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研究报告

传媒行业:首选“安全边际+业绩弹性”,春节档关注三朵金花: 每周随笔〃2018年图书零售市场点评:行业保持两位数增长,新书内容创新有待提升。1)2018年我国图书零售市场销售额为894亿元,同比增长11.3%,仍然保持两位数增速。网店图书销售码洋规模为573亿元(+24.7%),占比64%,实体书 ...; 2019-1-15 10:40

纺织服装行业:纺织服装板块现回购潮: 纺织服装行业跑赢大盘0.69pct。本周,上证综指上涨1.55%,SW纺织服装行业上涨2.24%,SW纺织服装行业跑赢大盘0.69pct。其中,SW纺织制造上涨3.46%,SW服装家纺上涨1.40%。上市公司回购细则公布,纺织服装板块现回购潮。201 ...; 2019-1-15 10:40

华鲁恒升:业绩增速略低预期,低油价掣肘盈利水平: 事件:公司公告2018年业绩预增,净利润29.22-32.22亿元,同比139%-163%,Q4单季净利润3.87-6.87亿元,环比下降19%-54%。业绩增长略低预期,四季度景气拐点初现:受益环保督查和油价上涨,公司全年业绩高增长,2018年各产品均 ...; 2019-1-15 10:40

永辉超市:集群合并,中后台改造,推广自有品牌,新一轮变革为云超带来第二轮利润率提升红 ...: 永辉是国内零售行业中最具变革精神的企业,率先提出“合伙人”利益增享制度并深刻践行。2017年,两大事业集群全面完成了合伙人改革,减员提效带动2017年利润大幅增长。2018年永辉再次推进两大变革:(1)两大集群合并,搭建 ...; 2019-1-15 10:39

天邦股份:降本增效.养殖高弹性标的: 量利双升,给予“买入”评级受益于行业春风以及公司生猪产能的高成长性,我们预计,公司2018-20年EPS分别为0.12元、0.69元、2.40元。参考行业2019年平均21X估值水平,同时结合公司目前成本控制力待提高(成长属性弱),我 ...; 2019-1-15 10:39

云南白药:混改稳步推进,期待激励优化释放潜力: 维持增持评级。公司吸并白药控股方案被股东大会审议通过,若交易完成,可以缩减管理层级、避免潜在同业竞争,进一步理顺公司治理机制。我们一直认为:独一无二的品牌资源和优秀的管理团队正是公司的核心竞争力所在,员工 ...; 2019-1-15 10:39

恒逸石化:油价上涨叠加pta规模化检修,pta价差有望进一步扩大: 事件描述近期随着OPEC+减产协议的执行,油价出现大幅反弹,自12月24日以来,Brent、WTI 期货收盘价分别上涨19.55%、21.86%;同时,预计1月将有1,050万吨/年PTA 产能有望停车检修,PTA 价差有望进一步修复和扩大。事件评论 ...; 2019-1-15 10:39

金风科技:平价上网政策落地,风电龙头充分受益: 事件:2019年1月9日,国家发改委、能源局发布《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。新能源发电是电力基础设施建设的一个部分,在基建托底经济的大背景下,再加上利好政策的促进作用,风电平价上 ...; 2019-1-14 13:02

中国海诚:净利率有所提升,受益央企整合: 在手订单饱满。2017年,公司新签订单58.53亿元。2018年前三季度,公司新签订单金额约为38.90亿元,公司累计已签约未完工工程总承包项目数量145个,金额合计60.32亿元。公司在手订单充裕,业绩有保障。业绩增长提速,四大 ...; 2019-1-14 13:02

海螺水泥:业绩总体符合预期,高盈利有望持续: 业绩基本符合预期,全年利润大概率过300亿元:公司2017年业绩158.85亿元,预计2018年全年285.39-317.10亿元,中位数301.24亿元,基本符合市场对全年净利润水平的预期。根据前三季度业绩,Q4公司归母净利润为78.23-109.94亿 ...; 2019-1-14 13:02

中信证券:收购广州证券预案落地,华南地区业务布局进一步改善: 事件中信证券拟向越秀金控及其全资子公司金控有限发行股份购买剥离广州期货和金鹰基金股权后的广州证券100%股权,交易对价暂定不超过134.60亿元,发行股份的价格为16.97元/股。中信证券将于1月10日起复牌。简评收购 ...; 2019-1-14 13:02

交通银行:兼具安全边际与弹性,零售业务潜力未被未被充分认知: 估值角度:低估值+高股息率。1)低估值:18PB仅0.69x,距历史最低估值仅不到7%的空间,对应隐含不良率高达13.50%,但实际不良贷款+关注类贷款占比仅4.09%,国有大行最低。当前估值已充分反映市场悲观预期,安全边际足;2)在A ...; 2019-1-14 13:01

巨星科技:企业收入增长与利润率驱动因素探讨: 巨星科技是亚洲最大、全球排名靠前的手工具龙头企业,自2010年以来已连续实现收入的正增长,而利润率有所波动。本篇报告我们聚焦探讨公司与代表性客户、广义同行企业的营收增长驱动因素、利润率驱动因素。营业收入增 ...; 2019-1-11 13:22

海螺水泥:业绩预增公告符合预期,四季度水泥良好态势延续: 事件:海螺水泥1月10日发布业绩预增公告。2018年公司预计净利润同比增加80%-100%(对应人民币285.4-317.1亿元),扣非归母净利润同比增加100%-120%(对应人民币281.6-309.7亿元)。业绩符合预期,四季度水泥旺季景气度高。 ...; 2019-1-11 13:22

京东方A:增强柔性oled产能,引领全球产业发展: 公司与福州市人民政府、福清市人民政府、福州城市建设投资集团有限公司、福清市城投建设投资集团有限公司签署了《京东方福州第6代AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议》。核心观点: 政府大力支持,推动柔性AMOLED生 ...; 2019-1-11 13:22

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