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研究报告

中远海能:业绩预告符合预期,关注北极LNG2项目进展: 事件/新闻:中远海能发布 19年半年报预盈公告,归属母公司净利润 4.4-5亿,扣非归母净利润 4.35-4.95亿,去年同期扣非亏损 2.7亿。 Q2单季度扣非净利润0.1-0.7亿。业绩符合预期, Q2淡季油轮继续跑赢行业基准。受益于周 ...; 2019-7-23 11:20

太阳纸业:定增募资支持老挝项目,纸+浆持续扩产巩固核心竞争力: 事件: 公司发布公告:拟非公开发行A股,发行数量不超本次发行前上市公司总股本的20%,即5.2亿股(含本数),其中控股股东认购不低于此次定增数量的10%,且自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行拟募集资金不超2 ...; 2019-7-23 11:20

比亚迪:与丰田达成深度合作,纯电技术获得认可: 1、与丰田深度合作,合作内容不仅限动力电池。此前6月7日丰田方面曾宣布将和CATL及比亚迪开展电池供应及开发合作,市场预期公司和CATL共同成为丰田动力电池供应商,而二者与丰田合作进展也进一步落地。我们认为,此次丰 ...; 2019-7-23 11:20

保利地产:上半年盈利大超预期、相对估值优势凸显: 上半年盈利大超预期主要得益于毛利率提升、投资收益增加以及结转权益比提高。上半年收入增长19.5%、归母净利增长59%(扣非后增长58%),短期业绩大幅超预期。具体看,收入增速大体符合预期,今年是竣工大年(竣工目标+24%) ...; 2019-7-23 11:19

澜起科技:内存接口芯片全球龙头,布局津逮平台打造新增长点: 澜起科技是全球内存接口芯片龙头:澜起科技目前主要产品包括内存接口芯片、津逮?服务器CPU以及混合安全内存模组。发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC采纳为国际标准,其相关产品占据了全球市场的主要份额。公司2018年 ...; 2019-7-22 14:38

TCL集团:中报预告符合预期,深化变革转型提升经营效率: 1.中报业绩预告符合预期。预计上半年归母净利润区间为20-22亿元,同比增长26%-39%,符合预期。二季度单季度归母净利润区间为12.21-14.21亿元,同比增长43%-66%。公司深化变革转型,优化业务架构,精简组织和管理流程。TCL ...; 2019-7-22 14:38

旗滨集团:平板玻璃原片龙头,板块修复有望充分受益: 支撑评级的要点出货量先跌后升,吨利润指标有所下滑:公司2018平板玻璃产量1.099亿重箱,同增6.79%;销量1.1亿重箱,同增6.53%。受竣工低位影响,公司上半年出货量较低,后逐步有所好转。但全年价格持续阴跌,单箱毛利最低 ...; 2019-7-22 14:38

中国通号:新增需求叠加升级更新,轨交控制龙头扬帆远航: 全球最大的轨道交通控制系统提供商,布局全产业链。中国通号是世界上最大的轨交控制系统供应商,产品涵盖了设计、研发、制造、安装调试、运营维护等所有环节。同时,公司还进行轨道交通配套基础设施工程及智慧城市等建 ...; 2019-7-22 14:37

比亚迪:丰田合作彰显新能源技术优势,发展前景可期: 公司近日发布公告,与丰田汽车 2019年 7月 19日签订合约, 双方将共同开发轿车和低底盘 SUV 的纯电动车型,以及共同开发上述车型等所需的动力电池。公司是国内新能源汽车龙头企业,新能源汽车及动力电池市场份额均超过 ...; 2019-7-22 14:37

保利地产:2019年上半年业绩大超预期: 事件保利地产公布2019半年度业绩快报:2019年上半年,公司实现营业收入约711.60亿元,同比增长19.52%;实现归母净利润103.53亿元,同比增长59.14%,基本每股收益0.87元。点评 2019上半年业绩大超预期。保利地产业绩快报 ...; 2019-7-19 10:51

保利地产:业绩表现抢眼,销售延续增长: 毛利率提升及权益占比上升带动业绩高增:受经营及结算规模扩大影响,2019年上半年营收同比增长19.5%,利润总额同比增长38.6%,净利润同比增长59.1%。业绩大幅增长主要因:1)结转项目毛利率同比提高、投资收益增加,2019年 ...; 2019-7-19 10:51

正邦科技:专注生猪产能投放,顺应趋势建巨头: 维持增持。维持公司2019-2021年EPS预测至0.96、2.85、3.46元,给予2019年行业平均估值25倍PE,维持目标价23.95元,维持增持评级。融资专注产能投放,顺应非瘟带来的产业变革浪潮。我们对公司融资方案看法如下:1)公司202 ...; 2019-7-19 10:50

贵州茅台:公司动态点评:不以季度论成败,抱守龙头前景春: 事项: 公司 2019年上半年实现营业总收入 411.73亿元,同比增长 16.87%,归母净利润 199.51亿元,同比增加 26.56%。其中 2019Q2营业总收入营业收入 186.92亿元,同比增加 10.89%;归母净利润 87.3亿元,同比增加20.29%。业 ...; 2019-7-19 10:50

三一重工:业绩保持高增长,核心竞争力稳步提升: 事件:公司发布2019年中报业绩预告,预计上半年实现归母净利润65亿元-70亿元,同比增长91.82%-106.58%,其中二季度实现归母净利润32.79亿元-37.79亿元,同比增长73.68%-100.16%。预计上半年实现扣非后归母净利润66亿元-71 ...; 2019-7-19 10:50

传媒行业:中报预告期已至,建议关注传媒低估值龙头公司: 今天A股反弹,TMT板块领涨。截止目前,190个传媒标的中,113家披露中报预告,其中22家预增(盈利同比增长大于50%),13家略增(盈利同比增长0-50%),7家扭亏,约37%公司同比预增向好。分子行业看,游戏公司35家披露中报预告,预 ...; 2019-7-18 11:22

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