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研究报告

巨化股份:主要产品价差缩窄,19H1业绩同比下滑: 事件公司发布 2019 年半年报2019 年上半年,公司实现营收 75.80 亿元,同比减少 6.50%;实现归母净利润 7.05 亿元,同比减少 33.75%;实现扣非后净利润 5.32 亿元,同比减少 44.35%。简评主要产品价差缩窄导致利润下滑201 ...; 2019-9-26 13:17

索菲亚:Q2营收环比回升,关注下半年持续改善预期: 事件: 公司公告 2019中报,上半年实现营业收入 31.42亿元,同比增长 5.17%;归母净利润 3.91亿元, 同比增长 5.96%;扣非净利同比增长 0.39%。评论: 1、营收增速环比显著回升,大家居布局推进 Q2单季收入同比增长 12.18%, ...; 2019-9-26 13:17

华兰生物:业绩增长符合预期,静待下半年流感疫苗放量: 2019H1收入端增速符合预期,利润增速低于收入增速主要是因为上半年疫苗收入同比去年减少3844万,主要是流脑和乙肝停产所以疫苗收入有所下降,如果2019上半年疫苗收入与去年持平,则上半年利润增速可以达到16.50%。除此之 ...; 2019-9-26 13:17

伊利股份:业绩略低于预期,长期看好格局改善: 1H19收入增速略高于年初规划,2Q19小幅放缓,产品结构维持升级趋势。(1)1H19收入同比增13.6%,略低于蒙牛的15.6%,其中2Q19增9.4%,小幅放缓,可能由于收入季度间确认不均衡。(2)分品类看,1H19液体乳、奶粉、冷饮收入同比 ...; 2019-9-26 13:16

四维图新:政策节奏加快,推动自动驾驶加速落地,公司AI能力全方位提升: 事件9月 22日国家智能网联汽车(武汉)测试示范区正式揭牌,发布全球首张自动驾驶商用牌照;公司中标工业和信息化部科技司2019年产业技术基础公共服务平台项目;公司与宝马汽车公司签署 TLP 框架协议。简评政策持续利好, ...; 2019-9-25 11:14

五方光电:摄像头创新不止,滤光片高景气持续: 2019-2021年摄像头需求量增速超 20%: 智能手机摄像头仍然是智能手机产业链增速最快的细分子行业之一。 2019-2021年,三摄、四摄和五摄将会持续在智能手机中渗透,预计智能手机摄像头需求量分别达到 42.20、 51.59、62. ...; 2019-9-25 11:14

万华化学:季度业绩环比微增,长期成长值得期待: 事件描述公司发布2019年半年报,上半年实现收入315.4亿元,同比去年同期(调整后,下同)下降15.3%,实现归属净利润56.2亿元,同比下降46.5%,实现归属扣非净利润50.4亿元,同比下降49.0%。其中Q2单季度实现收入155.9亿元,同 ...; 2019-9-25 11:14

中国太保:拟发行GDR,有利于吸引海外优质战略投资者,改善公司治理: 投资要点: 太保是国内优质保险资产,中国保险市场的成长性远优于成熟欧美市场,且赢利性不弱于海外龙头,预计中国太保此次 GDR 发行会吸引海外优质长线投资者的关注。太保可借发行 GDR 的契机,再次引入新的战略合作伙伴 ...; 2019-9-25 11:13

四创电子:半年业绩符合预期,持续看好公司平台价值: 事件:8月24日,四创电子发布2019年半年度报,实现营业收入9.98亿元,同比下滑14.98%;归母净利润-4751.95万元,比上年同期减少1048.77万元,业绩稳定。提质增效效果显著,业绩符合市场预期,毛利率水平稳健提升。报告期内, ...; 2019-9-25 11:13

欧菲光:经营重回正轨,处光学升级+屏下指纹渗透成长赛道: 点评:当前时点我们看好公司,公司身为光学及识别触控龙头,收入体量处电子第一梯队, 股权转让+国资入股缓解资金压力,计提减值恢复正常水平, 19Q2业绩扭亏为盈,短期业绩承压不改龙头本质.目前估值处于电子板块底部, 看 ...; 2019-9-24 11:32

法拉电子:中报略低于预期,下半年望受益光伏回暖: 事件:近日,公司发布2019年中报,1H19公司实现营收7.93亿元,同比-5.27%,实现归母净利润2.09亿元,同比增长下滑2.67%,扣非净利润1.95亿元,同比-6.54%,略低于预期。 2Q19公司单季度实现营业收入4.13亿元,同比下滑8.1%,实 ...; 2019-9-24 11:31

光环新网:手握一线商圈IDC资源,供需错配掌握主动权: 下游需求确定性强,行业景气维持高位。随着移动通信技术、固定高速宽带的不断发展及渗透,数据流量将迎来新一轮的爆发期;同时,我国云计算的发展正处于上升期,对IaaS层的基础设施建设需求正值旺盛。 IDC作为数据流量处 ...; 2019-9-24 11:31

四维图新:一个月四个大订单,业务进展迅猛: 事件:公司9月22日晚间公告,与宝马汽车公司签署了TLP(TelematicsLocationPlatform)框架协议,公司将通过TLP即车联网位置数据平台为其集成、分析和处理从其在中国销售的2019年-2024年量产上市的宝马集团所属品牌汽车获 ...; 2019-9-24 11:31

寒锐钴业:钴价反弹,业绩拐点将至: 看好钴价长期走牛。2018年Q2以来,钴价格持续下滑,一度跌到了22万元/吨的低价,几乎所有的钴矿山、冶炼企业面临亏损、盈利恶化的局面,同时下游3C领域由于智能手机消费萎缩,需求下降,导致对钴需求的增速小于钴矿供给增 ...; 2019-9-24 11:31

山西汾酒:收入增长符合预期,利润受益降税超预期: 玻汾放量、青20较快增长上半年汾酒(包括销售公司、国贸、商贸、科技公司等)收入56.34亿,系列酒(汾牌+杏花村)4.8亿,配制酒2.01亿+33%,由于披露的统计口径有变化,我们根据草根调研估计销售公司同比增速超过,除了汾牌 ...; 2019-9-23 11:02

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