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研究报告

中国建筑:地产板块盈利卓著被低估,央企估值洼地: 公司是国内领先的建筑地产央企龙头,旗下地产业务实力卓著比肩万科/保利等地产龙头,但是估值滞涨明显被低估值,是央企龙头中的稀缺的优质估值洼地。评论: 维持增持。维持预测2017/18/19年EPS1.09/1.24/1.38元,增速10% ...; 2018-1-22 13:55

隆基股份:产业资本长期看好,强强联合拥抱成长: 陕西煤业继续增持,传统能源牵手新能源陕西煤业继17日持股达到5%举牌公司之后,18日公告,将自18日起12个月内继续增持公司股票1%~4.99%。目前陕西煤业直接持有公司109,500股,通过信托产品持有公司99,590,043股,合计持 ...; 2018-1-22 13:55

晨鸣纸业:纸业高景气,全年业绩表现靓丽: 晨鸣纸业17年业绩预告:17年归属上市公司股东净利润36-39亿元,同比增长74.42%-88.95%,整体符合我们预期。其中:1)造纸业务:销量方面,我们预计17Q4公司机制纸销量约为130万吨,较Q3环比下滑约10万吨;盈利方面,我们测算17 ...; 2018-1-22 13:55

三钢闽光:区域龙头优势明显,四季度业绩大概率高增长: 1月19日,公司发布《2017年年度业绩预告修正公告》,公司2017年预计实现归母净利润由三季度的311,845万元至358,250万元修正为373,394万元~419,720万元,预计同比上涨303%—353%,四季度单季度归母净利润为12.59亿元—17. ...; 2018-1-22 13:54

杉杉股份:正极材料大放异彩,推动全年业绩高增长: 事件:杉杉股份作为锂电正极材料龙头,预计业绩同比大幅增长。2018年1月19日发布公告称,公司2017年全年预计实现归母净利润8.50-9.50亿元,同比增加157.50%-187.79%,预计增加5.20-6.20亿元。预计实现扣非归母净利润4.16- ...; 2018-1-22 13:54

智慧能源:受累铜价波动,17年业绩大幅预减: 2017年铜价波动较大,拖累电缆业务盈利水平。受供需变化等因素影响,铜价自2016年10月下旬显著上行,2017年总体呈震荡上行的走势。如正文中图1所示,沪铜价格在2017年最高涨幅达24.3%。据公告,公司2016年线缆业务实现收 ...; 2018-1-19 10:54

中青旅:光大招商局拟在旅游等深度合作,有望利好公司发展: 事件:光大集团与招商局签署战略合作,拟共同开拓大旅游等领域:据中青旅官网报道,2018年1月16日,光大集团与招商局集团共同签署战略合作协议,并拟在金融服务、健康及旅游等六大领域进行深度战略合作,实现资源共享。会上 ...; 2018-1-19 10:54

网宿科技:预告Q4营收和毛利率环比继续改善: 公司发布业绩预告,Q4净利润环比有所改善公司发布17年预告,全年归母净利润7.50亿至8.50亿,同比下滑32%至40%;扣非净利润6.32亿至7.32亿,同比下滑35%至44%。根据预告推算Q4归母净利润1.78亿至2.78亿,同比下滑17%至47%, ...; 2018-1-19 10:53

中国建筑:累计订单增速有所下降,商品房销售额增速成为亮点: 公司发布2017年1-12月经营数据,新签合同额22216亿元,同增19.4%;国内新签合同额20228亿元,同增15.7%;海外新签合同额1988亿元,同增76.9%;地产业务合约销售额2285亿元,同增17.1%。点评如下: 整体订单增速有所下滑,商品 ...; 2018-1-19 10:53

广汽集团:业绩预增公告显示2017年盈利高于预期;买入广汽H/A股: 广汽集团2018年1月15日表示,得益于自主品牌销量强劲增长以及稳健的合资企业投资收益,2017年净利润预计同比上升55-85%(升幅区间中值为70%,高于我们此前预测的65%)。鉴于这一预增公告,我们将广汽集团2017-2020年每股盈 ...; 2018-1-19 10:53

圆通速递:2018年投资要点梳理,“二次创业”开启综合化转型新征程: 事件描述近期,圆通速递收购先达国际控股权项目完成股权交割;同时,公司第一期限制性股票激励计划完成授予。另据公司官网报道,1月7日,圆通速递董事局主席兼总裁喻渭蛟表示:2018年是公司“二次创业”的开局之年,并正式 ...; 2018-1-18 10:22

大族激光:下游全面开花,增长势头有增无减: 事件:公司公告2017年业绩快报,预计公司2017年实现营收116亿,同比增长66.1%,归母净利润16.8亿,同比增长122%。点评: 1.2017年激光下游全面开花,2018年增长势头有增无减 2017年公司预计营收同比增长66.1%、归母净利润 ...; 2018-1-18 10:22

东方航空:2017平稳收官,京沪线等放开市场化利好提价: 事件东方航空披露2017年12月运营数据,当月ASK193.9亿,同比增长8.7%,RPK154.0亿,同比增长9.5%,客运量921.3万人次,同比增长11.1%,客座率79.4%,同比提高0.57个百分点。 2017年平稳收官,机队有序扩张,增速为9.6%。 12月 ...; 2018-1-18 10:22

宇通客车:行业进入洗牌,公司作为龙头市将持续受益: 公司Q4季度销量同比增长12%,增量主要由电动客车贡献。我们根据披露的产销量数据统计,公司Q4客车销量达到26334台,比16年同期增加2829台,同比增加12%。其中,电动客车销量16089台,比16年同期增加2378台,同比增长17%。 H ...; 2018-1-18 10:21

中国中车:行业复苏+内部整合双重驱动,中国名片搭乘“一带一路”走向全球: 全球轨交龙头,打造高端装备的“中国名片”:公司作为全球轨交龙头,轨交装备(动车组/客车/地铁/机车/货车)销往全球,成为中国高端装备的亮丽名片。2017年前三季度公司实现收入和归母净利润分别为1407亿元、68亿元,同比 ...; 2018-1-18 10:21

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