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研究报告

中国化学:高基数致订单略微下滑,低估值安全边际充分: 事件描述 6月 11日公司发布关于 2019年 1-5月经营情况简报的公告, 公司 5月新签合同额 116.92亿元。事件评论公司前 5月份新签合同额同比略微下滑。截至 2019年 5月底,包括已经公告的重大合同,公司累计新签合同额 ...; 2019-6-14 11:15

中国国旅:国内免税消费跨入增量新时代~市内免税店的对标、借鉴和规模测算: 国内免税消费的增量来自哪?一看海外消费回流,2018中国海外免税消费约1800亿元体量,其中国人在日韩占据千亿市场;二看香化消费升级,亚太地区香化免税销售占比达 52%,香化奢侈品增速持续 10%以上;三看出境游出境游持续 ...; 2019-6-14 11:15

科华恒盛:“智“在必得,高端电源龙头历经转型业绩回暖: 维持“增持”评级,目标价上调为 21.34元。公司收入稳健增长,预测 2019、2020年营业收入分别是 44.83亿元(+16.8%)和 57.49亿元(+24.9%)。2018年受商誉减值影响,EPS 大幅低于预期,调整 2019、2020年 EPS 分别为 0.97元 ...; 2019-6-14 11:15

安科生物:水针获批,生长激素增长可期: 事件:6月13日,公司收到国家药品监督管理局颁发的“重组人生长激素注射液”药品生产注册批件,表明公司生长激素水针已完成上市前研发注册的各环节工作,即将进入投产上市阶段。水针获批,生长激素布局进一步完善:生长激 ...; 2019-6-14 11:14

海大集团:跨周期的海大,看得见的白马: 海大集团是国内率先提出服务型企业定位的饲料企业,成长性领跑行业,具备跨越行业周期的实力。作为以饲料为核心业务的国内一流大型农牧企业,2018年海大集团以1070万吨的饲料总销量位居全国第二,总销量连续多年保持10% ...; 2019-6-13 11:04

帝尔激光:光伏激光设备龙头,有望持续受益技术迭代: 太阳能电池激光设备龙头,业绩持续高速增长。 1)公司通过工艺+设备共同构筑产品护城河,已成为全球太阳能电池激光设备龙头。根据EnergyTrend关于主要太阳能电池制造厂商PERC与SE产能数据统计,公司在细分领域市占率达到 ...; 2019-6-13 11:03

长城汽车:去库带来短期压力,静待行业东风: 事件:公司公布5月份销量数据,5月公司销量62559辆,同比下滑11.8%。其中哈弗品牌销量43134辆,同比下滑9.4%。WEY品牌单月实现销量6217辆,欧拉品牌单月实现销量4541辆。出口4520辆,与去年同期基本持平。行业大规模去库, ...; 2019-6-13 11:03

城投控股:长三角及高毛利项目收获期,修改回购股份的公司章程助发展: 事件:公司发布修改公司章程公告,其中新增了“将股份用于员工持股计划或股权激励”、“上市公司为维护公司价值及股东权益所必需”等回购股份的情形。会计准则变更,投资收益占比提升、扣非净利润同比增长 17%2019年第 ...; 2019-6-13 11:03

招商蛇口:销售量价齐升,增长势头延续: 事件 6月 10日招商蛇口发布 2019年 5月份销售及新增土地储备情况,2019年 5月,公司实现签约销售面积 86.64万平方米,同比增加78.71%;实现签约销售金额 170.56亿元,同比增加 67.00%。2019年 1-5月,公司累计实现签约销售 ...; 2019-6-13 11:03

安科生物:生产激素水针获批上市在即,全年有望实现高增长: 事件:2019年6月10日,公司提交的“重组人生长激素注射液”(受理号:CXSS1700***皖、CXSS1700***皖)注册申请办理状态变更为“审批完毕-待制证”,公司生长激素水针正式获批在即。生长激素产能问题逐步解决,全年业绩逐步 ...; 2019-6-12 13:20

华体科技:牵手腾讯获智慧路灯大单,千亿市场加速落地: 事件:公司公告,在成都市环城生态区生态修复综合项目(南片区)、(东、西片区)智慧绿道社会合资合作方招标项目中,公司与北京东华合创、腾讯云计算、腾讯产业基金为联合中标体,合计金额 8.74亿元。牵手腾讯获智慧路灯大 ...; 2019-6-12 13:20

承德露露:2018年财报点评:新品平稳过渡,19年有望提速增长: 事件: 3月 16日, 公司发布 2018年年报, 2018年公司实现营业收入 21.2亿元, 同比增加 0.48%; 实现归母净利润 4.13亿元,同比下降 0.13%。其中, Q4公司实现营收 4.48亿元,同比下降 18.80%,实现归母净利润0.63亿元,同比 ...; 2019-6-12 13:19

扬农化工:打通研产销一体化利于长期发展,交易价格相对合理: 事件公司与6月6日晚发布公告称,扬农化工拟通过支付现金的方式购买中化作物100%股权和农研公司100%股权,交易对价9.13亿元。目标公司承诺2019-2021年度扣非归母净利润合计为2.97亿元。简评收购后彻底打通研产销一体 ...; 2019-6-12 13:19

中联重科:后周期品种持续高增长,上调盈利预测: 核心观点:公司业绩主要来自起重机和混凝土机械,其中:①工程起重机(汽车吊+履带吊+随车吊)和混凝土机械相比挖机属于后周期品种,受益更新换代、环保要求提升等驱动,2019年二季度延续一季度的高增长趋势,并且有望全年保 ...; 2019-6-12 13:19

比亚迪:全方位领先叠加经营拐点,新能源龙头再起航: 支撑评级的要点新能源汽车全方位领先,销量爆发有望推动业绩快速增长。公司新能源汽车技术、供应链、品牌等竞争优势明显,长期位居国内新能源产销量首位。公司引进艾格等多位顶级人才,外观设计及底盘调校等显著改善, ...; 2019-6-11 11:05

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