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研究报告

三一重工(600031)：2020年展望乐观市场份额及盈利能力有望保持增长: 公司近况近期我们邀请三一重工参加了2019 年度中金公司策略会，公司管理层就近期经营情况及未来发展展望进行了交流，主要内容如下。评论预计2020 年挖掘机需求稳中有增，公司增速将继续领跑行业。公司认为，2020 ...; 2019-11-13 11:07

美的集团(000333)：三四级市场调研看公司渠道变革效果: 公司近况我们调研了美的中国北方一家商务中心、一个县城经销商。渠道变革：1）商务中心目前受美的中国区和事业部的矩阵管理，推动各类家电联合促销，有些销售网点要转型为多品类店。2）符合条件的经销商已经在“美 ...; 2019-11-13 11:06

太极股份(002368)：普华正式纳入太极体系助力公司安可业务加速成长: 上周普华软件举行董（监）事会换届选举，会议选举中电太极集团多名领导出任董事长、副董事长、监事会主席，标志着普华正式纳入中电太极旗下。普华软件是国产操作系统的龙头厂商，我们认为随着普华加入太极体系后将协 ...; 2019-11-13 11:06

攀钢钒钛(000629)：西昌钢钒钒制品业务有望注入: 拟购买西昌钢钒钒制品业务，维持“增持”评级 11 月11 日，攀钢钒钛发布公告，拟以支付现金的方式购买西昌钢钒钒制品分公司整体经营性资产及负债，交易对价62.6 亿元。以19 年1-6 月西昌钢钒钒制品业务净利润8.5 亿 ...; 2019-11-13 11:06

中环股份(002129)：入股SUNPOWER光伏制造业务实现上下游技术和品牌的强强联合: 公司近况中环股份11 日晚间公告，与法国道达尔能源达成协议，中环将以2.98 亿美元（约人民币21 亿元）的对价，入股道达尔旗下Sunpower公司即将分拆的光伏电池、组件生产与销售业务（Maxeon，“目标公司”），持股28 ...; 2019-11-12 11:22

伊利股份(600887)：趋势向好战略清晰建议积极布局-中金论坛纪要: 公司近况我们近期邀请伊利股份管理层参加了中金年度策略会，与投资人进行深入交流。我们认为公司当前股价已较为充分反映市场对竞争的负面预期，而伴随行业供需关系改善，公司利润率有一定向上弹性，当前估值具有吸 ...; 2019-11-12 11:22

格力电器(000651)：三安光电质地优良多元化稳步推进-格力混改进展点评: 　　投资要点：　　维持盈利预测，维持目标价，维持增持评级。借助三安光电半导体优势以及领先的市场地位，格力有望通过与三安光电的合作进一步布局半导体产业链。维持2019-2021 年EPS 为4.86/5.47/6.23 元，维持目 ...; 2019-11-12 11:07

三安光电(600703)：强强联合定增拓展业务边界: 　　报告要点　　事件描述　　2019 年11 月11 日，三安光电发布《三安光电股份有限公司2019 年度非公开发行A 股股票预案》。　　事件评论　　公司获得资金强力支持，积极布局半导体业务板块。本次非公开发行的特 ...; 2019-11-12 11:06

大秦铁路(601006)：10月运量同比+5.8% 整体运量将触底回升: 　　投资要点：　　新闻/公告。大秦铁路公布10 月份运营数据，公司核心资产大秦线10 月份完成货物运输量3664 万吨，同比增长5.8%，日均运量118.19 万吨。大秦线日均开行重车82.2 列，其中日均开行2 万吨列车56.3 列 ...; 2019-11-12 11:06

博通集成(603068)：持续受益ETC&TWS趋势: 　　投资要点：　　行业事件1：交通部网站2019 年11 月4 日公布，全国新增ETC 用户543.23万（日均67.9 万），完成周任务的118.35%。5 月15 日以来，全国累计新增ETC 用户7602.24 万，完成新增发行任务11017.88 万的 ...; 2019-11-11 11:06

长沙银行(601577)：存款增速回升资产质量改善: 事件：10 月30 日，长沙银行披露三季报。3Q19 实现营业收入124.02 亿元，YoY + 22.0%，属于上市公司股东净利润41.48 亿元，YoY + 11.2%。不良贷款率1.24%,较1H19 下降5bp。3Q19 拨备覆盖率274.55%，拨贷比3.39%。3Q1 ...; 2019-11-11 11:06

浙江永强(002489)：业绩大幅改善产品渠道拓展稳步推进: 事件：公司公告2019 三季报，前三季度实现收入30.37 亿元，同比增长15.55%，实现归母净利润3.57 亿元，同比大幅增长418%；其中，单三季度实现营业收入2.68亿元，同比下降14.14%；归母净利润100.74 万元，同比增长10 ...; 2019-11-11 11:06

上汽集团(600104)：海外市场是重要增量: 　　投资要点：　　维持“增持”评级，下调目标价至28.6元（原34.77元）。公司10月销量为54.4 万辆，同比-9.6%，上汽乘用车销量同比+0.9%，上汽大众销量同比-6.4%，上汽通用销量同比-25.3%，上汽通用五菱销量同比-6 ...; 2019-11-11 11:05

国检集团(603060)：并购集团检测资产方案落地外延并购战略加速推进: 公司近况 11 月8 日公司公告，拟以购买资产或设立子公司形式并购中国建材集团下属8 个检测子公司以及云南合信，共支付对价2.5 亿元。评论材料检测实力进一步增强，跨地域业务布局进一步完善。公司本次收购的集团检 ...; 2019-11-11 11:05

比亚迪(002594)：丰田合资落地；E平台技术获认可: 公司近况 11 月7 日晚，比亚迪公告与丰田汽车签订协议合资成立纯电动车的研发公司，双方各持有合资公司50%股权。评论双方合作顺利落地；合作设计整车开发和零部件供应。7 月19 日，比亚迪与丰田签订合约，就联合开 ...; 2019-11-8 10:58

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