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研究报告

建设机械:中报业绩靓丽,盈利能力及经营质量大幅提升: 事件:今日公司公告,上半年实现营业收入 13.99亿,同比增长 51.92%,实现归母净利润 1.88亿,同比增长 217%。对此点评如下: 1、塔吊租赁业务是公司第一大收入利润贡献主体。公司主要收入利润来源庞源租赁上半年实现收入 ...; 2019-9-12 11:07

中国联通:共建共享+竞争缓和,驱动中国联通业绩长期成长: 事件1:联通与电信共建共享,将显著提升联通盈利能力我们认为,4G时代联通与移动盈利能力巨大差异的关键在于:联通4G网络的覆盖完善性不如中国移动,导致4G用户的发展上远落后于中移动。 5G时代,联通与电信共建共享,有望 ...; 2019-9-12 11:07

福能股份:核电资产注入方案落地,优价增厚业绩: 优价收购控股股东核电资产,持续看好未来表现公司控股股东旗下宁德核电10%股权确定将以15.3亿元交割于上市公司,由于收购价较低,未来有望增厚公司业绩。目前海上风电已步入放量阶段,石城、平海湾F区海上风电有望于19H ...; 2019-9-12 11:07

四通新材:2019年中报稳步增长,产品高端转型效果初现: 2019年中报业绩稳步增长。8月27日,公司发布中报,2019年上半年实现营收32.04亿元,同比下降5.11%;归母净利润2.21亿元,同比增长23.52%;基本每股收益0.4元,同比增长17.65%;经营性现金流净额2.01亿元,同比转正。营收下滑 ...; 2019-9-12 11:07

平治信息:中报双主业驱动,并表兆能进军智慧家庭业务: 1)19Q2正式并表深圳兆能进军智慧家庭业务,对赌业绩压力较小公司于4月份正式并表深圳兆能(占股51%),公司主营业务主要系智慧家庭网关、IPTV/OTT终端等智能网络设备,并且以硬件为中心后续可以持续布局智慧家庭其他产品 ...; 2019-9-11 11:00

深圳机场:国际旅客维持高速增长,非航潜力静待释放: 2019中期运营情况:国际旅客维持高增速,一次性因素拖累业绩受益于19夏秋航季时刻放量与国际旅客增长,上半年深圳机场营业收入同比+5.6%,归母净利同比-16.7%,扣非净利同比+9.7%。生产数据:公司上半年完成航班起降18.1 ...; 2019-9-11 11:00

渤海轮渡:燃油价格补贴推动中报业绩增长,预计2019年归母净利润约为4.1亿元: 燃油补贴同比增加推动公司中报业绩增长,燃油价格上涨主业毛利率同比下降:收入端:报告期内,公司国内旅客/车辆运输量分别为134.5万人次/37.48万辆,同比分别为+3.5%/+20.5%,实现营业收入8.12亿元,同比+3.89%;成本端:由 ...; 2019-9-11 10:59

全志科技:营收结构优化明显,扣非归母净利润亮眼: 营收同比小幅增长,扣费净利润大幅增长:上半年公司营收6.84亿元,同比+2.71%,符合预期。扣非归母净利润6878万元,同比+65.19%,表现亮眼,费用率回归正常是主因。从营收结构上来看,智能硬件产品成为第一大业务板块,占比接 ...; 2019-9-11 10:59

太阳纸业:文化纸盈利能力强,上调公司业绩预测: 9月文化纸涨价落实,文化纸盈利能力强。9月双胶铜板提价100~200元/吨已落实,当前出版印刷需要良好,产业链库存低位,预计后期文化纸价格保持坚挺。文化纸行业19年以来供求格局良好,盈利能力持续修复,19年3月~5月提价500 ...; 2019-9-11 10:59

长城汽车:理顺激励机制,彰显发展信心: 事件:公司实施股权激励计划,本次激励计划授予激励对象权益总计 1.85 亿份, 标的股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司 A 股普通股股票。其中限制性股票激励计划拟授予激励对象限制性股票7368 万份,授予价格为4.1 ...; 2019-9-10 10:42

中国人寿:长期保障销售能力逐渐体现,机制改革红利释放: 长期和保障型产品增速较快,2019上半年新业务价值增长在上市同业中领先国寿创造自由现金流的能力开始改善。我们使用核心资本减去最低资本的方法来测算偿二代口径下自由盈余的创造能力,2012-2018年国寿自由盈余复合增 ...; 2019-9-10 10:42

上海建工:业绩如期快速增长,区域建设受益: 业绩如期快速增长。2019H1公司实现营业收入1035.02亿元,同比增长32.20%,主营业务建筑施工项目增长迅速,实现营业收入838.66亿元,同比增长41.10%,占总收入比例81.03%。公司实现归母净利润19.57亿元,同比增长51.74%。实 ...; 2019-9-10 10:42

中信证券:自营支撑业绩稳健增长,持续受益于资本市场改革: 高基数下业绩稳健增长,自营占比大幅提升:1)公司2019H1实现归母净利润64.46亿元,同比增长15.82%,高基数下低于行业平均(103%);19H1年化ROE8.34%,高于行业平均(6.93%);净利润率29.58%,低于行业平均(37.25%)。2)自营、经 ...; 2019-9-10 10:42

TCL集团:面板行业变局已至,华星光电剩者为王: 半导体显示:存量格局下的剩者为王大尺寸面板需求增速未见显著下滑,供给持续释放,供过于求持续。行业即将迎来新一轮的洗牌,落后产能将进一步倒逼出清,新兴应用加速渗透。2020年后伴随着老旧产能的退出,以及新增产能 ...; 2019-9-10 10:40

东风股份:烟标业务略下滑,启动布局新型烟草: 中报业绩基本略低于预期。19H1全国卷烟产量累计达到1.23万亿支,同比增长3.8%。19Q2全国卷烟产量同比下滑0.9%。受行业增速影响,公司上半年收入增长仅为1%。上半年毛利率同比提升2.19个ppt至40.49%;销售、管理、研发、 ...; 2019-9-6 10:37

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