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研究报告

长城汽车(601633)：新车强劲乘风再起换新长城剑指新高: 投资要点乘用车销量持续复苏，21-22年有望实现正增长。长城推出“柠檬+坦克” 模块化整车平台且开启强劲新车周期，20H2 五款新车上市（新平台4 款），21 年预计近10 余款基于新平台打造的全新车型陆续上市，有望助 ...; 2020-9-8 13:20

西安银行(600928)：资本充裕支撑规模加速扩张资产质量稳健: 事件概述 8 月27 日公司发布2020 年半年报：上半年归母净利润同比提升1.12%（Q1 同比增长10.10%）；PPOP 同比下降0.10%（Q1 同比增长7.17%）；营收同比下降0.79%（Q1 同比增长3.55%）；累计年化加权ROE 11.16%（Q1 ...; 2020-9-7 13:15

保利地产(600048)：长线视角下的优等生累计销售增速8月有望转正: 2020 年8 月25 日，公司公布2020 年半年报，2020 年上半年实现营业总收入737.1 亿元，同比增长3.6%；归母净利润101.2 亿元，同比增长1.7%。和公司半年业绩快报一致。我们对公司上半年经营和业绩点评如下：累计同比 ...; 2020-9-7 13:15

苏农银行(603323)：营收加速高增不良率和关注率双降: 事件概述 8 月27 日公司发布2020 年半年报：上半年归母净利润同比增长2.23%（Q1 同比增长10.96%）；PPOP 同比增长16.18%（Q1 同比增长10.89%）；营收同比增长10.36%（Q1 同比增长6.04%）；累计年化加权ROE 10.06%（Q ...; 2020-9-7 13:14

三一重工(600031)：盈利能力大幅提升资产质量有所加强: 事件：公司公布2020 年中报，2020 年H1，营业收入491.88 亿元，yoy+13.37%；归母净利润84.68 亿元，yoy+25.48%。Q2 营收319.21 亿元，yoy+44.5%；归母净利润为62.74 亿元，yoy+78%。会计政策和信用结构有所调整，盈 ...; 2020-9-7 13:14

中远海控(601919)：9月初再度提价 3Q盈利有望大超预期；格局改善逐步验证中: 投资建议自我们7 月9 日再次覆盖中远海控以来，报告中提到的催化剂持续兑现——SCFI 美线运价连创新高。我们认为，9 月再度提价和三季度业绩超预期（我们预计约为25-30 亿元）将提供新的催化剂，并且旺季过后的运价 ...; 2020-9-7 13:14

中百集团(000759)：积极推进全渠道布局业绩环比大幅改善: 　　事件描述　　公司2020H1 实现营收70.69 亿元，同比下降11.12%，实现归属净利润-0.73 亿元，同比降低1.09 亿元，实现归属扣非净利润为-1.56 亿元，同比下降1.94 亿元。　　事件评论公司线下门店调整力度加大， ...; 2020-9-4 13:49

北新建材(000786)：从石膏板龙头到综合建材巨头: 　　北新建材提出“一体两翼、全球布局”一周年之际，本篇报告聚焦公司石膏板主业以外业务，详细论述多元业务对公司长期成长的推动，剖析公司从石膏板龙头到综合建材巨头的发展路径，测算公司未来潜在成长空间，进 ...; 2020-9-4 13:49

金风科技(002202)：出货逆势增长风机盈利复苏: 　　投资要点　　2020H1 业绩符合预期：2020 年上半年公司实现营业收入194.25 亿元，同比增长23.47%，实现归属母公司净利润12.75 亿元，同比增长7.63%，实现扣非归母净利润11.45 亿元，同比增长12.09%，业绩符合预 ...; 2020-9-4 13:49

南方航空(600029)：疫情影响致上半年亏损82亿 Q2减亏至亏损29亿关注后续航空市场修复 ...: 　　公司发布2020 年中报：上半年亏损82 亿，Q2 大幅减亏至亏损29 亿。1）财务数据：报告期内，公司收入390 亿，同比下降46.5%，其中客运收入288 亿，下降56%，而货运收入大幅提升74%至76.7 亿。上半年亏损81.7 亿， ...; 2020-9-4 13:48

道明光学(002632)：反光主业迎来发展契机新业务持续突破: 　　核心观点　　公司是国内反光材料龙头企业，业务范围不断扩大。公司是国内反光膜领军企业，是亚洲最大的反光材料基地。公司是做反光材料起家，通过募投项目和并购项目加速成为一站式解决方案供应商，近几年年均 ...; 2020-9-4 13:48

华友钴业(603799)：上半年业绩亮眼正极产业链垂直布局优势显现看好公司长期价值成 ...: 　　核心观点　　三元前驱体放量，中报业绩表现亮眼。公司上半年营业收入90.52 亿元，同比降0.57%，归母净利润3.50 亿元，同比增965%，综合毛利率15.52%。　　公司业绩大幅提升得益于钴价从单边下跌转为箱体波动， ...; 2020-9-3 13:12

南洋股份(002212)：疫情影响网安业务收入增速电线电缆业务出售完成: 　　事件：　　公司发布2020 年半年报：公司实现营业收入23.76 亿元，同比减少7.85%；公司实现归母净利润-2.07 亿元，相比19H1 亏损增加1.28 亿元。　　疫情影响网安业务收入增速：　　分业务看，上半年电线电缆 ...; 2020-9-3 13:12

三一重工(600031)：行业高景气延续经营质量大幅提升: 　　投资要点：　　结论：20H1营收、归母净利分别为492 亿、84.7亿，增长13.4%、25.5%，其中Q2 营收、利润增长44.5%、77.9%，超预期。行业高景气延续，上调2020-22 年EPS 至1.77（+0.17）、1.9（+0.23）、2.02（+0 ...; 2020-9-3 13:11

风华高科(000636)：需求回暖改善毛利率扩产顺利助力公司高成长: 　　2020H1 业绩符合预期，毛利率改善明显，维持“买入”评级。　　2020H1，公司实现营收17.76 亿元，同比增长10.04%，实现归母净利润2.54亿元，同比下滑14.61%，2020Q2 单季度归母净利润1.3 亿元，同比-7.86%，二 ...; 2020-9-3 13:11

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