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研究报告

中国交建(601800):基建龙头订单饱满 稳投资有望受益
1. 投资事件 中国交建发布2019 年年报。2019 年公司实现营业收入5547.92亿元,同比增长13.02%,实现归母净利润201.08 亿元,同比增长2.17%。实现扣非归母净利润166.17 亿元,同比下降5.75%。 2. 分析判断 业绩符合预 ...
2020-4-3 11:02
中国中冶(601618):现金流大幅改善 订单饱满助增长
  1. 投资事件   中国中冶发布2019 年年报。2019 年公司实现营业收入3386.38亿元,同比增长16.96%,实现归母净利润66.00 亿元,同比增长3.58%。实现扣非归母净利润58.12 亿元,同比下降5.53%。   2. 分析判断 ...
2020-4-3 11:02
中航机电(002013):“三个大体相当”打开成长天花板 资本运作潜力等待释放
  事件:   公司发布2019年年报,营业收入121.31亿元,同比上升2.98%;归母净利润9.61亿元,同比上升12.44%;实现经营性现金流流入15.60亿,去年同期为-9.09亿元,加权净资产收益率10%,eps0.27元,每10股派发现 ...
2020-4-3 11:01
中材科技(002080):叶片价量齐升 玻纤成本降低
  研发费用拖累Q4 利润,经营性现金流大幅改善公司19 年收入/归母净利润136/13.8 亿,同比+19/48%,扣非归母净利润11 亿,同比+18%,非经常收益主要为政府补助;19Q4 收入/归母净利润41/3.6 亿,同比+11%/+96%,扣 ...
2020-4-3 11:00
南威软件(603636):业绩符合预期 混合所有制激发潜力
  公司发布2019 年年报,实现营业收入13.79 亿元,同比增长40.88%;归母净利润2.14 亿元,同比增长23.77%;扣非归母净利润2.01 亿元,同比增长31.42%。   业绩符合预期,公共安全业务增长迅猛。分业务来看,城市 ...
2020-4-3 11:00
中核钛白(002145):产能释放推动同比高增 受益于1季度出口高景气
  事件概述:   公司公告2020Q1 归母净利润同比增长20%-55%至1.3-1.67 亿元。   分析判断: 新产能释放推动一季度业绩高增,产品价差基本持平。   2019 年下半年公司于甘肃白银投产10 万吨钛白粉(现有产能3 ...
2020-4-2 11:13
中国中车(601766):稳增长持续发力 经营品质稳步提升
动态事项   公司发布2019 年年报,2019 年实现收入2290 亿元,yoy+4.53%;归母净利润117,95 亿元,yoy+4.33%。 事项点评   公司2019 年业务稳步增长,经营品质稳步提升。公司整体业务经营品质稳步提升,2019 年 ...
2020-4-2 11:13
TCL科技(000100):轻装前进的面板龙头 疫情不改长期看好逻辑
  事件: 2020 年3 月30 日,TCL 科技发布2019 年年报,备考口径内,公司完成营业收入572.7 亿元,同比增长18.7%;净利润35.6 亿元,同比增长0.53%;其中归属于上市公司股东净利润26.2 亿元,同比下降17%。   点 ...
2020-4-2 11:13
天坛生物(600161):提质增效效果显现 归母净利润同比增长20%
  投资要点 事件:2020 年4 月1 日,公司发布2019 年年报。2019 年公司实现营业收入32.82 亿元,同比增长11.97%;归母净利润6.11 亿元,同比增长19.94%。   拟每10 股派发现金股利0.6 元(含税),每10 股送红股 ...
2020-4-2 11:12
中国中冶(601618):毛利率仍旧承压 资源业务面临不确定性 下调至“中性”
投资建议 中国中冶公布2019 年业绩:营业收入3,386.4 亿元,同比增长17.0%;净利润66.0 亿元,同比增长3.6%,低于我们的预期,主要因毛利率降低、保理/ABS 费用增加。我们下调公司评级至“中性”。 理由如下: 工程 ...
2020-4-2 11:12
海鸥住工(002084):业绩符合预期 内装工业化布局渐显成效
  事件:   公司发布2019年 年报,实现营收25.69 亿元,同比增长15.5%,实现归母净利润1.31 亿元,同比增长212.03%,扣非后增长111.22%(主要为政府补助及公允价值变动损益)。分季度看,Q1/Q2/Q3/Q4 营收分别增 ...
2020-4-1 10:30
宇通客车(600066):业绩符合预期 龙头地位巩固
事件:公司发布2019年年度报告,报告期内,公司实现营业收入304.79亿元,同比下降3.99%;实现归母净利润19.40 亿元,同比下降15.70%。 公司业绩符合预期,行业龙头地位进一步巩固。2019 年公司实现营业收入304.79 亿 ...
2020-4-1 10:30
万华化学(600309):19年业绩符合预期 公司长期成长性确定
  事件概述   1、2020 年3 月31 日公司发布2019 年年报,全年实现营业收入680.51 亿元,同比-6.57%,归母净利润101.30亿元,同比-34.92%,扣非后归母净利润91.56 亿元,同比-8.75%,EPS 3.23 元,加权平均ROE 25 ...
2020-4-1 10:29
中国中铁(601390):非经损益致业绩超预期 2020年再上台阶
  事件:   公司3月30日发 布2019 年年报:实现营业收入8508.84 亿元,同比增长15.01%;归母净利润236 亿元,同比增长37.68%;对应EPS 0.96元。利润分配预案为每10 股派1.69 元。   点评:   子公司股权转让 ...
2020-4-1 10:29
中国铁建(601186):19年业绩稳健增长 现金流显著改善
  事件:公司发 布2019年年报,实现营业收入8,304.52亿元,同比增长13.74%,实现归母净利润201.97 亿元,同比增长12.61%。   点评:   19 年业绩稳健增长,经营性现金流明显改善。公司营收/归母净利润增速分别 ...
2020-4-1 10:29
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