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研究报告

中科曙光:2017年归母净利增长36%,AI服务器不断落地: 2017年归母净利润增长36%。公司披露2017年业绩快报,2017年,公司实现营业收入62.94亿元,同比增长44.3%,归属于上市公司股东净利润为3.05亿元,同比增长35.9%,扣非后归母净利润2.04亿元,同比增长22.1%。2017年Q4单季度, ...; 2018-1-17 10:48

海虹控股:新时代,新起点,医保控费龙头再起航: 更换实际控制人,公司迈入新时代。中国国新旗下国风投基金控股中海恒后成为海虹控股的控股股东。中国国新成为海虹控股实际控制人,而中国国新是国资委全资子公司。现在公司具备国资背景。更换实际控制人,将给公司注入 ...; 2018-1-17 10:48

葛洲坝:无需对PPP过度担忧,加速拓展环保业务: 对PPP看法:最新出台的政策对 PPP 影响是比较大的,公司理解新规的目的主要是防风险,不要将PPP 搞成融资平台,避免央企高杠杆以及社会资金向高风险区域聚集;未来政府推出的PPP 项目规模会缩减,未来订单源会有所减少,但 ...; 2018-1-17 10:48

保利地产:业绩超预期、目标积极,维持“买入”评级: 事项: 保利地产是国信区瑞明地产团队自2017年股价底部就重磅推荐的品种之一,我们在2017年1月17日就发布了2017年第一篇建议“买入”的研报,更在2017年6月12日发布了近10年全市场篇幅最长、最深入分析保利投资价值的41 ...; 2018-1-17 10:47

紫金矿业:存在极大预期差的铜业第一股: 存在极大预期差的铜业第一股。市场普遍认为紫金矿业是一家类黄金公司,且弹性不如其他黄金公司。但我们认为从公司资源储量以及产量来看,随着公司在产项目的爬产以及在建项目的持续投产,公司在2018年将有望成为A股市 ...; 2018-1-17 10:47

上汽集团:合资自主新品周期延续,业绩稳定增长: 支撑评级的要点销量持续领跑,业绩稳步增长。公司前11月共销售汽车619.7万辆,同比增长7.5%,高出行业平均增速3.9个百分点,产销量持续领跑。公司前三季度共实现营业收入6080.5亿元,同比增长14.4%;归属于上市公司股东的 ...; 2018-1-15 10:59

中信证券:具有交易基因的王者之师,优势板块再现光芒: 新管理层战略稳健,财务报表调整夯实。随着传统优势板块市占率重新上升,证监会券商分类重回AA 类,以及两融违规处罚暂告一段落,中信已经基本走出前两年的相对低谷。公司当前领导层作风稳健,注重绩效管理和经纪业务管 ...; 2018-1-15 10:58

温氏股份:布局屠宰抵抗风险,生猪扩产稳步推进: 1月9日,我们对温氏股份 2017年的经营情况和未来发展进行实地调研。预计公司2017年销售生猪1900万头;销售黄羽鸡约8亿羽。目前公司生猪养殖完全成本约为12.00元/公斤,黄羽鸡完全养殖成本约为5.6元/斤,2017年下半年公 ...; 2018-1-15 10:58

京东方A:LCD价格企稳,OELD蓄势待发: 与市场不同的观点:市场对于面板行业周期性及公司OLED良率及产能释放节奏较为担忧,进而降低公司估值。经过我们详细测算,我们认为,这一轮面板行业景气周期将至少持续到2018年,同时随着公司市场地位提升,受周期的影响有 ...; 2018-1-15 10:58

雪浪环境:原主业景气+新布局持续,带来业绩加速: 垃圾焚烧建设高峰持续,公司主业持续高景气。垃圾焚烧建设高峰持续,预计“十三五”期间复合增速达20.3%,烟气治理作为垃圾焚烧末端必备处理设施,未来3年设备销量有望维持高景气。公司现阶段市场占有率约40%,为垃圾焚烧 ...; 2018-1-15 10:57

新华制药:一体化仿制药企业,受益于行业供给侧改革: 公司是原料药与制剂一体化的高质量仿制药企业。公司是原料药和制剂一体化的仿制药企业,在制剂的成本和质量上具有优势。公司原料药产能3.5万吨,年产化学原料药总量2.5万吨以上,制剂年生产能力达片剂80亿片、针剂3亿 ...; 2018-1-12 11:22

浙江医药:VE底部反转,出口制剂有望突破: VE格局有望持续向好。短期看,巴斯夫柠檬醛装置停车,导致其VE生产中断,市场平衡偏紧。中期看,随着帝斯曼参股Amyris,收购其巴西工厂,我们认为帝斯曼将寻求对VE的市场掌控力,VE价格有望实现底部反转。公司目前VE油产能2 ...; 2018-1-12 11:22

圣农发展:白鸡慢牛行情展开,业绩弹性巨大: 供给收缩、需求改善,白羽肉鸡行业慢牛行情展开 2015年起,祖代引种量持续低于行业所需的80万套,而且我们认为,2018年美、法等主要引种国复关的可能性低,预计引种量约60万套。从在产父母代来看,存栏量快速下降,较年初下 ...; 2018-1-12 11:22

西王食品:定增尘埃落地,将增厚公司利润: 事件:公司于2018年1月11日完成非公开发行股票募集。点评: 1.定增主要用于收购Kerr所产生的国内借款,将增厚公司利润。本次非公开发行向8名特定投资者发行,发行价为17.36元,发行股本9620万股,募集资金总额为16.7亿,扣 ...; 2018-1-12 11:22

华夏幸福:将核心市场的成功复制到其他主要地区;恢复评级评为买入: 独特业务模式和在核心市场的成功经验华夏幸福向地方政府提供一站式园区托管服务,帮助将经济落后的乡村/地区打造成为充满活力的产业园,主要侧重于”新经济“领域的开发。华夏幸福在将固安和河北省其他地区转变成为现 ...; 2018-1-12 11:21

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