩固龙头地位乘行业东风,不断巩固锂电铜箔行业龙头地位,伴随产能有序释放,业绩或迎高增长。据公司公告,公司16年铜箔总产量为1.9万吨,铜箔总产能为3万吨(锂电铜箔2.5万吨),锂电铜箔市场占有率为30%。受 ...; 2017-7-10 10:14

中百集团:永辉再度举牌,强强联合深耕湖北市场: 核心观点: 永辉超市增持3405万股(占总股本5%),累计持股比例达25%。公司公告永辉超市在6月1日至7月7日增持中百集团3405万股(占总股本5%),交易均价约8.4元/股(耗资约2.86亿),累计持股比例增至25%,接近国资32%的持股。 ...; 2017-7-10 10:13

山东海化:纯碱供需格局持续转好,公司业绩有望超预期: 事件:公司发布中期业绩预告,2017年上半年归母净利润约3.3~3.4亿元,同比大幅增长1148%~1198%。业绩大幅增长的原因主要有两个:1)公司纯碱生产装置去年1月份发生事故导致停产2个月,而今年上半年生产正常,因此产量同比增 ...; 2017-7-10 10:13

大秦铁路:维持满载运营预期,进口煤减少添新增量: 事件:7月7日公司发布6月生产数据简报和上半年业绩预告:2017年6月,公司核心资产大秦线完成货物运输量3575万吨,同比增加48.96%;日均运量119万吨。2017年H1大秦线累计完成货物运输量2.1亿吨,同比增长33. 16%。2017年H1 ...; 2017-7-10 10:13

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