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研究报告

山东药玻(600529)：模制瓶龙头地位稳固加速中硼硅布局: 投资逻辑中国药玻升级大势所趋，多政策助推龙头企业获利：中硼硅替代空间大：药用玻璃中，具备高耐水性的中硼硅玻璃与药物发生反应的风险较小，但目前国内药玻中中硼硅使用量仅占7-8%，与在注射剂和生物制剂已普遍 ...; 2019-12-27 11:21

长安汽车(000625)：新品投放销量改善自主品牌持续发力: 事件：公司发布2019年11月产销数据，11月份公司共销售车辆17.6万台（+12.6%），1~11月累计销售156.6万台（-18.7%）。评论： 1、新品投放效果显著，11月销量上扬 11月公司共销售车辆17.6万台（+12.6%），其中长安 ...; 2019-12-27 11:20

兰花科创(600123)：债务结构有望优化量增难抵煤价下滑: 　　事件：公司近日公告，拟发行不超过30亿元公司债，其中一期不超过10亿元，期现为2+2+1（第二年、第四年附调整利率权利及投资者回售权），担保为旗下大阳、博方两矿井采矿权。同时，公司公告旗下玉溪矿（240万吨/ ...; 2019-12-27 11:20

安琪酵母(600298)：龙头优势明显业绩有望逐渐改善: 　　竞争格局稳定，成长逻辑清晰。我们认为：1）酵母属于必需消费品，未来成长空间依然较大，国内市场，行业竞争格局稳定，公司作为行业绝对龙头，品质、品牌、渠道均优秀，市占率稳居第一；2）国外市场，公司产品性 ...; 2019-12-27 11:20

兆易创新(603986)：TWS驱动NORFLASH需求旺盛公司业绩回暖: 核心观点公司净利润创新高。公司前三季度实现营收22.04 亿，yoy+28.04%；归母净利润为4.50 亿元，yoy+22.42%，存货同比下降22.04%。Q3 单季度实现营收10.02 亿元，yoy+62.97%；归母净利润2.62 亿；yoy+98.21%，扣非 ...; 2019-12-27 11:20

扬农化工(600486)：优嘉三期、四期持续推进农药龙头有望依托中化平台走向世界: 投资要点：脱颖而出的国内原药龙头企业，优嘉三期、四期延续公司成长性。随着优嘉一期、二期逐步投产，公司业务版图不断扩大，杀虫剂方面，公司是全球领先的菊酯研发和生产企业，拥有农用菊酯5500 吨，卫生菊酯2600 ...; 2019-12-26 13:27

国检集团(603060)：期权激励计划推出助力公司长期成长: 　　事件：公司发布《2019 年股票期权激励计划(草案)》，拟向不超过124 名激励对象授予 752.20 万份股票期权，约占本激励计划草案公告时公司股本总额 30,800.00 万股的 2.44%。　　期权计划有望提振核心团队积极性 ...; 2019-12-26 13:27

和而泰(002402)：再中博西大单彰显控制器竞争优势: 再中下游客户大单，竞争力优势凸显 24 日晚，公司发布订单公告，公司于12 月19 日收到BSH(博西家用电器有限公司)的中标通知，确定公司为BSH“PUMULight1.5”（中低负载机型，BSH 的全球滚筒洗衣机的平台项目）的中标 ...; 2019-12-26 13:27

中国国旅(601888)：超地位确立消费回流空间巨大: 　　投资要点：　　中国国旅聚焦免税，深耕国内外市场。中国国旅于2019 年初剥离旅行社业务后，专注于中免公司经营的免税运营业务，现阶段持有最全的免税业态牌照。公司2018 年实现免税销售收入332 亿元，占中国大 ...; 2019-12-26 13:27

裕同科技(002831)：业绩提速在即高端纸包装龙头起航: 核心观点全球化布局、规模领先的高端品牌包装整体解决方案服务商。公司是国内领先的高端纸包装龙头企业，主要产品包括精品盒、说明书、纸箱等，下游客户涵盖消费电子、烟酒、大健康、化妆品、奢侈品等多行业优质龙 ...; 2019-12-26 13:26

有色金属行业：新能源金属迎多重利好继续看好锂钴: 　　20 年新能源上游有望迎来多重利好：　　欧洲传统车厂有望迎来EV 元年：欧洲传统车厂大多在17 年左右开始新能源布局计划，按照新车型3 年左右的开发周期，20 年开始欧洲车厂有望不断推出EV 平台的车型，2020 年 ...; 2019-12-25 13:33

电力行业：今年1-11月用电量增速较上年明显回落: 事件：国家能源局发布11 月份全社会用电量等数据，11 月份，全社会用电量5912 亿千瓦时，同比增长4.7%。第一、第二、第三产业和城乡居民生活用电量分别增长3.8%、3.6%、10.7%和4.1%。核心观点 1-11 月份全社会用电 ...; 2019-12-25 13:32

房地产行业：板块估值仍有空间首推阳光城、万科: 报告要点板块估值仍有空间，首推阳光城、万科行业观点：地产板块本周涨幅位于中信/申万一级行业29 个行业中第2，年初至今仍然位于板块中位数水平。我们认为，未来板块表现大概率长期处于行业中位数水平，选取个股 ...; 2019-12-25 13:32

半导体行业：大基金：短期投资期满长期力度加大: 　　1. 大基金首次减持三家上市公司，过去三年业绩高速增长。　　大基金一期计划在15 个交易日后的3 个月内通过竞价交易的方式，分别减持3 家公司（兆易创新，汇顶科技，国科微）不超过1%的股份。目前大基金持股占 ...; 2019-12-25 13:32

美的集团(000333)：全价值链赋能打造国际科技集团: 　　成长50 年，经历三个发展阶段：美的成立于1968 年，以生产小型塑料制品起家，目前已成为一家消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链（物流）的科技集团。第一阶段，规模驱动：从风扇和空调拓展至冰 ...; 2019-12-25 13:32

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