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研究报告

恒顺醋业:恒顺将受益于醋行业集中度提升: 提价效果仍在反馈之中。2018年五个提价品种销售额总计2.36亿元,占总营收约13.64%,综合提价幅度12.96%。公司对渠道商的控制能力在加强,渠道商库存仍维持在1.5个月的正常水平,没有出现之前提价前经销商大量囤货的现象 ...; 2019-1-18 11:34

银行行业:融资需求偏弱,关注1季度稳增长发力: 央行公布12月金融数据,12月新增人民币贷款(包括非银贷款)1.08万亿,较去年同期多增4933亿,人民币贷款余额同比增速较11月提升0.4个百分点至13.5%;新增社融1.59万亿,同比多增33亿,社融余额同比增9.78%,较11月下降0.1个 ...; 2019-1-17 10:53

医药商业行业 :性价比逐步显现,建议配置医药零售板块: 长期逻辑:处方外流。预计2019年处方外流将呈现“星星之火”态势,药店医保统筹试点有望进一步在全国范围推广:政策文件支持。2018年全国分级分类征求意见稿中明确提出“鼓励高评级药店提供特门、特慢用药的医保费用结 ...; 2019-1-17 10:52

烯烃产业 :全球丙烯景气向上,中国pdh旭日东升: 丙烷市场供应充足,燃料性质决定价格上限:美国页岩气的大开发、中东的伊朗和卡塔尔等国原油和天然气产量增加推动伴生的丙烷产量增长。由于页岩气革命带动天然气凝析液(NGL)产量迅猛增长,2010年至2017年美国NGL 从207 ...; 2019-1-17 10:52

传媒行业 :抖音月活超5亿,推出视频社交产品“多闪”: 投资建议: 在2018年春节攻势的带动下,抖音的用户数从此步入了高速增长期。在大约一年后的今天,在字节跳动的发布会上抖音公布了其最新的用户数据:国内日活跃用户超过2.5亿,月活跃用户超过5亿人,抖音已经成长为一款国 ...; 2019-1-17 10:52

绿地控股:规模质量双提升,多元业务共协同: 核心观点公司发布业绩快报,2018年实现营收3510.1亿元,同比增长20.9%;实现归母净利润116.6亿元,同比增长29.0%;加权平均ROE为17.33%,同比增长2.12个百分点。公司总资产步入万亿时代,地产业务稳健增长,大基建、大金融 ...; 2019-1-17 10:52

东方铁塔:双轮驱动、拐点来临,特高压订单爆发、钾肥供需优化: 特高压订单爆发,传统“钢结构+铁塔”业务显著受益电厂钢结构、广播电视塔和输电线路铁塔为公司钢结构优势产品,市场份额位居行业前列。由于宏观经济持续走弱,“基建补短板”等稳增长政策不断出台,以特高压为典型代表 ...; 2019-1-17 10:51

三钢闽光:拟收购罗源闽光,核心地位进一步增强: 拟收购集团优质资产罗源闽光。罗源闽光是三钢集团为对三金钢铁资产进行收购所成立的项目公司,炼铁产能约132万吨/年,钢材产能约170万吨/年。根据公司最新公告,其年产钢量为190万吨左右,2018年1-9月实现净利润9.36亿元 ...; 2019-1-17 10:51

华宇软件:监察委带来信息化增量,开启新一轮成长周期: 维持增持评级,维持目标价为22.13元。维持2018/2019/2020年EPS预测为0.63/0.78/0.99元。维持目标价22.13元,对应2019年28倍PE。监察委带来信息化增量,开启新一轮成长周期,业绩将超市场预期。2018年3月,国家监察委正式 ...; 2019-1-17 10:51

荣盛发展:踞京津冀布重点城市群,销售破千亿仍估值低位: 待结算货值充裕,高股息分配比例享受公司发展红利。截止至18Q3,公司录得营收305.54亿元,同比增长41%,归母净利率12.24%,居行业上游,经营效益良好;同时公司预收账款达865.92亿元,足以满足18、19年业绩稳健增长。公司对 ...; 2019-1-17 10:51

隧道股份:费用率持续改善,在手订单充足,长三角一体化受益: 1.投资事件公司2019年投资跟踪报告。 2.我们的分析与判断新签订单量充足,设计业务订单保持高增长。2018年前三季度公司中标合同金额为387.78亿元,同增15.26%,其中施工业务中标合同金额为360.09亿元,较上年同期增长1 ...; 2019-1-16 11:00

中炬高新:18年业绩低于预期,19年弹性值得期待: 中炬高新发布2018年业绩快报。2018年实现收入\净利41.7\6.1亿,同比增15.5%\33.8%,4Q18实现收入\净利10.0\1.2亿,同比增13.9%\22.6%,2018\4Q18扣非净利同比增38.2%\21.7%,EPS 分别为0.76\0.15元,业绩低于市场预期。支 ...; 2019-1-16 10:59

山东路桥:q4业绩回暖,债转股降杠杆助力长期发展: 公司预计18年归母净利同增16%,Q4业绩大幅增长公司预计2018年实现营业收入147.6亿元,同比增长19.2%;实现归母净利润6.7亿元,同比增长16.0%。其中,公司前三季度实现收入103.7亿元,同比增长31.9%,归母净利润3.5亿元,同 ...; 2019-1-16 10:59

宝信软件:业绩持续高增长,云计算业务潜力不断提升: 一、事件概述 2019年1月14日宝信软件披露2018年业绩预告,预计2018年全年归母净利润增长约51.73%到61.14%;扣非归母净利润增长约48.72%到58.98%。二、分析与判断受下游回暖、宝武合并等影响,钢铁信息化业务维持较高 ...; 2019-1-16 10:59

山鹰纸业:并表增厚利润,业绩实现高增长: 核心观点山鹰纸业发布业绩预告,预计2018年公司实现归母净利润33.8亿元,同比增长68%;对应Q4单季度实现归母净利润10.6亿元,同比增长82%,超出我们此前预期。公司预计扣非后归母净利润27.6亿元,同比增长38%,对应Q4单季 ...; 2019-1-16 10:59

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