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研究报告

华谊兄弟:半年度业绩预告低于预期,归因于投资收益下降: 华谊兄弟公布了2018年半年度业绩预告。今年上半年公司净利润同比下降33%-40%,主要归因于投资收益下降。但扣非后净利润同比增长128.5%-158.5%。分析。 (1)2017年上半年华谊兄弟的投资收益达到人民币5.41亿元,主要来 ...; 2018-7-20 10:53

分众传媒:阿里战略入股携手打开巨大协同想象空间: 阿里的入股有望在广告资源、楼宇资源等方面与分众产生巨大的协同空间,同时公司解禁股减持压力亦有望大幅减轻。公司7月18日公告,日前阿里网络与Power Star和Glossy City签订《股份转让协议》、Alibaba Investment和N ...; 2018-7-20 10:50

华谊集团:中报业绩预增208%~240%,符合预期,加速兑现!: 主要产品市场价格提升,业绩显著增厚产能位居行业前列,运营水平领先。华谊集团前身为双钱股份,2015年通过重大资产重组,在原有轮胎及橡胶制造业务平稳发展的基础之下,将大股东上海华谊下属的华谊能化100%股权、华谊新 ...; 2018-7-19 10:42

贵州茅台:上半年利润总额同比增40%,维持买入: 公司发布2018年上半年经营资料,经初步核算,上半年实现营业总收入350亿左右,同比增37%,实现利润总额225亿,同比增40%左右。根据经营资料推算,2Q单季度营业总收入166亿,同比增43%左右,利润总额103.4亿,同比增41%,高于我 ...; 2018-7-19 10:42

伊利股份:行业景气周期延续,龙头份额有望提升: 供需双震,乳业已进入景气周期: 供给端:预计国内奶价温和上涨。(1)国内奶价不具备大幅下跌基础。奶牛存栏量下滑、国内牧场集中度提升、环保去产能,预计2018年将温和上涨。(2)国际奶价难以大涨。大包粉库存处于低位,考 ...; 2018-7-19 10:42

新宙邦:业绩符合预期,看好下半年电解液行业拐点: 事件公司发布2018年半年度业绩预告,公司业绩与上年同期持平,预测业绩:净利润约11,425.84万元~13,964.92万元,变动幅度为:-10%~10%。简评电解液行业降价影响公司盈利,其他业务支撑稳定业绩公司报告期内预计实现净 ...; 2018-7-19 10:41

苏宁易购:基于利润模型因子分析,看苏宁进击空间:双线融合征程已起,雄狮起舞拓辽阔版图: 本文以利润模型为依据,深入分析苏宁易购在收入端、成本端以及费用端的优化空间。通过分析我们认为,①收入端:公司战略与目前所处的市场地位和环境高度契合,有望实现持续高速增长;②成本端:部分品类将体现出较强的规模 ...; 2018-7-19 10:41

光华教育:千亿市场即将爆发,业绩高速增长可期: 早教业务稳健发展,收入净利润高速增长。 2017年光华教育实现营业收入113.34百万元,YOY+56.04%;实现归母净利润16.45百万元,YOY+34.74%;实现扣非后归母净利润16.04百万元,YOY+31.37%;实现每股收益0.74元。公司营业收 ...; 2018-7-18 11:29

中航资本:中报预计好于预期,拟参股广发银行: 稳扎稳打,2018年中报业绩预计好于预期公司披露子公司2018H1财务数据。中航财务(持股44.50%)营收、净利润分别为8.05亿元、5.27亿元,同比+54.45%、60.34%,业绩增长因金融企业往来收入实现179%的超额增长。信托(持股82. ...; 2018-7-18 11:29

德尔股份:公司业绩高增长,募投项目上量符合预期: 事件:公司预计18年中报业绩同比增长45.1%-67.2% 公司发布18年中报业绩预告,预计18年上半年实现归母净利润9200万元-10600万元,同比增长45.1%-67.2%。公司业绩实现较大幅度增长,与公司募投新产品电液泵、自动变速箱油 ...; 2018-7-18 11:29

宝信软件:智能制造和IDC双轮驱动,未来几年将持续高增长: 国内工业软件行业领军企业,信息化业务快速增长公司是国内工业软件行业领军企业,未来几年,我们预计公司软件开发业务需求将持续高涨,主要驱动因素包括:(1)公司“钢铁行业工业互联网平台试验测试”项目入围2018年工业 ...; 2018-7-18 11:29

用友网络:云业务落地超预期,中报业绩扭亏为盈: 事件:2018 年7 月13 日,用友网络公布2018 年上半年业绩预告, 预计2018 年上半年实现归属于上市公司股东净利润与上年同期相比,将实现扭亏为盈,实现归属于上市公司股东净利润1 亿-1.3 亿元,扣非后归母净利润0.8 亿-1.1 ...; 2018-7-18 11:28

大北农:猪价快跌致养猪深亏,大幅下修归母净利: 事项: 公司披露18年半年度业绩修正公告,1H18归母净利同比增速由-10-20%下调至-77-87%,盈利0.7-1.2亿元。1H18公司计提限制性股票激励费用约1.01亿元。平安观点: 猪价快跌致养猪深亏,高端料销量毛利率均承压:预计1H18 ...; 2018-7-17 10:46

用友网络:3.0战略初见成效,中报业绩预盈超预期: 事件: 公司公布2018年半年度业绩预盈公告,业绩预计盈利 10,000万元到 13,000万元,归属于上市公司股东扣除非经常性损益后的净利润 8,000万元到 11,000万元。点评: 1、3.0战略初见成效,各项指标好于预期公司继续坚定 ...; 2018-7-17 10:46

浙江龙盛:行业格局持续优化,公司长期受益: 上半年业绩维持高增长,中间体及投资收益为盈利增长主要来源公司上半年业绩维持高增长,利润增长主要来自于两方面:(1)中间体产品价格较上年同期有较大幅度提高,主要原因行业壁垒较高,市场集中度进一步提升,呈现量价齐 ...; 2018-7-17 10:45

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