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研究报告

爱尔眼科:十年十倍,通过爱尔看优秀公司成长记: 未来的空间来源于行业需求的不断释放与自身门店的贡献作为眼科专科连锁龙头,公司未来成长空间主要来源行业与自身的增长:一方面目前眼科市场规模近千亿,随着用眼习惯的变化,眼病发病率与近视人数不断提升,需求端未来 ...; 2019-7-24 11:10

水井坊:次高端产品维持较快增长,全年有望完成业绩目标: 次高端产品维持较快增长,所得税率大幅提升拖累盈利能力公司公告19H1营收16.9亿元,同比增长26.47%;19Q2营收7.6亿元,同比增长29.3%。19H1高档酒收入16.06亿元,同比增长25.69%;19Q2收入7亿元,同比增长22.46%,维持了较 ...; 2019-7-24 11:09

超图软件:自然资源确权登记政策落地,GIS迎来新一轮催化: 事件描述依据自然资源部官网信息,自然资源部等多部门联合印发《自然资源统一确权登记暂行办法》 (下文简称《办法》) 。事件评论政策落地,自然资源确认登记有望正式开启。2018年我国政府机构实行改革,新成立的“自 ...; 2019-7-24 11:09

三一重工:中报业绩超预期,持续看好公司价值: 半年预告发布,净利润超市场预期。公司发布2019上半年业绩预告,预计2019年上半年实现归属于上市公司股东的净利润为65亿元至70亿元,与上年同期相比将增加31.11亿元-36.11亿元,同比增加91.82%到106.58%。工程机械行业 ...; 2019-7-24 11:09

万华化学:化工龙头系列之二,石化项目竞争力分析: 核心观点丙烷化工具有路线优势:万华的丙烯和乙烯项目都采用丙烷化工路线,未来丙烷加工量将达到300万吨以上。丙烷化工由于原料易得、长期经济性好、更适合在产品消费地建设等优势,受到国内企业的青睐。而且我们分析 ...; 2019-7-24 11:09

宝丰能源:19H1业绩同增38%,静待新产能投放: 事件公司发布 2019年半年度业绩快报报告期内公司实现营收 65.20亿元,同比增长 9.72%;实现归母净利润 18.90亿元,同比增长 38.19%;实现扣非后净利润18.03亿元,同比增长 18.00%。简评产量增长, 19H1业绩同比提升报告期 ...; 2019-7-23 11:20

中远海能:业绩预告符合预期,关注北极LNG2项目进展: 事件/新闻:中远海能发布 19年半年报预盈公告,归属母公司净利润 4.4-5亿,扣非归母净利润 4.35-4.95亿,去年同期扣非亏损 2.7亿。 Q2单季度扣非净利润0.1-0.7亿。业绩符合预期, Q2淡季油轮继续跑赢行业基准。受益于周 ...; 2019-7-23 11:20

太阳纸业:定增募资支持老挝项目,纸+浆持续扩产巩固核心竞争力: 事件: 公司发布公告:拟非公开发行A股,发行数量不超本次发行前上市公司总股本的20%,即5.2亿股(含本数),其中控股股东认购不低于此次定增数量的10%,且自发行结束之日起36个月内不得转让。本次非公开发行拟募集资金不超2 ...; 2019-7-23 11:20

比亚迪:与丰田达成深度合作,纯电技术获得认可: 1、与丰田深度合作,合作内容不仅限动力电池。此前6月7日丰田方面曾宣布将和CATL及比亚迪开展电池供应及开发合作,市场预期公司和CATL共同成为丰田动力电池供应商,而二者与丰田合作进展也进一步落地。我们认为,此次丰 ...; 2019-7-23 11:20

保利地产:上半年盈利大超预期、相对估值优势凸显: 上半年盈利大超预期主要得益于毛利率提升、投资收益增加以及结转权益比提高。上半年收入增长19.5%、归母净利增长59%(扣非后增长58%),短期业绩大幅超预期。具体看,收入增速大体符合预期,今年是竣工大年(竣工目标+24%) ...; 2019-7-23 11:19

澜起科技:内存接口芯片全球龙头,布局津逮平台打造新增长点: 澜起科技是全球内存接口芯片龙头:澜起科技目前主要产品包括内存接口芯片、津逮?服务器CPU以及混合安全内存模组。发明的DDR4全缓冲“1+9”架构被JEDEC采纳为国际标准,其相关产品占据了全球市场的主要份额。公司2018年 ...; 2019-7-22 14:38

TCL集团:中报预告符合预期,深化变革转型提升经营效率: 1.中报业绩预告符合预期。预计上半年归母净利润区间为20-22亿元,同比增长26%-39%,符合预期。二季度单季度归母净利润区间为12.21-14.21亿元,同比增长43%-66%。公司深化变革转型,优化业务架构,精简组织和管理流程。TCL ...; 2019-7-22 14:38

旗滨集团:平板玻璃原片龙头,板块修复有望充分受益: 支撑评级的要点出货量先跌后升,吨利润指标有所下滑:公司2018平板玻璃产量1.099亿重箱,同增6.79%;销量1.1亿重箱,同增6.53%。受竣工低位影响,公司上半年出货量较低,后逐步有所好转。但全年价格持续阴跌,单箱毛利最低 ...; 2019-7-22 14:38

中国通号:新增需求叠加升级更新,轨交控制龙头扬帆远航: 全球最大的轨道交通控制系统提供商,布局全产业链。中国通号是世界上最大的轨交控制系统供应商,产品涵盖了设计、研发、制造、安装调试、运营维护等所有环节。同时,公司还进行轨道交通配套基础设施工程及智慧城市等建 ...; 2019-7-22 14:37

比亚迪:丰田合作彰显新能源技术优势,发展前景可期: 公司近日发布公告,与丰田汽车 2019年 7月 19日签订合约, 双方将共同开发轿车和低底盘 SUV 的纯电动车型,以及共同开发上述车型等所需的动力电池。公司是国内新能源汽车龙头企业,新能源汽车及动力电池市场份额均超过 ...; 2019-7-22 14:37

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