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研究报告

晨光文具(603899)：看好公司下半年基本面向好趋势重申TOPPICK: 　　公司近况　　据国家统计局公布数据显示：7 月社零总额3.22 万亿元，同比名义下降1.1%，其中限额以上文化办公用品零售额264 亿元，同比微增0.5%。我们认为，公司作为文具行业龙头，有望持续受益疫情有效管控后的 ...; 2020-9-9 13:36

索菲亚(002572)：订单环比改善下半年基本面有望逐步向好: 　　公司近况　　公司全资子公司索菲亚供应链有限公司已于近期领取《营业执照》，同时我们对公司部分深圳门店进行了草根调研，公司接单7、8 月份预计持续恢复。　　评论　　1、订单环比改善，下半年有望迎来交付 ...; 2020-9-9 13:36

凯莱英(002821)：向临床研究服务拓展订单有望继续多元化: 公司近况 9 月7 日，公司公告以自有资金3,000 万元人民币收购冠勤医药，若交易完成后，公司将持有冠勤医药100%股权。此外，8 月27日，公司拟以自有资金 700 万美元认购Snapdragon Chemistry 公司新发行的1,414,437 ...; 2020-9-8 13:21

祁连山(600720)：短期消息面扰动聚焦明年强劲业绩: 公司近况 8 月末公司核心市场甘肃区域受山洪扰动，公司局部市场价格略有调降（并非全区域），且库存略有累积，引发市场对下半年偏悲观预期，叠加青海负面新闻及重组资金面博弈影响，股价明显回调。但我们认为短期消 ...; 2020-9-8 13:21

甘源食品(002991)：三大单品+线下渠道成就五谷小吃领军品牌: 投资逻辑坚果炒货行业空间广阔、增速较快，目前集中度仍较低，消费升级趋势下，品牌产品受益明显。我国休闲食品市场规模已突破万亿大关，12-18 年复合增速达12.3%，坚果炒货为休闲食品中的第二大品类，占比约为17% ...; 2020-9-8 13:20

新希望(000876)：8月出栏量环比提速继续看好公司高成长机会: 　　公司近况　　1）板块投资情绪整体回调，据申万指数，农业板块单日下跌4.83%，新希望单日下跌8.92%，我们认为市场主要担忧在猪价未来的回落预期；2）新希望公布8 月销售数据：8 月公司生猪销售收入23.46亿元，同 ...; 2020-9-8 13:20

长城汽车(601633)：新车强劲乘风再起换新长城剑指新高: 投资要点乘用车销量持续复苏，21-22年有望实现正增长。长城推出“柠檬+坦克” 模块化整车平台且开启强劲新车周期，20H2 五款新车上市（新平台4 款），21 年预计近10 余款基于新平台打造的全新车型陆续上市，有望助 ...; 2020-9-8 13:20

西安银行(600928)：资本充裕支撑规模加速扩张资产质量稳健: 事件概述 8 月27 日公司发布2020 年半年报：上半年归母净利润同比提升1.12%（Q1 同比增长10.10%）；PPOP 同比下降0.10%（Q1 同比增长7.17%）；营收同比下降0.79%（Q1 同比增长3.55%）；累计年化加权ROE 11.16%（Q1 ...; 2020-9-7 13:15

保利地产(600048)：长线视角下的优等生累计销售增速8月有望转正: 2020 年8 月25 日，公司公布2020 年半年报，2020 年上半年实现营业总收入737.1 亿元，同比增长3.6%；归母净利润101.2 亿元，同比增长1.7%。和公司半年业绩快报一致。我们对公司上半年经营和业绩点评如下：累计同比 ...; 2020-9-7 13:15

苏农银行(603323)：营收加速高增不良率和关注率双降: 事件概述 8 月27 日公司发布2020 年半年报：上半年归母净利润同比增长2.23%（Q1 同比增长10.96%）；PPOP 同比增长16.18%（Q1 同比增长10.89%）；营收同比增长10.36%（Q1 同比增长6.04%）；累计年化加权ROE 10.06%（Q ...; 2020-9-7 13:14

三一重工(600031)：盈利能力大幅提升资产质量有所加强: 事件：公司公布2020 年中报，2020 年H1，营业收入491.88 亿元，yoy+13.37%；归母净利润84.68 亿元，yoy+25.48%。Q2 营收319.21 亿元，yoy+44.5%；归母净利润为62.74 亿元，yoy+78%。会计政策和信用结构有所调整，盈 ...; 2020-9-7 13:14

中远海控(601919)：9月初再度提价 3Q盈利有望大超预期；格局改善逐步验证中: 投资建议自我们7 月9 日再次覆盖中远海控以来，报告中提到的催化剂持续兑现——SCFI 美线运价连创新高。我们认为，9 月再度提价和三季度业绩超预期（我们预计约为25-30 亿元）将提供新的催化剂，并且旺季过后的运价 ...; 2020-9-7 13:14

中百集团(000759)：积极推进全渠道布局业绩环比大幅改善: 　　事件描述　　公司2020H1 实现营收70.69 亿元，同比下降11.12%，实现归属净利润-0.73 亿元，同比降低1.09 亿元，实现归属扣非净利润为-1.56 亿元，同比下降1.94 亿元。　　事件评论公司线下门店调整力度加大， ...; 2020-9-4 13:49

北新建材(000786)：从石膏板龙头到综合建材巨头: 　　北新建材提出“一体两翼、全球布局”一周年之际，本篇报告聚焦公司石膏板主业以外业务，详细论述多元业务对公司长期成长的推动，剖析公司从石膏板龙头到综合建材巨头的发展路径，测算公司未来潜在成长空间，进 ...; 2020-9-4 13:49

金风科技(002202)：出货逆势增长风机盈利复苏: 　　投资要点　　2020H1 业绩符合预期：2020 年上半年公司实现营业收入194.25 亿元，同比增长23.47%，实现归属母公司净利润12.75 亿元，同比增长7.63%，实现扣非归母净利润11.45 亿元，同比增长12.09%，业绩符合预 ...; 2020-9-4 13:49

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