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研究报告

金禾实业:中报业绩基本符合预期,定远一期项目顺利投产: 1、中报预告符合预期,主要产品价格同比下降但环比保持稳定。公司净利润同比下降的主要原因一方面为部分大宗化工品价格同比下跌;另一方面受行业格局和竞争加剧的影响,公司主要食品添加剂产品乙基麦芽酚和三氯蔗糖产 ...; 2019-7-3 15:06

招商银行:零售业务强者恒强,负债优势提供风险偏好自由度: 零售金融优势成就招行显著优于同业的盈利能力 1.招行2004年率先确立零售战略方向,并不断优化客户结构构建护城河,形成强者恒强格局。2018年,招行零售金融业务以30.66%的资产,贡献了全行50.63%的营业收入和54.71%的税 ...; 2019-7-3 15:06

长信科技:全面屏龙头再起航,深化产业布局: 管理高效财务稳健,业绩持续增长。公司近几年营收和利润持续增长,一方面得益于公司业务条线的不断扩展,另一方面也受益于公司高效的管理体系,大幅提升了资源效益。公司财务状况稳健,公司存货周转天数和应收账款周转天 ...; 2019-7-3 15:05

五粮液:改革成效显著,性价比提升助推业绩释放: 1、改革成效显著,改革红利不断释放。五粮液目前全面推动数字化工程、清理系列酒和普五副牌产品,并且从内部文化、战略定位、执行行动和自我评价等方面积极改革。预计改革将持续改善利润率、营销情况,帮助五粮液抓住产 ...; 2019-7-3 15:05

格力电器:深度报告-格力八问-解构空调巨头的周期与成长: 当前中国空调业市场规模达 2000亿上下,支撑了 8成收入来自于空调的格力市值超越 3000亿,股价十年超过十倍。无疑,空调行业的迅猛发展成就了以格力(与美的)为代表的著名现金牛案例。第一问: 复盘,空调巨头成长史的标 ...; 2019-7-3 15:05

中信出版:大众图书出版龙头,筑高品牌与内容壁垒: 大众图书龙头登陆创业板。中信出版社成立于 1993年 2月, 2008年改制为股份有限公司, 2013年发展成为中信出版集团。 2015年 11月,公司挂牌新三板,其后于 2017年 5月停牌,申请 IPO; 2019年 6月,证监会批准中信出版在 ...; 2019-7-2 12:25

中航电子:航电龙头,军民融合前景广阔: 本报告导读: 公司是我国航电设备龙头企业,新型军机逐步批产,公司军品业务将充分受益;有望参与国产大飞机航电系统国产化替代,前景可期,看好公司长期发展。投资要点: 首次覆盖中航电子,目标价17.96元,空间21%,给予“ ...; 2019-7-2 12:25

利民股份:中报业绩超市场预期,携手威远打造综合型农药公司: 事件一:6月 26日,公司发布重大资产购买暨关联交易实施情况报告,公告称利民股份、欣荣投资以及新威投资已按《股权转让协议》约定,分别向本次交易对方支付全部现金对价合计 48,000万元、20,000万元和7,855.78万元;标的 ...; 2019-7-2 12:25

周大生:珠宝龙头“掘金”三四线红利: 珠宝行业内资龙头,主打加盟扩张+尽享三四线消费红利:1)公司主业为“周大生”品牌的珠宝首饰设计、推广和连锁经营,深耕珠宝行业20年,截止18年末品牌价值增至377亿元,仅次于“周大福”名列第二位。2)公司控股股权为周 ...; 2019-7-2 12:24

冀东水泥:京津冀需求拐点已至: 华北水泥龙头,坐拥京津冀市场。公司是北方的传统水泥列强,截至2019年3月,与金隅集团的战略重组正式收官,跻身北方第一、中国第三、世界第五大的水泥企业。目前,公司90%的产能集中在三北地区,其中京津冀是重中之重,占 ...; 2019-7-2 12:24

华峰氨纶:华峰新材盈利能力强,重组后净利润和每股收益大幅提升: 事件华峰氨纶拟以 120亿元并购华峰新材,其中发行股份支付金额为 108亿元,发行股份 26.02亿股,对应发行价为 4.15元/股,锁定期 36个月,剩余现金支付对价为 12亿元。同时公司拟非公开发行不超过 3.35亿股,募集资金不超 ...; 2019-7-1 11:26

万华化学:乘风破浪,砥砺前行,万华的昨天、今天与明天: 复盘历史:万华的辉煌昨日上市以来万华化学的收入及业绩保持高速增长,2001-2018年营业收入复合增速达到31.6%,业绩复合增速达到31.5%。公司的平均ROE及业绩复合增速领跑基础化工行业,与周期行业的其他龙头公司相比处 ...; 2019-7-1 11:26

中粮糖业:周期底部蛰伏反转曙光已现: 公司是国内糖业和番茄酱业务龙头。作为我国最大的糖业企业,公司每年食糖经营量约 300万吨,占比我国总消费量超过 15%,食糖进口量约占我国总进口量的50%,拥有 220万吨库存空间和 150万吨精炼产能,国内自制糖产能约 75 ...; 2019-7-1 11:26

中国联通:联通发布UP Program计划,5G国际化加速: 维持“增持”评级,基于联通在构建国际运营商合作平台及5G推进方面的努力,我们看好联通后期发展与现金流状况,上调盈利预测及目标价。上调2019-2021年净利润预测至53.22亿元(+10.76%)、63.01亿元(+5.83%)、75.82亿元(+ ...; 2019-7-1 11:26

山西汾酒:改革继续深化,全国化加速推进: 事项: 近期公司召开 2018年股东大会,对 2018年取得成绩及 2019年上半年公司运营情况与投资者进行了交流。投资观点: 持续精耕渠道,加快全国化推进。根据酒业家报道, 2018年底公司控制终端数量约 32万, 2019年目标 5 ...; 2019-7-1 11:25

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