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研究报告

雪浪环境:原主业景气+新布局持续,带来业绩加速: 垃圾焚烧建设高峰持续,公司主业持续高景气。垃圾焚烧建设高峰持续,预计“十三五”期间复合增速达20.3%,烟气治理作为垃圾焚烧末端必备处理设施,未来3年设备销量有望维持高景气。公司现阶段市场占有率约40%,为垃圾焚烧 ...; 2018-1-15 10:57

新华制药:一体化仿制药企业,受益于行业供给侧改革: 公司是原料药与制剂一体化的高质量仿制药企业。公司是原料药和制剂一体化的仿制药企业,在制剂的成本和质量上具有优势。公司原料药产能3.5万吨,年产化学原料药总量2.5万吨以上,制剂年生产能力达片剂80亿片、针剂3亿 ...; 2018-1-12 11:22

浙江医药:VE底部反转,出口制剂有望突破: VE格局有望持续向好。短期看,巴斯夫柠檬醛装置停车,导致其VE生产中断,市场平衡偏紧。中期看,随着帝斯曼参股Amyris,收购其巴西工厂,我们认为帝斯曼将寻求对VE的市场掌控力,VE价格有望实现底部反转。公司目前VE油产能2 ...; 2018-1-12 11:22

圣农发展:白鸡慢牛行情展开,业绩弹性巨大: 供给收缩、需求改善,白羽肉鸡行业慢牛行情展开 2015年起,祖代引种量持续低于行业所需的80万套,而且我们认为,2018年美、法等主要引种国复关的可能性低,预计引种量约60万套。从在产父母代来看,存栏量快速下降,较年初下 ...; 2018-1-12 11:22

西王食品:定增尘埃落地,将增厚公司利润: 事件:公司于2018年1月11日完成非公开发行股票募集。点评: 1.定增主要用于收购Kerr所产生的国内借款,将增厚公司利润。本次非公开发行向8名特定投资者发行,发行价为17.36元,发行股本9620万股,募集资金总额为16.7亿,扣 ...; 2018-1-12 11:22

华夏幸福:将核心市场的成功复制到其他主要地区;恢复评级评为买入: 独特业务模式和在核心市场的成功经验华夏幸福向地方政府提供一站式园区托管服务,帮助将经济落后的乡村/地区打造成为充满活力的产业园,主要侧重于”新经济“领域的开发。华夏幸福在将固安和河北省其他地区转变成为现 ...; 2018-1-12 11:21

爱建集团:定增落地均瑶入主,增资助信托转型: 定增过会,均瑶控制权稳固本次批文自核准之日起6个月内有效,预计非公开发行不超过184,782,608股新股。2017年4月,均瑶集团宣布增持计划。截至2017年12月底,均瑶集团合计增持71,563,981股,占公司总股本的4.98%,此前承 ...; 2018-1-11 10:43

江西铜业:高资源自给率、低成本、高弹性的优选铜业标的: 资源为王,公司拥有国内最高的矿山铜产能。公司坐拥国内最大的露天铜矿——德兴铜矿,该矿年产精矿含铜约16万吨,稳居业内第一;公司六座矿山合计年产精矿含铜约21万吨,为国内的铜业上市公司中的最高水平。公司资源自给 ...; 2018-1-11 10:43

海螺水泥:全年业绩指引上修,看好2018年景气度: Q4盈利超预期,主要受益11月以来区域大幅提价。公司在3季报中给出全年业绩同比增长50~70%,对应业绩为128-145亿元,本次修正预告提出全年业绩为145~162亿元,估算Q4公司实现归属净利润为47~64亿元,同比增速为83%~150%。 ...; 2018-1-11 10:43

金地集团:销售增长质量高、派息优厚估值低: 据公告,公司12月实现签约面积109.0万平方米,同比增长166.5%;实现签约金额196.3亿元,同比增长167.1%;1-12月公司累计实现签约面积766.7万平方米,同比增长16.5%;累计实现签约金额1,408.1亿元,同比增长39.9%。 1400亿销 ...; 2018-1-11 10:43

中国国旅:首都机场交付临近,上海免税合作有望加快: 根据中国民航网2017年12月29日报道,首都机场商贸公司2017年12月27日分别与中免集团以及日上中国签署了免税业务合同补充协议及仓库租赁等合同,正式确定了首都机场2号、3号航站楼免税场地交付时间,标志着双方为期八年 ...; 2018-1-11 10:42

科伦药业:三发驱动+仿创结合,输液龙头迎转型拐点: 2017年是经公司营层面的业绩底部,2018年有望反转并持续向上:输液板块价值回归,盈利能力提升;川宁项目有望2018年内通过环保验收备案,预计满产贡献净利润或将突破6亿元;仿制药步入收获期,2018年有望获批10个品种以上, ...; 2018-1-9 11:13

中炬高新:差异化进化为主流,盈利能力持续改善: 投资逻辑费用推动调味品收入增速及产品结构升级提速。我们认为,今年以来调味品行业龙头企业海天味业和中炬高新的增速远超行业增速的原因有以下三个方面:(1)宏观因素:外出就餐比例增加、餐饮行业强劲依旧;(2)中观因 ...; 2018-1-9 11:13

益丰药房:新建+收购”并举,高效运营保驾护航: 公司公告收购浏阳天顺等三家连锁药店,“新建+并购”共同驱动公司快速外延发展,并购进程超预期,维持公司增持评级。维持“增持”评级。维持公司2017-2019年预测EPS为0.83/1.05/1.28元,考虑公司外延进程超预期,上调目 ...; 2018-1-9 11:12

浦发银行:营收端持续改善,资产质量仍有压力: 公司发布2017年业绩快报。2017年全年实现营业收入1686.2亿元,同比增长4.87%,归属于母公司净利润542亿元,同比增长2.15%。ROE14.44%,同比下降1.91pc。不良率2.14%,季度环比下降21bps,较年初上升25bps。营收端改善趋势 ...; 2018-1-9 11:12

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