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研究报告

海格通信:业绩增长超预期,收入与利润率双提升: 2018年业绩增长略超预期,军用订单加速恢复。2018年营收同比增长21.64%,归母净利润同比增长46.45%,主要弹性来自于军用订单恢复,此外怡创科技业务也在稳步增长。单季度同比来看,弹性增长趋势更加明显,2018年4季度收入 ...; 2019-3-7 12:49

东方电缆:海缆业务崛起,成长空间打开: 业务结构变革,市场稀缺海缆标的。作为过去最主要的收入来源,公司陆缆业务适度聚焦毛利率相对较高的超高压电缆和电气装备用电缆,在收入规模稳步增长的同时产品结构得到优化。海缆业务经过多年的培育,2018年实现爆发式 ...; 2019-3-7 12:48

云南白药:吸并方案获证监会通过,混改深化开启全新征途: 证监会审核通过吸并方案,最终方案主体无重大变化根据最新修订稿交易报告书显示,吸收合并由白药控股定向减资和吸收合并两个部分组成。白药控股定向减资金额为34.55亿元,扣除定向减资影响后的评估值为510.28亿元。本 ...; 2019-3-7 12:48

南极电商:GMV和收入延续高速增长,报表质量持续夯实: 核心观点: 公司主业收入和净利润双双保持高速增长公司发布业绩快报,2018年实现营收33.5亿元,其中主业10.37亿元(yoy+39%);实现归母净利润8.86亿元(yoy+66%),其中主业7.56亿元(yoy+49%),与业绩指引保持一致。分季度看, ...; 2019-3-7 12:48

东山精密:q1业绩增长符合预期,介质滤波器批量出货: PCB板业务布局成型,硬板并表、软板产能释放促进公司增长。公司在2018年并表Multek公司,利润有所增厚。公司盐城项目在2018年全面达产。展望2019年,硬板方面利润率提升空间较大,有望贡献出较大业绩增量。软板业务随着 ...; 2019-3-7 12:48

天邦股份:生猪养殖“量价齐升”,对标龙头估值仍有空间: 天邦股份(以下简称公司)全产业链布局,2019-2020年主要看生猪养殖业务。公司主营业务包括饲料、生物制品(成都天邦)、生猪养殖(汉世伟)、生鲜食品(拾分味道)及工程建设(天邦开物)。2019-2020年公司的业绩弹性主要来自 ...; 2019-3-6 11:11

中材科技:叶片有望继续向好,玻纤内生持续改善: 公司发布业绩快报,2018年公司实现收入114.57亿元,同比增长11.58%,实现营业利润13.23亿元,同比增长29.86%,实现归母净利润9.57亿元,同比增长24.68%,其中2018年Q4实现收入36.56亿元,同比增长20.36%,实现营业利润4.17亿 ...; 2019-3-6 11:11

索菲亚:厨柜扭亏,多管齐下巩固竞争力: 地产低迷压制增长,衣柜促销效果初现。公司2018Q1/Q2/Q3/Q4营收增速分别为30.32%/13.78%/20.10%/15.42%,宏观经济和地产周期低迷压制下,增速呈放缓趋势。其中,衣柜营收增速四季度分别为28.97%/13.34%/17.39%/15.02%,全 ...; 2019-3-6 11:10

宁波银行:业绩与资产质量继续保持优异: 事件:宁波银行公布18年业绩快报。18年,公司实现营业收入289.30亿元(+14.28%,YoY),实现归母净利润111.86亿元(+19.84%,YoY);6月末,公司不良贷款率为0.78%,较17年末下降4bp。收入端与净利润增长强劲,增速位居可比公司 ...; 2019-3-6 11:10

先河环保:网格化监测正盛,业绩快速增长: 结论与建议: 公司公布2018年业绩快报,2018年全年实现总收入13.7亿元,同增31.75%,归属于上市公司股东的净利润2.6亿元,同增40.33%,与此前预告一致。业绩高增主要因环保政策力度加大,环境监测市场放量,公司订单持续增长 ...; 2019-3-6 11:10

金螳螂 :4q业绩加速,看好龙头份额持续提升: 业绩实现较快增长,Q4增速明显提升。2018年业绩快报显示,实现营收250.97亿元,同增19.53%,实现归母净利润21.34亿元,同增11.25%,分季度看,Q1、Q2、Q3、Q4营收分别同增16.51%、13.37%、22.48%和24.56%,增速呈提升趋势,Q1 ...; 2019-3-5 10:34

华兰生物:血制品拐点向上,流感疫苗需求旺盛: 事件:公司发布18年业绩快报,实现营业收入32.2亿元,同比增35.8%,归母净利润11.4亿元,同比增39.1%,净利润略超业绩预告上线11.1亿元。血制品稳定增长,流感疫苗贡献业绩弹性。分板块看,1)血制品拐点向上:18年投浆量预计 ...; 2019-3-5 10:33

首旅酒店:与凯悦集团成立合资公司,中高端市场布局再进一步: 事件:公司与凯悦集团成立合资公司,共同开发中高端酒店市场 2月25日,公司公告下属子公司如家酒店集团拟通过其下属子公司如家连锁与中国凯悦有限公司共同成立合资公司,合资公司注册资本1.8亿元,如家连锁出资9180万元, ...; 2019-3-5 10:33

岱美股份:反转误判迎双击,充分受益特斯拉国产化: 事件:特斯拉产品全线降价,Model3推出3.5万美金的标准版,提升了投资者对Model3国产化放量的期待。特斯拉遮阳板独家供应商,公司充分受益Model3国产化。岱美作为特斯拉全球遮阳板供应商,配套全部特斯拉车型,Model3/S/X ...; 2019-3-5 10:33

涪陵榨菜:q4超预期,年报基本达成年初预算: 事件:公司披露2018年业绩快报。2018年公司实现营业收入19.14亿元,同比增长25.92%;实现归属上市公司股东净利润6.62亿元,同比增长59.78%;基本每股收益0.84元。其中Q4营收3.69亿元,同比增长25.94%;Q4归属母公司股东净利 ...; 2019-3-5 10:33

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