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研究报告

长久物流:短期受益治超抢份额,长期关注行业新机遇: 公司是第三方汽车物流商龙头,业务稳健发展。公司收入规模位居汽车物流行业第四,前三是主机厂的物流子公司(安吉物流、一汽物流、长安民生),公司是第三方汽车物流商中规模最大的,且公司与大部分主机厂的物流子公司并不 ...; 2018-6-11 11:17

航锦科技:精细化管理提升化工业绩,订单释放军工电子持续获益: 事件 6月4日,公司发布2018年半年度业绩预增公告,预计实现归母净利润2.26亿-2.56亿元,同比增长270%-320%。简评化工业绩持续向好,订单释放军工电子获益受国家政策影响,化工行业持续向好,公司紧抓市场机遇,灵活调整 ...; 2018-6-11 11:17

欧普照明:产品渠道筑壁垒,六年激励铸巨头: 照明行业龙头,激励计划出炉。(1)欧普照明主要从事照明灯具、光源、控制类产品的研发、生产与销售,并于2017年进入集成家居业务领域,目前照明行业规模排名第一位。(2)公司实际控制人为马秀慧和王耀海,两人系夫妻关系, ...; 2018-6-11 11:13

福能股份:气电新政出炉业绩拖累减少,风火驱动高成长: 事件: 2018年6月7日,公司控股子公司晋江气电收到福建省物价局下发的《关于我省LNG燃气电厂临时上网电价的通知》和《关于中海福建天然气有限责任公司印尼合同天然气门站价格的通知》,通知核定燃气发电临时上网电价为0 ...; 2018-6-11 11:13

烽火通信:被忽视的信息安全国家队: 1、烽火星空对标标的帕兮提尔---政府、企业业务双向开拓,营收、估值双双高速提升:作为美国的网络信息安全国家队,帕兰提尔积极拓展多元化业务方向,大力推进除政府以外的金融、医疗、制造等行业,企业服务营收占比达到5 ...; 2018-6-11 11:13

沃森生物:疫苗单抗齐头并进,业绩拐点可期: 公司是研发能力很强的生物药龙头,多款重磅产品即将陆续上市,业绩将实现跨越式增长。23价肺炎球菌多糖疫苗2017年8月份上市销售;13价肺炎球菌结合疫苗进入生产申报阶段;2价HPV疫苗处于临床三期阶段。其中,23价肺炎多糖 ...; 2018-6-8 10:57

扬农化工:中化增资收购扬农集团,看好扬农化工远期发展: 中化国际增资收购扬农集团股权,助力集团长期发展。今日,中化国际公告拟与中化浙江以不超过61亿元人民币的价格通过增资和收购方式共同投资江苏扬农集团。交易完成后,中化国际和中化集团、中化浙江共同持有扬农集团80 ...; 2018-6-8 10:57

新筑股份:川发展背书助力轨交业务腾飞,中低速磁浮核心技术国内首屈一指: 川发展收购16%股权、成为公司实控人,公司华丽转身省级国企:2018年4月,公司宣布大股东转让16%股份给予四川发展(控股)有限责任公司(以下简称川发展),公司实际控制人由黄志明转变为四川省国资委。川发展是四川省人民政 ...; 2018-6-8 10:56

吉祥航空:提价策略显成效,期待宽体机提供新增长点: 经营分析整体供给增速放缓,国际和地区线持续复苏:2018Q1吉祥航空整体ASK增速放缓,同增15.4%(前值20.7%),受制于上海两场基地时刻限制,吉祥航空国内ASK同增14.6%(前值29.1%),下滑明显。公司抓住短途国际市场复苏的契 ...; 2018-6-8 10:56

麦达数字:智能硬件+智慧营销双轮驱动成长: 战略转型布局智慧营销和SaaS,智能硬件+智慧营销打造双轮驱动升级的成功样本。2017年,麦达数字引入甲骨文全球副总裁高礼强等互联网领域富有管理和技术经验的行业专家,深度围绕智慧营销这一主题,不断加大研发投入,内部 ...; 2018-6-8 10:56

涪陵榨菜:市场推广添亮点,旺季将至经营趋势向好: 事件:销售旺季将至,公司近期新推出“大水漫灌”活动,主动加快市场份额抢占速度。投资评级与估值:我们维持2018-20年EPS预测0.75元、0.94元和1.15元,分别同比增长43.9%、25.0%、22.2%,最新收盘价对应18-19PE分别为36 ...; 2018-6-6 10:53

登海种业:行业拐点已现,公司业绩将触底反转: 供大于求局面持续改善,玉米价格走强将带来种植面积回升。我国玉米供大于求的局面逐步改善,玉米市场整体出现以下特点:1)供需格局改善带来玉米市场价格坚挺;2)临储拍卖成交量高,库存量持续缓解;3)饲用及工业需求不断 ...; 2018-6-6 10:53

万华化学:换个角度看万华,重组后PB如何: 1、被收购资产估值合理,公司业绩有望显著增厚。从PE角度看:本次交易后,万华化学将新增4.06亿股股票,按照停牌前股价36.44元/股计算,公司总市值将增加148亿元。净利润方面:2017年,万华化工模拟规模净利润约99.82亿元 ...; 2018-6-6 10:53

中国联通:详拆联通ROE,未来或有较大改善空间: 从目前情况看,中国联通PB已至低点,PE有望优化,ROE尚有大幅提升潜力。我们将联通业务进行细化拆分,对ROE进行因素分解,从基础数据测算出发进一步验证了联通的边际改善逻辑。从改善空间测算来看,收入端:4G用户量持续增 ...; 2018-6-6 10:53

万科A:公司5月销售明显回暖,超出预期,维持买入评级: 结论与建议: 公司公布5月销售情况,月度销售面积280万平方,YOY+16%,月度销售金额429亿,YOY+20%,单月销售回暖,略超市场预期。公司在手已售未结转项目金额持续提升,未来业绩增长锁定性较强,我们预计公司2018、2019年净 ...; 2018-6-6 10:52

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