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研究报告

上汽集团:6月销量同比7.2%远超行业增速,新能源汽车1.3万辆再创新高,维持买入建议: 6月销量增速7.2%远超行业增速。上汽6月份销售汽车55万辆,同比增加7.2%,远超行业增速。其中,上汽大众销售17.7万辆,同比增加1%。上汽通用销售14万辆,同比下滑7.9%。上汽乘用车销售5.6万辆,同比增加65%。上汽通用五菱销 ...; 2018-7-9 11:02

国药股份:业绩略超预期,全年较快增长有望保持: 事件:7月6日晚,公司发布2018年半年度业绩预告,预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润在6.09亿到6.64亿区间,同比将增加0.55亿元到1.1亿元,同比增长10%到20%。扣非后的净利润同比将增加1.4亿元到2.2亿元,同 ...; 2018-7-9 11:02

风华高科:上修2018h1业绩幅度超预期,上调tp至25.2元: 7月6日,公司公告《2018年半年度业绩预告修正公告》,公司一季报中预报公司上半年归母净利润2.8-3.2亿元,此次修正至4.05-4.4亿元,去年同期1.12亿元,同比增长263-294%。点评: 1.2018H1业绩超预期,受益于被动元器件行业 ...; 2018-7-9 11:02

柳钢股份:处钢材净流入地区,享产品溢价: 两广地区钢材供不应求,价格长期高于北方地区历史上,我国钢铁企业布局属于内陆资源指向,“北重南轻”问题明显。两广地区经济发达,钢材需求量大,具备运输便利、水资源丰富的优势,且环保压力较小,但钢产量却相对不足, ...; 2018-7-6 10:37

中国化学:油价高增驱动煤化工订单高增长: 油价高企推动公司订单高速增长,未来营收增长确定性高。公司培育化工、基建、环保、实业、金融五大板块,并收购山东公路集团,未来环保与基建业务有望高速增长。支撑评级的要点外围油价高企驱动公司新签订单增速明显: ...; 2018-7-6 10:37

亿纬锂能:拟获sk子公司贷款,软包有望提速: 事件:公司近日公告,1)公司及其全资子公司亿纬集能拟与BlueDragon Energy Co.,Limited 签署《现金贷款合同》,亿纬集能拟向BDE申请最高额不超过5亿元的借款,公司以亿纬集能60%股权提供质押担保,贷款年利率为2%,贷款期 ...; 2018-7-6 10:37

中国建筑:行业绝对龙头,行业景气冲击安全性较高: 支撑评级的要点房建业务:地产销售平淡,房建业务平稳增长:公司房建业务受到房地产行业固定资产投资较大。我们认为当前地产销售平淡,库存较低,不一定能带来房地产补库存,对应的房建业务新签订单未能有明显增长。考虑 ...; 2018-7-6 10:37

华新水泥:产能布局持续优化,供需格局持续向好: 价格上涨缓冲成本压力,盈利水平保持高位:2017年水泥营收178亿元,同比增速56.65%,在政策东风中实现了公司市场份额与业绩的高速成长;2017年毛利率29.76%,增长3个百分点,自2015年连续三年保持增长态势。政策持续收紧, ...; 2018-7-6 10:36

康美药业:高粘性C端商业模式日益清晰: 支撑评级的要点公司近期发布若干投资议案,项目包括:投资16亿元建设康美普宁中药产业园、投资14亿元建设康美昆明大健康产业园、投资77亿元建设康美智慧药房、投资28亿元建设康美智慧药柜。公司拟在全国投建15家智慧 ...; 2018-7-5 10:55

天通股份:“材料+设备”战略优势凸显,业绩继续高速增长: 蓝宝石产能快速释放,装备取得突破,业绩保持高速增长:公司二季度归母净利润同比增长59%-81%,延续一季度高速增长的态势,主要得益于:1)下游LED芯片扩产,蓝宝石衬底需求旺盛,随着产能释放,公司蓝宝石业务贡献利润同比大 ...; 2018-7-5 10:55

亿纬锂能:新能源汽车和储能产品持续放量,财务费用变化需要重视: 事件: 公司披露2018年半年度业绩预告,报告期内,公司预计实现归属于上市公司股东的净利润1.43-1.54亿元,较上年同期下降38.45%-33.72%(上年同期业绩为2.33亿元)。2018年半年度业绩同比下降的主要原因是上年同期转让了 ...; 2018-7-5 10:54

中宠股份:拟收购新西兰宠物食品公司,开启海外并购之路: 事件:公司日前与新西兰宠物食品公司股东签订《谅解备忘录》,旨在收购TheNaturalPetTreatCompanyLimited和ZealPetFoodsNewZealandLimited两家公司100%的股权,交易对价暂定最高不超过1500万新西兰元(约合人民币6700万 ...; 2018-7-5 10:54

龙净环保:大股东增持显信心,烟气治理龙头再起航: 大手笔增持股份,充分彰显大股东信心。根据公司公告,基于对公司的内在价值和未来发展前景的信心,以及积极维护广大中小投资者利益的考虑,第一大股东龙净实业集团及其关联方拟通过其自身证券账户或其成立信托计划等方式 ...; 2018-7-5 10:54

北新建材:提价作用释放业绩高增亮眼,量增逻辑清晰地产影响有限: 事件简评 7月2日,公司发布业绩预增公告,预计2018年H1归母净利达10.9-13.6亿元,同增60%-100%,超出2018年wind一致预期(39%)。经营分析上半年业绩高增主要系2017年Q3提价作用,预计全年增速有所回落。1)公司预计2018年 ...; 2018-7-4 11:15

上汽集团:自主新能源再创新高、合资稳健: 自主品牌新能源销量再创新高。我们估计自主品牌新能源6月销量达1.3万辆,同比增长456%,其中PHEV车型本月销量为8207辆,占比62.4%,主要还是由erx5、ei6贡献,纯电车型主要为Ei5,月销量为4661辆,主要是由于过渡期结束之后 ...; 2018-7-4 11:15

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