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研究报告

南方传媒(601900)：反路演纪要：提质增效稳步发展教育书店整合推动中: 公司近况我们近期组织了南方传媒公司高管在上海地区进行了反路演，与投资者交流了公司近况。主要内容如下：评论主营业务增长稳健，净利润受非经常因素扰动较大。公司指出，今年前三季度出版发行主业均实现了稳健 ...; 2019-11-27 10:57

视觉中国(000681)：知识产权保护赛道高成长图片版权龙头再出发: 　　公司是中国图片行业开拓者，战略迈向全球大型版权视觉内容交易平台。2000 年公司前身互联网图片版权交易平台Photocome 成立，以编辑类图片起家，2005 年公司与全球最大的图片库GettyImages 合资设立华盖创意切入 ...; 2019-11-27 10:57

太极股份(002368)：控股股东变更为中电太极安可体系定位进一步清晰: 　　事件。太极股份 2019 年 11 月 26 日公告：控股股东中国电子科技集团公司第十五研究所（十五所）拟将其持有的太极股份的 33.20%股份无偿划转至中电太极，并将剩余持有股份表决权委托给中电太极。　　控股股东 ...; 2019-11-27 10:57

四维图新(002405)：“芯”突破胎压监测芯片研制成功: 事件：公司今日收盘公告子公司杰发科技成功研制TPMS（胎压监测）芯片并具备了量产能力。点评：产业“芯”突破。国内TPMS 芯片市场长期被英飞凌、飞思卡尔、GE 等国外厂商垄断。此次公司成功研制TPMS 芯片，高度集 ...; 2019-11-27 10:57

泸州老窖(000568)：紧抓行业机遇高中档全面发力: 　　事项：公司 2019 年前三季度实现营收 114.8 亿元，同比增长 23.9%，归属于母公司的净利润 38.0 亿元，同比增长 38.0%，其中 Q3 实现营收 34.6亿元，同比增长 21.9%；归母净利 10.5 亿元同比增长 35.5% 。符合预 ...; 2019-11-27 10:56

海格通信(002465)：北斗三号建设再加速通导龙头重点受益: 11 月23 日，中国在西昌卫星发射中心用长征三号乙运载火箭（及配套远征一号上面级）以“一箭双星”方式成功发射第五十、五十一颗北斗导航卫星。北斗三号全球组网有望提前实现，北斗产业链应用加速落地：北斗三号卫 ...; 2019-11-26 11:04

中国太保(601601)：2019年大局已定 2020年增速可期: 寿险承压，财险企稳。（1）寿险，1-10 月中国太保累计原保费为1973 亿，同比增长5.6%，1-9 月份累计增速为5.7%。10 月份单月原保费规模为114亿，同比增长4%，9 月份单月增速为7%。公司管理层已定，公司仍在为2019年 ...; 2019-11-26 11:04

中国银河(601881)：经纪巩固优势地位自营提振刺激业绩高增: 公司2019 年前三季度实现营业收入120 亿元，同比增长90%，归母净利润39 亿元，同比增长107%；扣非后的归母净利润39 亿元，同比增长107%；加权平均ROE 6%，较上年同期+3pct；2019 年三季度末归母净资产为695亿元，较 ...; 2019-11-26 11:04

伊利股份(600887)：中国乳业龙头份额提升+结构升级驱动可持续增长: 投资建议我们继续看好伊利股份，尽管乳制品行业整体增长有所趋缓，但低线城市及村镇仍有待渗透空间，且产品结构升级将继续驱动龙头盈利能力持续改善。伊利具有产品矩阵完善、大单品营销及渠道推广能力突出，线下渠 ...; 2019-11-26 11:04

顺丰控股(002352)：电商快递业务再进一大步市占率持续提升仍需投入支撑: 事件：唯品会宣布与顺丰达成合作，旗下自营快递品骏快递业务将终止点评：（1）商流加持物流，顺丰电商业务需求有保障在中国物流市场，商流决定物流的基本盘。顺丰和唯品会开展战略合作，是企业双赢的结果。对于顺 ...; 2019-11-26 11:03

凯撒旅游(000796)：创始人重掌帅印经营战略值得期待: 出境游行业顺周期，短看日本奥运亮点，长看渗透率提升出境游行业顺周期，复苏时弹性显著，龙头兼顾自身策略等影响。我国出境游自2011 年开始爆发，2015 年后多因素下增长放缓，出国游相对优于港澳游，呈现出目的地分 ...; 2019-11-25 11:10

新泉股份(603179)：受益于吉利、捷达产业链从自主到合资盈利和估值将双升: 　　核心观点　　从自主配套进入捷达品牌产业链配套。公司主要产品包括乘用车仪表板总成和门内护板总成。通过单价和市场配套量测算市场规模，预计2022 年乘用车仪表板总成和门板总成市场空间分别为251 亿元、206 亿 ...; 2019-11-25 11:10

广汽集团(601238)：传祺加速调整日系增长可期: 　　公司动态　　维持跑赢行业　　公司近况　　11 月22 日广州车展正式开幕，我们于展会中对公司主要品牌上市新车进行调研，并与各业务部门管理层进行沟通交流。　　评论　　传祺盈利触底，多方面促进边际改善 ...; 2019-11-25 11:10

羚锐制药(600285)：贴膏剂领军企业战略打造骨科消费龙头: 推荐逻辑：公司新董事长熊伟上任后，企业文化重构、精细化招商及销售体制改革激活员工积极性；贴膏剂为老龄化疾病谱前周期产品，且整体收入基本不受医保控费影响；公司营销聚焦高毛利率产品，综合毛利率显著提升；消 ...; 2019-11-25 11:09

格力电器(000651)：天时地利人和利好空调龙头格力: 2020 年迎来对格力利好的天时、地利、人和，我们深度推荐格力电器。天时是时机好，2020 年恰逢2009-2012 年“家电补贴”十周年，大量空调面临更新置换，潜在需求在当下前后三年内上台阶。空调更新需求释放边际因素 ...; 2019-11-25 11:09

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