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研究报告

中国通号(688009)：轨交控制系统龙头经营优良的现金牛: 　　投资亮点　　首次覆盖中国通号（688009）给予跑赢行业评级，目标价7.73 元，对应估值倍数为2020 年20 倍P/E。理由如下：　　轨交控制系统市场有望高位维持。1）国铁领域，我们测算2020年新造市场维持在约250 ...; 2020-6-3 11:28

海峡股份(002320)：自由港政策落地公司长期发展趋势更明确: 　　事件：《海南自由贸易港建设总体方案》出台，方案提出离岛免税额度调高至每人每年10 万元并增加品种，建设国际航运交易场所，建设邮轮旅游试验区等内容。在此，我们就公司近期经营情况以及政策影响做出点评。　 ...; 2020-6-3 11:28

世纪华通(002602)：盛跃对赌顺利完成战略布局3A游戏: 　　核心观点：业绩概况：公司发布19 年完整年报，期内实现营收146.9 亿元，同增17.30%，净利润27.35 亿元，同降18.56%。归母净利润22.85 亿元，同增69.8%。游戏分部净利润31.04 亿元，车企和总部费用拖累业绩。盛 ...; 2020-6-3 11:27

交控科技(688015)：城轨信号系统龙头受益“新基建”红利: 　　投资亮点　　首次覆盖交控科技（688015）给予跑赢行业评级，目标价58.30元，对应估值倍数为2020 年45 倍P/E。理由如下：信号系统龙头，受益于“新基建”政策红利。我们自下而上测算，2020/2021 年我国新增城轨 ...; 2020-6-3 11:27

中国太保(601601)：引入瑞士再保险作为基石投资者关注购买条件: 　　事件： 6 月2 日晚间太保公告发行GDR 并在伦敦上市的事宜已经得到证监会批复，将发行不超过1.25 亿份GDR，其中每份GDR 对应5 股A 股，同时和瑞再集团Swiss Re 签订基石投资者协议，协议约定在满足一定条件下瑞士 ...; 2020-6-3 11:27

歌华有线(600037)：公司控制权拟发生变更国网整合迈出关键一步: 公司近况歌华有线发布公告，控股股东北广传媒投资发展中心、间接控股股东歌华传媒集团与中国广播电视网络有限公司（“中国广电”）签署《出资意向协议》，北广传媒投资发展中心以公司19.09%的股份出资共同发起组建 ...; 2020-6-2 11:27

中国国旅(601888)：限额放宽+品类扩大扩大离岛免税市场容量: 公司近况 2020 年6 月1 日，中共中央国务院正式公布《海南自由贸易港建设总体方案》，提及“放宽离岛免税购物额度至每年每人10 万元，扩大免税商品种类”，以及“从本方案发布之日起，对注册在海南自由贸易港并实质 ...; 2020-6-2 11:26

广汇汽车(600297)：二手车税改有望贡献增量升级改造盘活优质资源: 公司近况我们近期邀请了广汇汽车管理层参加中金中期线上策略会，与投资者进行深入交流。评论 4、5 月恢复情况较好，高线地区与豪华品牌持续跑赢。公司终端销售情况逐月恢复，4 月全月销量已恢复至去年同期86%，客 ...; 2020-6-2 11:26

格力电器(000651)：继续渠道转型线上线下联动效果显著: 公司近况 6 月1 日董事长董明珠女士在线上6 大平台开启直播，同时线下3万家门店也同步直播。评论新零售转型在路上：1）扩大线下销售，改革线上线下渠道关系，积极采用直播带货等新流量是公司渠道改革的方向。2）5 ...; 2020-6-2 11:25

银轮股份(002126)：后处理业绩兑现新能源成长赛道弹性可期: 公司近况我们于6 月1 日邀请银轮股份管理层参加了中金中期线上策略会，公司与投资人进行了深入交流。评论重卡后处理贡献高确定性增量。银轮专注废气再循环系统（EGR）的研发和生产多年，具备技术和质量壁垒，国内 ...; 2020-6-2 11:25

国轩高科(002074)：关于大众成为国轩高科第一大股东的思考: 事件 5 月28 日晚，国轩高科发布公告，拟定增募资不低于60 亿元，发行对象为中国大众。同时，珠海国轩和李缜向中国大众转让公司5%股权，完成后大众将合计持有国轩高科约4.4 亿股，占总股本的26.47%，成为公司第一大 ...; 2020-6-1 10:53

圆通速递(600233)：期权激励计划提供发展动力估值具有吸引力: 投资建议我们认为中国快递行业市场足够大，可以容纳多家大公司共同生存。圆通速递作为目前市场份额第三的公司，我们认为有望继续保持第一梯队的位置。公司目前估值偏低，我们认为随着竞争格局逐步稳定，具有较大的 ...; 2020-6-1 10:53

伊利股份(600887)：管理及渠道为核心竞争力平台化战略稳步推进: 核心观点我国乳制品行业规模持续增长，行业集中度不断提升从品类发展角度来看，目前乳制品细分子行业处于不同的增长阶段，其中常温奶在增速放缓、量增受限的情况下，乳企通过提升产品结构以实现品类价值延伸；而符 ...; 2020-6-1 10:53

江淮汽车(600418)：大众拟增资江汽控股成为南北大众后第三极: 　　公司近况　　5 月29 日，江淮汽车发布公告称，大众汽车集团拟通过增资方式，获得江淮汽车控股股东江汽控股50%股权；此外，大众将增持江淮大众（江淮与大众合资公司）股份至75%。　　评论　　大众增资江汽控股 ...; 2020-6-1 10:53

恒生电子(600570)：市场改革再进一步业务空间持续提升: 事件：5 月29 日，上交所就2020 年全国两会期间代表委员关于资本市场的建议做出回应，其中提出将适时推出做市商制度并研究引入单次T+0 交易。制度革新持续推进，进一步打开业务空间：相比竞价制度，做市商制度的优 ...; 2020-6-1 10:52

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