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研究报告

北新建材:美废新政落地在即,石膏板龙头有望受益: 废纸政策执行临近,预计推高护面纸价格。除新国标外,国家环保部同时发布《进口废纸环境保护管理规定》和《限制进口类可用作原料的固体废物环境保护管理规定》,政策包含禁止未分拣废纸、取消废纸贸易商资质以及进口废 ...; 2018-3-5 10:39

方大化工:业绩高增长表现优秀,双主业格局打开成长空间: 公司近日发布17年年报,17年公司实现营收34.01亿元,较上年同期增幅30.52%;实现归母净利润2.56亿元,较上年同期增幅128.01%。实现扣非后归母净利2.37亿元,较上年同期增幅115.85%。业绩实现快速增长,符合我们此前的预期 ...; 2018-3-5 10:39

寒锐钴业:深耕刚果十年的钴粉龙头,充分受益钴价格上涨: 公司在刚果深耕十年,保障原材料供应及成本优势。公司主营业务包括钴粉、钴盐、钴精矿及电解铜,公司在刚果金深耕十年,铜钴矿原料在当地采购,公司一般采购钴含量较低(5%左右)的钴矿石,然后在刚果当地加工成钴精矿(含钴 ...; 2018-3-5 10:38

深天马A:全年快速增长,未来继续受益全面屏渗透: 费用增加和资产减值致使业绩受影响,但仍保持快速增长公司2017年实现营业收入140.13亿元,同比增长30.51%,保持着快速增长,主要由于显示屏价格上涨和公司出货量增加。公司2017年毛利率为20.85%,相比2016年提升0.67个百 ...; 2018-3-5 10:38

中国国旅:合理价位收编日上,上海免税指日可待: 事件简述中国国旅股份有限公司全资子公司中国免税品有限责任公司以人民币150,523.51万元收购BaseRichInvestmentsLimited和上海文语斋图书有限公司合计持有的日上免税行(上海)有限公司51%的股权。经营分析n收购上海 ...; 2018-3-5 10:38

西山煤电:预计17年净利润15-17.1亿元,国企改革受益标的: 公司预计17年净利润15.0-17.1亿元,同比增245%-295% 公司预计17年全年归母净利润15-17.1亿元,折合每股收益0.48-0.54元,同比增245%-295%。分季度看,第一、二、三季度净利润分别为4.6、4.5、4.6亿元,推算第四季度归母净 ...; 2018-2-6 10:27

中国国航:三重核心利好在前,重申推荐逻辑: 事件: 公司股价近期创新高,我们认为三重利好在前,故重申推荐逻辑。投资要点: 人民币汇率走强,促使财务费用下降截止1月26日,人民币兑美元汇率中间价报6.3436,创两年以来新高。根据公司17年中报,其拥有美元负债约426 ...; 2018-2-6 10:26

中国联通:与铁塔签订补充协议,成本端受益: 不考虑成本加成率的影响,情景1,调整前综合折扣为12.4%,调整后为18.2%。考虑成本加成率的影响,优惠力度大约为18.2%-12.4%+4.3%=10.1%。以此类推,情景2优惠力度大约为10.5%。情景2相比情景1主要变量是共享率的提升,可 ...; 2018-2-6 10:26

海澜之家:牵手腾讯加速新零售布局,稀缺品牌龙头价值凸显: 海澜是对终端渠道具有强掌控力的稀缺品牌服装龙头,是腾讯、阿里新零售布局争夺的线下零售优质资源。1)线上流量红利见顶,两大巨头争夺线下对局新零售,战火引导线下渠道价值重估。2017年来,阿里入股了联华超市、新华都 ...; 2018-2-6 10:25

大族激光:向上整合提升核心能力,向下发力打开应用新空间: 大族激光:行业地位稳固,2017年实现成长加速。大族激光在2017年实现了快速成长,根据最新业绩快报,公司2017年实现营收115.6亿元,同比增长66.1%,实现归母净利润16.75亿元,同比增长122.1%。公司是中国激光装备行业的龙 ...; 2018-2-6 10:25

大秦铁路:四季度货运增速大幅放缓,业绩低于预期: 大秦铁路发布全年业绩预增公告:公司发布17年全年业绩预增公告,业绩低于我们预期。公告称,公司预计17年净利润增加61.65亿元,实现净利润133.33亿元,yoy+86%,扣费净利润增加62.1亿元,实现扣费净利润134.7亿元,yoy+85.5% ...; 2018-2-5 10:44

东方国信:业绩稳定增长,工业大数据业务有望放量: 事件: 东方国信发布2017年业绩预告,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为4.10亿-4.75亿元,同比增长25%-45%。2017年度公司的非经常性损益金额在6,500万元到7,500万元之间,主要为购买理财产品的收益和扣减英国子 ...; 2018-2-5 10:43

碧水源:业绩符合预期,水治理订单高速增长: 事件近日,公司公布2017年度业绩预告,预计实现归母净利润23.1-26.8亿元,同比增长25%-45%,其中非经常性损益2.2-2.6亿元,符合预期。点评新订单翻倍增长,市政污水与黑臭河协同治理。公司前三季度新增订单超415亿,其中 ...; 2018-2-5 10:43

中国巨石:玻纤行业高景气周期运行,年报业绩符合预期,维持“买入”评级: 结论与建议:公司发布2017年业绩预增公告,净利润约20.3-21.3亿,同比增长超35%-40%,符合我们预期,2018年玻纤行业下游需求稳定提升,叠加环保趋严,落后小产能部分关停,行业整体处于高景气周期运行之中,供需关系趋势良好 ...; 2018-2-5 10:43

用友网络:业绩预告增长70~100%,用友3.0战略持续推进: 事件: 用友网络发布2017年业绩预告,预计2017年度归属于上市公司股东的净利润为3.36亿-3.95亿元,同比增长70%-100%;预计2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润范围为2.40亿-2.95亿元,同比增长75%-115% ...; 2018-2-5 10:43

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